Configura l'aplicació de Canva per a Salesforce

Amb l'aplicació Canva for Salesforce, podeu utilitzar dades precises directament de Salesforce en crear material comercial amb l'estil de la marca, com ara presentacions i fullets desplegables, cosa que facilita la col·laboració entre dissenyadors i venedors.

Si voleu connectar una altra aplicació de font de dades a Canva, consulteu Connecteu aplicacions de font de dades a Canva per omplir els vostres dissenys automàticament per veure els passos detallats.

Per obtenir més informació sobre Canva Enterprise, posa't en contacte amb el nostre equip de vendes.

Per sincronitzar dades entre Salesforce i Canva, aquí teniu com connectar-los.

1. Obriu el
   llançador d'aplicacions de Salesforce.
2. Cerca i selecciona Canva.
3. A la pàgina de configuració d'administració de Canva for Salesforce, selecciona Connecta.
4. Tria l'equip de Canva rellevant i selecciona Permet.

Us mostrem com concedir i gestionar els permisos d'accés per als administradors de Canva i els usuaris finals de Salesforce.

1. A Salesforce, ves a la secció Configuració.
2. Cerca "usuaris" al quadre Cerca ràpida i, a continuació, selecciona Usuaris > Usuaris.
3. A la pàgina Usuaris, tria un usuari.
4. Fes clic a Assignacions de conjunts de permisos > Edita les assignacions.
5. A Conjunts de permisos disponibles:
   1. Per als administradors de Canva, selecciona Administrador de Canva
   2. Per als usuaris finals de Salesforce, selecciona Usuari de vendes de Canva
6. Fes clic a Afegeix i, a continuació, a Desa.

Per optimitzar els fluxos de treball i millorar l'eficiència, haureu de configurar manualment les pàgines per a cada tipus de registre. Els passos depenen de si esteu actualitzant o creant pàgines. A continuació s'explica com fer-ho.

1. A Salesforce, aneu a la secció Configuració.
2. Seleccioneu Gestor d'objectes.
3. Trieu un dels objectes admesos: Compte, Contacte o Oportunitat.
4. Seleccioneu Pàgines de registre del Lightning i, a continuació, trieu una pàgina.
5. A la pàgina de registre seleccionada, seleccioneu Edita.
6. Des del creador d'aplicacions Lightning, busqueu
   Canva per a Salesforce.
7. Arrossegueu el component Canva per a Salesforce a la pàgina.
8. Seleccioneu Desa.

1. A la Pàgina de registre de Lightning, selecciona Nou per crear una pàgina.
2. Selecciona Pàgina de registre i, a continuació, fes clic a Següent.
3. Al camp Etiqueta, introdueix un nom per a la pàgina.
4. Cerca el tipus d'objecte rellevant al menú desplegable Objecte i, a continuació, fes clic a Següent.
5. Tria una plantilla de pàgina i, a continuació, selecciona Fet.
6. Des del generador d'aplicacions Salesforce Lightning, cerca
   Canva for Salesforce.
7. Arrossega el component Canva for Salesforce a la pàgina.
8. Per activar i fer visible la pàgina per als usuaris, fes clic a Activa. Per fer-ho més tard, selecciona Encara no.
9. Assigna el nivell desitjat per a la pàgina.

Un cop configurada correctament l'aplicació de Canva per a Salesforce, un Dissenyador de marca o un administrador ha de crear almenys una plantilla de marca a Canva.