Tạo thiết kế từ dữ liệu Salesforce

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Canva cho Salesforce để dễ dàng tích hợp hoặc tự động điền các thiết kế sáng tạo với dữ liệu từ Salesforce.

Ứng dụng Canva cho Salesforce có thể giúp bạn:

• Tạo tài sản thế chấp bán hàng trên thương hiệu một cách nhanh chóng và dễ dàng
• Cải thiện khả năng cộng tác với các nhà thiết kế của
• Sử dụng dữ liệu chính xác và mới nhất từ Salesforce

Nếu đây là lần đầu tiên bạn dùng Canva cho Salesforce, bạn sẽ cần kết nối Canva.

1. Điều hướng đến đối tượng Salesforce tương thích với ứng dụng Canva cho Salesforce, chẳng hạn như Tài khoản, Liên hệ hoặc Cơ hội.
2. Mở ứng dụng Canva cho Salesforce qua trang của đối tượng. Lưu ý: Vị trí chính xác của ứng dụng sẽ phụ thuộc vào cách quản trị viên nhóm của bạn định cấu hình trang.
3. Chọn Kết nối. Bạn sẽ được chuyển đến trang ủy quyền.
4. Chọn đội Canva của tổ chức, sau đó chọn Cho phép.

1. Trong Salesforce, chọn từ các menu được hỗ trợ.
2. Chọn một mục nhập để mở.
3. Chọn ứng dụng Canva.
4. Trong tab Mẫu thương hiệu của ứng dụng, tìm mẫu cho thiết kế và chọn Tạo thiết kế.
5. Để mở thiết kế trong Canva, chọn Chỉnh sửa trong Canva.