Konfigurer Canva til Salesforce-appen
Med Canva for Salesforce app'en kan du bruge nøjagtige data direkte fra Salesforce, når du skaber salgsmateriale, der holder stilen for brandet, såsom præsentationer og brochure, hvilket gør samarbejdet mellem designere og sælgere nemmere.
Hvis du vil tilknytte en anden datakilde-app til Canva, kan du se Tilknyt datakilde-app til Canva for at autofylde dine design for at få trinvis vejledning.
Vil du vide mere om Canva for Enterprise, kan du kontakte vores salgsteam.
- Det kræver en Salesforce Professional-, Canva Enterprise- eller Unlimited-Plan at forbinde Canva til Salesforce. Autofill er tilgængelig på alle Canva-Planer undtagen Pro Lite og Canva gratis. Vi vil introducere forbrugsgrænser i fremtiden.
- For at opsætte appen skal du være teamadministrator i Canva og Salesforce eller være i stand til at samarbejde med teamadministratorer for begge applikationer.
Følgende trin er retningslinjer for brug af Canva til Salesforce-appen på Salesforce-platformen.
Canva til Salesforce-appen er endnu ikke tilgængelig via Salesforce AppExchange-mappen. Du kan installere appen ved at gå til Salesforce.
Trin 1: Tilknyt Salesforce til Canva
For at synkronisere data mellem Salesforce og Canva, kan du se her, hvordan du tilknytter dem.
- Åbn Salesforce App Launcher.
- Søg efter, og vælg Canva.
- Gå til siden Canva til Salesforce - Administrationskonfiguration, og vælg tilknyt.
- Vælg det relevante Canva-team, og vælg Tillad.
Trin 2: Konfigurer tilladelser
Her kan du se, hvordan du tildeler og administrerer adgangstilladelser for Canva-administratorer og Salesforce-slutbrugere.
Hvem har brug for tilladelse til at bruge Canva for Salesforce-appen?
- Canva-administratorer, der er ansvarlige for at kortlægge datafelter.
- Salesforce-slutbrugere, der er ansvarlige for at generere design fra Salesforce-data.
- Naviger til afsnittet Opsætning i Salesforce.
- Søg efter “brugere” i feltet Hurtigsøgning, og vælg derefter Brugere > Brugere.
- Vælg en bruger på siden Brugere.
- Klik på Tilladelsessæt opgave > Rediger opgave.
- Under Tilgængelige tilladelsessæt:
- For Canva-administratorer skal du vælge Canva-administrator
- For Salesforce-slutbrugere skal du vælge Canva-salgsbruger
- Klik på Tilføj og derefter på Gem.
Trin 3: Konfigurer postsider
For at strømline arbejdsprocesser og forbedre effektiviteten skal du manuelt konfigurere siderne for hver type post. Fremgangsmåden afhænger af, om du opdaterer eller opretter sider. Sådan gør du.
Hvilken type optegnelser kan du bruge til at generere design?
- Konti
- Kontakter
- Muligheder
- Tilpassede objekter
Hvis du opdaterer eksisterende sider
- I Salesforce skal du gå til afsnittet Opsætning.
- Vælg Object Manager.
- Vælg et af de understøttede objekter: Account, Contact eller Opportunity.
- Vælg Lightning Record Pages, og vælg derefter en side.
- Vælg Rediger på den valgte postside.
- Søg efter Canva for Salesforce i Lightning App Builder.
- Træk Canva for Salesforce -komponenten ind på siden.
- Vælg Gem.
Hvis du opretter nye sider
- På siden Lightning-postside skal du vælge Ny for at oprette en side.
- Vælg Postside, og klik derefter på Næste.
- I feltet Etiket skal du indtaste et navn til siden.
- Søg efter den relevant objekttype i rullemenuen Objekt, og klik derefter på Næste.
- Vælg en skabelon, og vælg derefter Færdig.
- I Salesforce Lightning app Builder skal du søge efter Canva for Salesforce.
- Træk Canva for Salesforce -komponenten ind på siden.
- For at aktivere og gøre siden synlig for brugere skal du klikke på Aktiver. Hvis du vil gøre det senere, skal du vælge Ikke endnu.
- Tildel det ønskede niveau for siden.
Hvad nu?
Efter vellykket opsætning af Canva for Salesforce-app'en skal en varemærkedesigner eller administrator oprette mindst én varemærkeskabelon i Canva.
Var dette nyttigt?
Det var en hjælp for mig
Det var ikke en hjælp for mig