Salesforce用のブランドテンプレートを作成する

組織がCanva for Salesforceアプリを使用して営業資料を作成する前に、ブランドデザイナーはCanvaで少なくとも1つのブランドテンプレートを作成する必要があります。

これらのブランドテンプレートには、プレースホルダーの値として機能するデータフィールドがあり、Salesforceから取得したデータを入力できます。

テンプレートのデザインから始めて、データフィールドがブランドレイアウトとガイドラインに沿っていることを確認します。

1. Canvaにログインし、[デザインを作成]
2. をクリックします。 プレゼンテーション など、サポートされているデザインタイプを選択します。
3. Canvaエディターを使用して、営業資料の出発点をデザインします。

CanvaのデザインにSalesforceのデータを挿入するには、ブランドテンプレートにデータを入力できる1つ以上のプレースホルダーを含める必要があります。

テキスト要素を作成するには：

1. [テキスト] タブに移動します。[テキストボックスを追加]
2. をクリックします。

画像フレームを作成するには：

1. [素材]タブに移動します。
2. [フレーム]を選択すると、使用可能なすべてのフレームを表示できます。
3. 必要なフレームを選択してください。

グラフ要素を作成するには：

1. [素材]タブに移動します。
2. カテゴリーからグラフを検索して選択します。
3. データを最もよく表現するグラフを選択してください。

Salesforceで参照できるように、placeholderに名前を割り当てる必要があります。

1. [アプリ]を選択します。
2. 検索バーで、自動データ入力アプリを探します。
3. Salesforceを選択します。
4. [続行]をクリックします。
5. プレースホルダーを選択します。
6. [データフィールド]をクリックします。
7. フィールドの名前を入力してください。
8. [追加]をクリックします。
9. 残りのプレースホルダーでも、この操作を繰り返します。
10. [続行]をクリックします。

テンプレートを公開して、CanvaとSalesforceを介してチームが利用できるようにします。

1. [ブランドテンプレートとして 公開] を クリックします 。
2. ブランドテンプレートのフォルダーを選択します。[公開]
3. をクリックします。

チームのSalesforce用ブランドテンプレートを作成したら、 Salesforceの管理者はSalesforceでデータフィールドのマッピングを開始できます。