Opret brandskabeloner til Salesforce

Før organisationen kan bruge Canva til Salesforce-appen til at generere salgsmateriale, skal branddesignere oprette mindst én brandskabelon i Canva.

Disse varemærkeskabeloner har datafelter , der fungerer som pladsholderværdier, der kan udfyldes med data fra Salesforce.

Start med et skabelondesign for at sikre, at datafelter er i overensstemmelse med brandets layout og retningslinjer.

1. Log på Canva, og klik på Opret design.
2. Vælg en understøttet designtype, f.eks.
   Præsentation.
3. Brug Canva-editoren til at designe et udgangspunkt for salgsmaterialerne.

Hvis du vil indsætte data fra Salesforce i Canva-design, skal en varemærkeskabelon indeholde en eller flere pladsholdere, der kan udfyldes med data.

Sådan opretter du et tekstelement:

1. Gå til
   fanen Tekst.
2. Klik på Tilføj et tekstfelt.

Sådan opretter du en billedramme:

1. Gå til
   fanen Elementer.
2. Vælg Ramme for at se alle tilgængelige rammer.
3. Vælg den ønskede ramme.

Sådan opretter du diagramelementer:

1. Gå til
   fanen Elementer.
2. Søg efter og vælg derefter Diagrammer i kategorierne.
3. Vælg det diagram, der bedst repræsenterer dine data.

Du skal tildele navne til pladsholderne, så der kan refereres til dem i Salesforce.

1. Vælg
   Apps.
2. Kig efter appen Automatisk dataudfyldning i søgefeltet.
3. Vælg Salesforce.
4. Klik på Fortsæt.
5. Vælg en pladsholder.
6. Klik på Data-feltet.
7. Angiv et navn til feltet.
8. Klik på Tilføj.
9. Gentag for resten af pladsholderne.
10. Klik på Fortsæt.

Udgiv din skabelon for at gøre den tilgængelig for teamet via Canva og Salesforce.

1. Klik på Publicer som
   varemærkeskabelon.
2. Vælg en mappe til bandskabelonen.
3. Klik på Publicer.

Når du har oprettet dit teams bandskabelon til Salesforce, kan Salesforce-administratoren begynde at tilknytte datafelter i Salesforce.