สร้างเท็มเพลตแบรนด์สำหรับ Salesforce

ก่อนที่องค์กรจะสามารถใช้แอพ Canva สำหรับ Salesforce เพื่อสร้างเอกสารการขาย แบรนด์ดีไซเนอร์จะต้องสร้างเท็มเพลตแบรนด์อย่างน้อยหนึ่งรายการใน Canva

เท็มเพลตแบรนด์เหล่านี้มี ช่องข้อมูล ที่ทำหน้าที่เป็นค่าตัวอย่าง ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลด้วยข้อมูลจาก Salesforce ได้

เริ่มต้นด้วยดีไซน์เท็มเพลตเพื่อให้แน่ใจว่าฟิลด์ข้อมูลสอดคล้องกับเลย์เอาต์และคู่มือของแบรนด์

1. ลงชื่อเข้าใช้ Canva แล้วคลิก
2. สร้างดีไซน์
3. เลือกประเภทดีไซน์ที่รองรับ เช่น พรีเซนเทชั่น ใช้เครื่องมือแก้ไข Canva เพื่อดีไซน์จุดเริ่มต้นสำหรับเอกสารประกอบการขาย

ในการแทรกข้อมูลจาก Salesforce ลงในดีไซน์ Canva เท็มเพลตแบรนด์จำเป็นต้องมีตัวยึดตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งรายการที่สามารถเติมข้อมูลได้

วิธีสร้างองค์ประกอบข้อความ:

1. ไปที่ แท็บ ข้อความ คลิก
2. เพิ่มกล่องข้อความ

วิธีสร้างกรอบรูปภาพ:

1. ไปที่
2. แท็บ องค์ประกอบ
3. เลือก เฟรม เพื่อดูเฟรมที่มีทั้งหมด เลือกเฟรมที่ต้องการ

หากต้องการสร้างองค์ประกอบชาร์ต:

1. ไปที่
   แท็บ องค์ประกอบ
2. ค้นหา แล้วเลือก ชาร์ต จากหมวดหมู่
3. เลือกชาร์ตที่สื่อถึงข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด

คุณจำเป็นต้องกำหนดชื่อให้กับตัวอย่างเพื่อให้สามารถอ้างอิงชื่อดังกล่าวใน Salesforce ได้

1. เลือก แอพ ที่แถบค้นหา ให้มองหาแอพ กรอกข้อมูลอัตโนมัติ เลือก
2. Salesforce คลิก
3. ดำเนินการต่อ เลือก
4. ตัวอย่าง คลิก
5. ฟิลด์ข้อมูล
8. พิมพ์ชื่อช่อง คลิก
9. เพิ่ม ทำซ้ำกับตัวอย่างที่เหลือ
10. คลิก ดำเนินการต่อ

เผยแพร่เท็มเพลตของคุณเพื่อให้ทีมสามารถดูได้ผ่าน Canva และ Salesforce

1. คลิก เผยแพร่ เป็น
2. แบรนด์เท็มเพลต เลือกโฟลเดอร์สำหรับเท็มเพลตวงดนตรี
3. คลิก เผยแพร่

หลังจากสร้างเท็มเพลตแบนด์ของทีมสำหรับ Salesforce แล้ว แอดมิน Salesforce ก็สามารถเริ่มการแมปฟิลด์ข้อมูลใน Salesforce ได้