Tilknyt datafelter i Salesforce
Salesforce-administratoren skal kortlægge datafelterne fra en varemærkeskabelon til felter i et Salesforce-objekt. På denne måde kan data fra Salesforce-objektet automatisk udfylde pladsholdere i et Canva-design.
- Denne funktion er kun til Canva Enterprise og bruger Salesforce Professional, Enterprise eller Unlimited.
- Sådan kortlægger du datafelter i Salesforce:
Følgende trin er retningslinjer for brug af Canva til Salesforce-appen på Salesforce-platformen.
Canva til Salesforce-appen er endnu ikke tilgængelig via Salesforce AppExchange-mappen. Du kan installere appen ved at gå til Salesforce.
Trin 1: Synkroniser brandskabeloner
Et teams varemærkeskabeloner er ikke umiddelbart tilgængelige i Salesforce. Sådan synkroniseres de.
- I Salesforce skal du åbne Canva-appen via App Launcher.
- Vælg Hent Canva-skabeloner på Canva-administrationssiden.
Trin 2: Opret en skabelonmapping
En skabelontilknytning viser, hvordan datafelter i en brandskabelon opretter forbindelse til felter i et Salesforce-objekt og bestemmer, hvordan data udfyldes i et design.
- Gå til Canva Designs-siden.
- Vælg en af de tilgængelige varemærkeskabeloner.
- Klik på Ny skabelontilknytning.
- Vælg et Salesforce-objekt i vinduet Kortlæg data til skabelon.
- Klik på Vælg objekt.
- Gå til kolonnen Salesforce-felter, og vælg datafeltet for brandskabelonen.
- Klik på Afslut og Aktivér tilknytning.
Hvad sker der, hvis et felt ikke er kortlagt?
Du behøver ikke at kortlægge alle de tilgængelige felter. Hvis et felt ikke er tilknyttet, forbliver pladsholderværdien i skabelonen som den er i det genererede design.
Var dette nyttigt?
Det var en hjælp for mig
Det var ikke en hjælp for mig