Tạo Mẫu thương hiệu cho Salesforce

Trước khi tổ chức có thể dùng ứng dụng Canva for Salesforce để tạo tài liệu bán hàng, nhà thiết kế thương hiệu phải tạo ít nhất một Mẫu thương hiệu trong Canva.

Các Mẫu thương hiệu này có trường dữ liệu đóng vai trò là giá trị giữ chỗ, có thể điền dữ liệu từ Salesforce.

Bắt đầu bằng một mẫu thiết kế để đảm bảo các trường dữ liệu phù hợp với bố cục và nguyên tắc thương hiệu.

1. Đăng nhập vào Canva rồi chọn Tạo thiết kế.
2. Chọn loại tài liệu được hỗ trợ, chẳng hạn như
   Bài thuyết trình.
3. Dùng trình biên tập Canva để thiết kế mẫu ban đầu cho tài liệu bán hàng.

Để chèn dữ liệu từ Salesforce vào thiết kế Canva, Mẫu thương hiệu cần có một hoặc nhiều phần giữ chỗ có thể điền dữ liệu.

Để tạo thành phần văn bản:

1. Chuyển đến tab
   Văn bản.
2. Nhấn Thêm hộp văn bản.

Để tạo khung hình ảnh:

1. Chuyển đến tab
   Thành phần.
2. Chọn Khung để xem tất cả khung hiện có.
3. Chọn khung bạn muốn.

Để tạo thành phần biểu đồ:

1. Chuyển đến tab
   Thành phần.
2. Tìm rồi chọn Biểu đồ trong các danh mục.
3. Chọn biểu đồ phù hợp nhất để thể hiện dữ liệu của bạn.

Bạn cần đặt tên cho các phần giữ chỗ để có thể tham chiếu đến chúng trong Salesforce.

1. Trong bảng bên của trình biên tập, chọn
   Ứng dụng.
2. Tìm rồi chọn Tạo hàng loạt.
3. Trong mục Chọn điểm bắt đầu, chọn Nhãn.
4. Chọn một phần giữ chỗ.
5. Trên thanh công cụ nổi, chọn
   Trường dữ liệu.
6. Nhập tên cho trường rồi chọn Thêm.
7. Lặp lại các bước này với những phần giữ chỗ còn lại.
8. Sau khi hoàn tất, chọn Lưu nhãn.

Xuất bản mẫu để đội của bạn có thể sử dụng mẫu trong Canva và Salesforce.

1. Chọn Chia sẻ.
2. Chọn
   Mẫu thương hiệu. Để xem hướng dẫn chi tiết, hãy tham khảo Xuất bản thiết kế dưới dạng Mẫu thương hiệu.

Sau khi tạo Mẫu thương hiệu của đội cho Salesforce, quản trị viên Salesforce có thể ánh xạ trường dữ liệu trong Salesforce.