Salesforce용 Canva 앱 설정하기

Salesforce용 Canva 앱을 사용하면 프레젠테이션과 브로슈어 등 브랜드 일관성을 유지하는 영업 자료를 만들 때 Salesforce에서 바로 정확한 데이터를 사용하여 디자이너와 영업 담당자 간의 협업을 수월하게 진행할 수 있습니다.

다른 데이터 소스 앱을 Canva에 연결하려면 Canva에 데이터 소스 앱 연결에서 자세한 단계를 확인하여 디자인을 자동으로 채우세요 .

Canva for Enterprise에 대해 자세히 알아보려면 영업팀에 문의하세요.

Salesforce와 Canva를 연결하는 방법은 다음과 같습니다.

1. Salesforce 앱 실행 관리자를 엽니다.
2. Canva 를 검색하여 선택합니다.
3. Salesforce용 Canva - 관리 설정 페이지에서 연결 을 선택합니다.
4. 관련 Canva 팀을 선택하고 허용 을 선택합니다.

Canva 관리자와 Salesforce 최종 사용자에 대한 액세스 권한을 부여하고 관리하는 방법을 확인하세요.

1. Salesforce에서 설정 섹션으로 이동합니다.
2. 빠른 찾기 상자에서 '사용자'를 검색한 다음 사용자 > 사용자 를 선택합니다.
3. 사용자 페이지에서 사용자를 선택합니다.
4. 권한 집합 배정 > 배정 편집 을 클릭합니다.
5. 사용 가능한 권한 집합 에서 :
   1. Canva 관리자의 경우 Canva 관리자의경우 선택하세요
   2. Salesforce 최종 사용자의 경우 Canva 영업 사용자를선택하세요
6. 추가 , 저장 을 차례로 클릭합니다 .

워크플로를 간소화하고 효율성을 높이려면 각 레코드 유형별로 페이지를 수동으로 구성해야 합니다. 단계는 페이지를 업데이트하는지 또는 생성하는지에 따라 달라집니다. 방법은 다음과 같습니다.

1. Salesforce에서 설정 섹션으로 이동합니다.개체 관리자 를 선택합니다.
2. 지원되는 개체
3. 중 거래처, 연락처 또는 기회 중 하나를 선택하세요. 라이트닝
4. 레코드 페이지 를 선택한 다음 페이지를 선택합니다.
5. 선택한 레코드 페이지에서 편집 을 선택합니다.
6. 라이트닝 앱 작성 도구에서
   Salesforce용 Canva를 검색합니다.
7. Salesforce용 Canva 구성 요소를 페이지에 끌어다 놓습니다.
8. 저장 을 선택합니다.

1. 라이트닝 레코드 페이지 에서 새로 만들기 를 선택하여 페이지를 생성합니다.
2. 페이지 녹화 를 선택하고 다음 을 클릭합니다 .
3. 레이블 필드에 페이지 이름을 입력합니다.
4. 개체 드롭다운에서 관련 개체 유형을 검색하고 다음 을 클릭합니다.
5. 페이지 템플릿을 선택한 다음 완료 를 선택합니다.
6. Salesforce 라이트닝 앱 작성 도구에서
   Salesforce용 Canva를 검색합니다.
7. Salesforce용 Canva 구성 요소를 페이지에 끌어다 놓습니다.
8. 페이지를 활성화하고 사용자들이 볼 수 있도록 하려면 활성화 를 클릭합니다 . 나중에 하려면 아직 하지 않음 을 선택합니다.
9. 페이지에 원하는 수준을 할당합니다.

Salesforce용 Canva 앱을 성공적으로 설정한 후 팀 브랜드 운영 담당자 또는 관리자는 Canva에서 브랜드 템플릿을 하나 이상 만들어야 합니다.