Tạo Mẫu thương hiệu cho Salesforce

Trước khi tổ chức có thể sử dụng ứng dụng Canva dành cho Salesforce để tạo tài liệu bán hàng, nhà thiết kế thương hiệu phải tạo ít nhất một Mẫu thương hiệu trong Canva.

Các Mẫu thương hiệu này có các trường dữ liệu đóng vai trò là giá trị giữ chỗ, có thể được lấp đầy bằng dữ liệu từ Salesforce.

Bắt đầu với thiết kế mẫu để đảm bảo các trường dữ liệu phù hợp với bố cục và hướng dẫn thương hiệu.

1. Đăng nhập vào Canva và nhấp vào Tạo thiết kế.
2. Chọn loại thiết kế được hỗ trợ, chẳng hạn như Bài
   thuyết trình.
3. Sử dụng trình biên tập Canva để thiết kế điểm bắt đầu cho tài liệu bán hàng.

Để chèn dữ liệu từ Salesforce vào thiết kế Canva, Mẫu thương hiệu cần chứa một hoặc nhiều trình giữ chỗ có thể chứa dữ liệu.

Để tạo thành phần văn bản:

1. Điều hướng đến
   thẻ Văn bản.
2. Nhấp vào Thêm hộp văn bản.

Để tạo khung hình ảnh:

1. Điều hướng đến
   thẻ Thành phần.
2. Chọn Khung để xem tất cả các khung có sẵn.
3. Chọn khung hình mong muốn.

Để tạo thành phần biểu đồ:

1. Điều hướng đến
   thẻ Thành phần.
2. Tìm kiếm, rồi chọn Biểu đồ từ các danh mục.
3. Chọn biểu đồ thể hiện tốt nhất dữ liệu của bạn.

Bạn cần chỉ định tên cho phần giữ chỗ để chúng có thể được tham chiếu trong Salesforce.

1. Chọn
   Ứng dụng.
2. Trên thanh tìm kiếm, hãy tìm ứng dụng Tự động điền dữ liệu.
3. Chọn Salesforce.
4. Nhấp vào Tiếp tục.
5. Chọn phần giữ chỗ.
6. Nhấp vào Trường dữ liệu.
7. Nhập tên cho trường.
8. Nhấp vào Thêm.
9. Lặp lại với các phần giữ chỗ còn lại.
10. Nhấp vào Tiếp tục.

Đăng mẫu của bạn để đội có thể sử dụng thông qua Canva và Salesforce.

1. Nhấp vào Đăng dưới dạng Mẫu thương
   hiệu.
2. Chọn thư mục cho Mẫu ban nhạc.
3. Nhấp vào Đăng.

Sau khi tạo Mẫu ban nhạc của đội cho Salesforce, quản trị viên Salesforce có thể bắt đầu ánh xạ các trường dữ liệu trong Salesforce.