Konfigurer Canva til Salesforce-appen
Med Canva til Salesforce-appen kan du bruge nøjagtige data direkte fra Salesforce, når du opretter salgsmateriale i brandets stil som f.eks. præsentationer og brochurer, hvilket gør samarbejdet mellem designere og sælgere nemmere.
Hvis du vil knytte en anden datakildeapp til Canva, kan du se Knyt datakildeapps til Canva for automatisk udfyldning af dine design for at få detaljerede trin.
Hvis du vil vide mere om Canva for Enterprise, skal du kontakte vores salgsteam.
- Denne funktion er kun til Canva Enterprise og bruger Salesforce Professional, Enterprise eller Unlimited.
- For at konfigurere appen skal du være teamadministrator i Canva og Salesforce eller kunne samarbejde med teamadministratorer til begge applikationer.
Følgende trin er retningslinjer for brug af Canva til Salesforce-appen på Salesforce-platformen.
Canva til Salesforce-appen er endnu ikke tilgængelig via Salesforce AppExchange-mappen. Du kan installere appen ved at gå til Salesforce.
Trin 1: Knyt Salesforce til Canva
Hvis du vil synkronisere data mellem Salesforce og Canva, skal du se, hvordan du forbinder dem.
- Åbn Salesforce Appliste.
- Søg efter og vælg Canva.
- Vælg Opret forbindelse på siden Canva til Salesforce – Administrationskonfiguration.
- Vælg det relevante Canva-team, og vælg Tillad.
Trin 2: Konfigurer tilladelser
Sådan giver og administrerer du adgangstilladelser for Canva-administratorer og Salesforce-slutbrugere.
Hvem har brug for tilladelse til at bruge Canva for Salesforce-appen?
- Canva-administratorer, der er ansvarlige for at kortlægge datafelter.
- Salesforce-slutbrugere, der er ansvarlige for at generere design fra Salesforce-data.
- I Salesforce skal du gå til afsnittet Opsætning .
- Søg efter "brugere" i feltet Find Hurtigt , og vælg derefter Brugere > Brugere.
- Vælg en bruger på siden Brugere .
- Klik på Tildelinger af tilladelser > Rediger opgaver.
- Under Tilgængelige tilladelsessæt:
- Vælg Canva-administrator som Canva-administrator
- Som Salesforce-slutbruger skal du vælge Canva-salgsbruger
- Klik på Tilføj og derefter på Gem.
Trin 4: Konfigurer postsider
Hvis du vil strømline arbejdsgange og forbedre effektiviteten, skal du manuelt konfigurere siderne for hver type post. Trinene afhænger af, om du opdaterer eller opretter sider. Sådan gør du:
Hvilken type optegnelser kan du bruge til at generere design?
- Konti
- Kontakter
- Muligheder
- Tilpassede objekter
Hvis du opdaterer eksisterende sider
- I Salesforce skal du gå til afsnittet Opsætning.
- Vælg Objektadministrator.
- Vælg et af de understøttede objekter: Konto, Kontakt eller Mulighed.
- Vælg Lightning-optagelsessider, og vælg derefter en side.
- Vælg Rediger på den valgte registreringsside.
- Søg i Lightning-appværktøjet efter Canva til Salesforce.
- Træk Canva til Salesforce- komponenten ind på siden.
- Vælg Gem.
Hvis du opretter nye sider
- På Lightning-registreringssiden skal du vælge Ny for at oprette en side.
- Vælg Optag side , og klik derefter på Næste.
- Skriv et navn til siden i feltet Etiket .
- Søg efter den relevante objekttype i rullemenuen Objekt , og klik derefter på Næste.
- Vælg en sideskabelon, og vælg derefter Udført.
- Søg efter Canva til Salesforce i Salesforce Lightning-appværktøjet.
- Træk Canva til Salesforce- komponenten ind på siden.
- Hvis du vil aktivere og gøre siden synlig for brugere, skal du klikke på Aktivér. Du kan gøre det senere ved at vælge Ikke endnu.
- Tildel det ønskede niveau til siden.
Hvad nu?
Når du har konfigureret Canva til Salesforce-appen, skal en teambranddesigner eller administrator oprette mindst én brandskabelon i Canva.
Var dette nyttigt?
Det var en hjælp for mig
Det var ikke en hjælp for mig