Generer design fra Salesforce-data
Denne artikkelen er maskinoversatt. Hvis du finner feil, kan du gi oss beskjed.
Du kan bruke Canva for Salesforce-appen til enkelt å integrere eller automatisk fylle ut kreative design med data fra Salesforce.
Canva for Salesforce-appen kan hjelpe deg med å:
- Opprett salgsmateriell for merkevarer raskt og enkelt
- Forbedre samarbeidet med designerne dine
- Bruk nøyaktige og nyeste data fra Salesforce
Denne funksjonen er kun for Canva Enterprise og bruker Salesforce Professional, Enterprise eller Unlimited.
Følgende trinn er retningslinjer for bruk av Canva for Salesforce-appen på Salesforce-plattformen.
Canva for Salesforce-appen er foreløpig ikke tilgjengelig via Salesforce AppExchange-katalogen. Hvis du vil installere appen, går du til Salesforce.
Trinn 1: Koble Canva til Salesforce
Hvis du bruker Canva for Salesforce for første gang, må du koble dette til Canva.
- Gå til et Salesforce-objekt som er kompatibelt med Canva for Salesforce-appen, for eksempel Konto, Kontakt eller Mulighet.
- Åpne Canva for Salesforce-appen via objektets side. Merk: Den nøyaktige plasseringen av appen vil avhenge av hvordan teamadministratoren har konfigurert siden.
- Velg Koble til. Du føres til en autorisasjonsside.
- Velg organisasjonens Canva-team, og velg deretter Tillat.
Trinn 2: Generer et design
- I Salesforce velger du fra de støttede menyene.
- Velg en oppføring som skal åpnes.
- Velg Canva-appen.
- Finn en mal for designet i fanen Merkevaremaler i appen, og velg Generer design.
- For å åpne designet i Canva, velg Rediger i Canva.
Var dette nyttig?
Hjelpsom
Ikke hjelpsom