Konfigurera Canva för Salesforce-appen
Med Canva för Salesforce-appen kan du använda korrekta data direkt från Salesforce när du skapar säljmaterial i linje med varumärket som presentationer och broschyrer, vilket gör samarbetet mellan designers och säljare enklare.
Om du vill ansluta en annan datakällaapp till Canva kan du kolla in Anslut datakällaappar till Canva för att automatiskt fylla i dina designs för detaljerade steg.
För att lära dig mer om Canva for Enterprise, kontakta vårt försäljningsteam.
- För att ansluta Canva till Salesforce krävs ett Salesforce Professional-, Enterprise- eller Unlimited-abonnemang. Autofyll är tillgängligt för alla Canva-abonnemang utom Pro Lite och Gratisversionen av Canva. Vi kommer att införa användningsgränser i framtiden.
- För att konfigurera appen måste du vara teamadministratör i Canva och Salesforce eller kunna samarbeta med teamadministratörer för någon av apparna.
Följande steg är riktlinjer för användning av Canva for Salesforce-appen på Salesforce-plattformen.
Canva for Salesforce-appen är ännu inte tillgänglig via Salesforce AppExchange-katalogen. För att installera appen går du till Salesforce.
Steg 1: Anslut Salesforce till Canva
För att synkronisera data mellan Salesforce och Canva, så här ansluter du dem.
- Öppna Salesforces appstart.
- Sök efter och välj Canva.
- På sidan för installation av Canva för Salesforce – Administration väljer du Anslut.
- Välj relevant Canva-team och välj Tillåt.
Steg 2: Konfigurera tillstånd
Så här beviljar och hanterar du åtkomstbehörigheter för Canva-administratörer och Salesforce-slutanvändare.
Vem behöver behörighet för att använda Canva for Salesforce-appen?
- Canva-administratörer, som ansvarar för att kartlägga datafält.
- Salesforce-slutanvändare, som är ansvariga för att generera konstruktioner från Salesforce-data.
- I Salesforce går du till avsnittet Inställning .
- Sök efter ”användare” i snabbsökrutan och välj sedan Användare > Användare.
- På sidan Användare väljer du en användare.
- Klicka på Tilldelningar av behörighetsuppsättningar > Redigera tilldelningar.
- Under Tillgängliga behörighetsuppsättningar:
- För Canva-administratörer väljer du Canva-administratör
- För Salesforce-slutanvändare väljer du Canva säljanvändare
- Klicka på Lägg till och sedan på Spara.
Steg 3: Konfigurera postsidor
För att effektivisera arbetsflödena och förbättra effektiviteten måste du manuellt konfigurera sidorna för varje typ av post. Stegen beror på om du uppdaterar eller skapar sidor. Så här gör du.
Vilken typ av poster kan du använda för att generera designer?
- Konton
- Kontakter
- Möjligheter
- Anpassade objekt
Om du uppdaterar befintliga sidor
- I Salesforce går du till avsnittet Inställning .
- Välj Objekthanteraren.
- Välj ett av objekten som stöds: Konto, Kontakt eller Möjlighet.
- Välj Lightning-inspelningssidor och välj sedan en sida.
- På den valda postsidan väljer du Redigera.
- I Lightning-appverktyget söker du efter Canva för Salesforce.
- Dra Canva för Salesforce- komponenten till sidan.
- Välj Spara.
Om du skapar nya sidor
- På blixtinspelningssidan väljer du Ny för att skapa en sida.
- Välj Spela in sida och klicka på Nästa.
- I fältet Etikett anger du ett namn för sidan.
- Sök efter relevant objekttyp i rullgardinsmenyn Objekt och klicka sedan på Nästa.
- Välj en sidmall och välj sedan Klar.
- I Salesforce Lightning-appverktyget söker du efter Canva för Salesforce.
- Dra Canva för Salesforce - komponenten till sidan.
- Klicka på Aktivera för att aktivera och göra sidan synlig för användare. Gör det senare genom att välja Inte än.
- Tilldela sidan önskad nivå.
Vad kommer härnäst?
Efter att ha konfigurerat Canva för Salesforce-appen måste en Varumärkesdesigner eller administratör skapa minst en varumärkesmall i Canva.
Var detta till hjälp?
Till hjälp
Inte till hjälp