Thiết lập ứng dụng Canva cho Salesforce

Với ứng dụng Canva dành cho Salesforce, bạn có thể sử dụng dữ liệu chính xác trực tiếp từ Salesforce khi tạo tài liệu bán hàng thỏa yêu cầu thương hiệu như bài thuyết trình và brochure, giúp việc cộng tác giữa nhà thiết kế và nhân viên bán hàng trở nên dễ dàng hơn.

Nếu bạn muốn kết nối ứng dụng nguồn dữ liệu khác với Canva, hãy xem Kết nối ứng dụng nguồn dữ liệu với Canva để tự động điền vào thiết kế của bạn để biết các bước chi tiết.

Để tìm hiểu thêm về Canva cho Doanh nghiệp, hãy liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi.

Để đồng bộ hóa dữ liệu giữa Salesforce và Canva, đây là cách kết nối chúng.

1. Mở Trình
   khởi chạy ứng dụng Salesforce.
2. Tìm kiếm và chọn Canva.
3. Từ trang Canva cho Salesforce - Thiết lập quản trị, hãy chọn Kết nối.
4. Chọn đội Canva phù hợp rồi chọn Cho phép.

Dưới đây là cách cấp và quản lý quyền truy cập cho quản trị viên Canva và người dùng cuối Salesforce.

1. Trong Salesforce, hãy điều hướng đến phần Thiết lập .
2. Tìm kiếm “người dùng” trong hộp Tìm nhanh , sau đó chọn Người dùng > Người dùng.
3. Trên trang Người dùng , chọn một người dùng.
4. Nhấp vào Tập hợp quyền > Chỉnh sửa bài tập.
5. Trong Bộ quyền có sẵn:
   1. Đối với quản trị viên Canva, hãy chọn Quản trị viên Canva
   2. Đối với người dùng cuối Salesforce, hãy chọn Người dùng bán hàng Canva
6. Nhấp vào Thêm , rồi nhấp vào Lưu.

Để tối ưu quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả, bạn sẽ cần cấu hình các trang cho từng loại bản ghi theo cách thủ công. Các bước này phụ thuộc vào việc bạn đang cập nhật hay tạo trang. Đây là cách thực hiện.

1. Trong Salesforce, hãy điều hướng đến phần Thiết lập .
2. Chọn Trình quản lý đối tượng.
3. Chọn một trong các đối tượng được hỗ trợ: Tài khoản, Liên hệ hoặc Cơ hội.
4. Chọn Trang ghi hình tia chớp, sau đó chọn một trang.
5. Trên trang bản ghi đã chọn, chọn Sửa.
6. Từ Trình tạo ứng dụng sét, hãy tìm kiếm
   Canva cho Salesforce.
7. Kéo thành phần Canva cho Salesforce vào trang.
8. Chọn Lưu.

1. Trong Trang bản ghi chớp nhoáng, chọn Mới để tạo trang.
2. Chọn Ghi trang rồi nhấp vào Tiếp theo.
3. Trong trường Nhãn, nhập tên cho trang.
4. Tìm kiếm
   loại đối tượng liên quan từ menu thả xuống Đối tượng, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
5. Chọn một mẫu trang, sau đó chọn Xong.
6. Từ Trình tạo ứng dụng Salesforce Lightning, hãy tìm kiếm
   Canva cho Salesforce.
7. Kéo thành phần Canva cho Salesforce vào trang.
8. Để kích hoạt và hiển thị trang cho người dùng, hãy nhấp vào Kích hoạt. Để thực hiện việc này sau, hãy chọn Chưa đến.
9. Chỉ định cấp độ mong muốn cho trang.

Sau khi thiết lập thành công ứng dụng Canva cho Salesforce, nhà thiết kế thương hiệu hoặc quản trị viên của đội cần tạo ít nhất một Mẫu thương hiệu trong Canva.