Configura l'app Canva per Salesforce

Con l'app Canva per Salesforce, puoi utilizzare i dati accurati direttamente da Salesforce per creare materiali di vendita coerenti con il brand, come presentazioni e brochure, semplificando la collaborazione tra designer e venditori.

Se vuoi collegare a Canva un'app di origine dati diversa, dai un'occhiata a Collegare le app di origine dati a Canva per compilare automaticamente i tuoi progetti per i passaggi dettagliati.

Per saperne di più su Canva per Aziende, contatta il nostro team di vendita.

Per sincronizzare i dati tra Salesforce e Canva, ecco come collegarli.

1. Apri lo
   strumento di avvio dell'app di Salesforce.
2. Cerca e seleziona Canva.
3. Nella pagina Canva for Salesforce - Configurazione amministrazione, seleziona Connetti.
4. Scegli il team Canva pertinente e seleziona Consenti.

Ecco come concedere e gestire le autorizzazioni di accesso per chi ha il ruolo di amministratore Canva e per chi usa Salesforce.

1. In Salesforce, vai alla sezione Configurazione .
2. Cerca "utenti" nella casella di ricerca veloce , quindi seleziona Utenti > Utenti.
3. Nella pagina Utenti , scegli un utente.
4. Clicca su Compiti di set di autorizzazioni > Modifica assegnazioni.
5. In Set di autorizzazioni disponibili:
   1. Per chi ha il ruolo di amministratore Canva, seleziona Amministratore Canva
   2. Per gli utenti finali di Salesforce, seleziona Utente di vendita Canva
6. Clicca su Aggiungi e poi su Salva.

Per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza, dovrai configurare manualmente le pagine per ogni tipo di record. I passaggi variano a seconda che tu stia aggiornando o creando pagine. Ecco come.

1. In Salesforce, vai alla sezione Configurazione.
2. Seleziona Gestione oggetti.
3. Scegli uno degli oggetti supportati: Account, Contatto o Opportunità.
4. Seleziona Lightning Record Pages, quindi scegli una Pages.
5. Nella pagina del record selezionato, seleziona Modifica.
6. Dallo strumento di creazione dell'app Lightning, Cerca
   Canva per Salesforce.
7. Trascina il componente Canva per Salesforce nella Pages.
8. Seleziona Salva.

1. Nella pagina del record Lightning, seleziona Nuovo per creare una pagina.
2. Seleziona Registra pagina , quindi clicca su Avanti.
3. Nel campo Etichetta , inserisci un nome per la pagina.
4. Cerca
   il tipo di oggetto pertinente dal menu a discesa Oggetto , quindi clicca su Avanti.
5. Scegli un modello di pagina, quindi seleziona Fatto.
6. Dallo strumento di creazione dell'app Salesforce Lightning, cerca
   Canva per Salesforce.
7. Trascina il componente Canva per Salesforce nella pagina.
8. Per attivare e rendere la pagina visibile agli utenti, clicca su Attiva. Per farlo in un secondo momento, seleziona Non ancora.
9. Assegna il livello desiderato per la pagina.

Dopo aver configurato correttamente l'app Canva per Salesforce, chi ha il ruolo di brand designer o amministratore in un team deve creare almeno un modello del brand in Canva.