Configura l'aplicació de Canva per a Salesforce

Amb l'aplicació Canva per a Salesforce, pots fer servir dades precises directament de Salesforce per crear material de vendes amb l'estil de la marca, com ara presentacions i fullets, cosa que facilita la col·laboració entre dissenyadors i venedors.

Si vols connectar una altra aplicació de font de dades a Canva, consulta Connecta les aplicacions de fonts de dades a Canva per emplenar automàticament els dissenys i veure els passos detallats.

Per obtenir més informació sobre Canva for Enterprise, posa't en contacte amb el nostre equip de vendes.

Per sincronitzar dades entre Salesforce i Canva, segueix com connectar-los.

1. Obre el
   Menú d'aplicacions de Salesforce.
2. Cerca i selecciona Canva.
3. A la pàgina Canva per a Salesforce - Configuració de l'administració, selecciona Connecta.
4. Tria l'equip de Canva rellevant i selecciona Permet.

A continuació s'explica com atorgar i gestionar permisos d'accés per als administradors de Canva i els usuaris finals de Salesforce.

1. A Salesforce, navega fins a la secció Configuració .
2. Cerca "usuaris" al quadre Cerca ràpida i selecciona Usuaris > Usuaris.
3. A la pàgina Usuaris , tria un usuari.
4. Fes clic a Conjunt de permisos de tasques > Edita les tasques.
5. A Conjunts de permisos disponibles:
   1. Per als administradors de Canva, selecciona Administrador de Canva
   2. Per als usuaris finals de Salesforce, selecciona Usuari de vendes de Canva
6. Fes clic a Afegeix i després a Desa.

Per racionalitzar els fluxos de treball i millorar l'eficiència, hauràs de configurar manualment les pàgines per a cada tipus de registre. Els passos depenen de si vols actualitzar o crear pàgines. T'expliquem com fer-ho.

1. A Salesforce, navega fins a la secció Configuració.
2. Selecciona Gestor d'objectes.
3. Tria un dels objectes admesos: Compte, Contacte o Oportunitat.
4. Selecciona Pàgines de registre de Lightning i tria una pàgina.
5. A la pàgina de registre seleccionada, selecciona Edita.
6. Al Creador d'aplicacions Lightning, cerca
   Canva per a Salesforce.
7. Arrossega el component Canva per a Salesforce a la pàgina.
8. Selecciona Desa.

1. A la pàgina de registre del Lightning, selecciona Nou per crear una pàgina.
2. Selecciona Enregistra pàgina i fes clic a Següent.
3. Al camp Etiqueta, introdueix un nom per a la pàgina.
4. Cerca
   el tipus d'objecte rellevant al menú desplegable Objecte i fes clic a Següent.
5. Tria una plantilla de pàgina i selecciona Fet.
6. Des del Creador d'aplicacions Salesforce Lightning, cerca
   Canva per a Salesforce.
7. Arrossega el component Canva per a Salesforce a la pàgina.
8. Per activar i fer que la pàgina sigui visible per als usuaris, fes clic a Activa. Per fer-ho més tard, selecciona Encara no.
9. Assigna el nivell desitjat per a la pàgina.

Després de configurar correctament l'aplicació Canva per a Salesforce, un dissenyador de marca o un administrador de l'equip ha de crear almenys una plantilla de marca a Canva.