Các trường dữ liệu bản đồ trong Salesforce
Quản trị viên Salesforce cần ánh xạ các trường dữ liệu từ mẫu thương hiệu sang các trường trong đối tượng Salesforce. Bằng cách này, dữ liệu từ đối tượng Salesforce có thể tự động điền vào trình giữ chỗ trong thiết kế Canva.
- Tính năng này chỉ dành cho Canva Enterprise và sử dụng Salesforce Professional, Enterprise hoặc Unlimited.
- Để ánh xạ các trường dữ liệu trong Salesforce:
- Đảm bảo Salesforce được kết nối với tài khoản Canva Enterprise.
- Có ít nhất một mẫu thương hiệu được tạo trong tài khoản Canva.
Các bước sau đây là hướng dẫn sử dụng ứng dụng Canva cho Salesforce trên nền tảng Salesforce.
Ứng dụng Canva cho Salesforce chưa khả dụng qua thư mục Salesforce AppExchange. Để cài đặt ứng dụng, hãy truy cập Salesforce.
Bước 1: Đồng bộ hóa mẫu thương hiệu
Các mẫu thương hiệu của một đội không có sẵn ngay lập tức trong Salesforce. Sau đây là cách đồng bộ hóa chúng.
- Trong Salesforce, hãy mở ứng dụng Canva qua Trình khởi chạy ứng dụng.
- Trên trang Quản trị Canva, chọn Tìm nạp Mẫu Canva.
Bước 2: Tạo bản đồ mẫu
Ánh xạ mẫu cho thấy cách các trường dữ liệu trong mẫu thương hiệu kết nối với các trường trong đối tượng Salesforce, xác định cách dữ liệu được điền trong thiết kế.
- Vào trang Canva Designs.
- Chọn một trong các mẫu thương hiệu hiện có.
- Nhấp vào New Template Mapping (Ánh xạ mẫu mới).
- Trong cửa sổ Ánh xạ dữ liệu vào mẫu, chọn một đối tượng Salesforce.
- Nhấp vào Chọn đối tượng.
- Trên cột trường Salesforce, chọn trường dữ liệu cho mẫu thương hiệu.
- Nhấp vào Hoàn tất và Kích hoạt ánh xạ.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một trường chưa được lập bản đồ?
Bạn không phải lập bản đồ tất cả các trường có sẵn. Nếu một trường không được ánh xạ, giá trị chỗ dành sẵn trong mẫu sẽ vẫn giữ nguyên trong thiết kế đã tạo.
Bài viết này có hữu ích không?
Hữu ích
Không hữu ích