Opprett merkevaremaler for Salesforce

Før organisasjonen kan bruke Canva for Salesforce-appen til å lage salgsmateriell, må merkevaredesignerne opprette minst én merkevaremal i Canva.

Disse merkevaremalene har datafelter som fungerer som plassholdere, og som kan fylles ut med data fra Salesforce.

Start med en designmal for å sikre at datafeltene følger merkevarens oppsett og retningslinjer.

1. Logg på Canva, og velg Opprett design.
2. Velg en støttet dokumenttype, for eksempel
   Presentasjon.
3. Bruk Canva-redigeringsverktøyet til å lage et utgangspunkt for salgsmateriellet.

For å sette inn data fra Salesforce i Canva-design må en merkevaremal inneholde én eller flere plassholdere som kan fylles ut med data.

Slik oppretter du et tekstelement:

1. Gå til fanen
   Tekst.
2. Klikk på Legg til en tekstboks.

Slik oppretter du en bilderamme:

1. Gå til fanen
   Elementer.
2. Velg Ramme for å se alle tilgjengelige rammer.
3. Velg rammen du vil bruke.

Slik oppretter du diagramelementer:

1. Gå til fanen
   Elementer.
2. Søk etter og velg Diagrammer blant kategoriene.
3. Velg diagrammet som best viser dataene dine.

Du må gi plassholderne navn slik at de kan brukes som referanser i Salesforce.

1. Velg
   Apper i redigeringsverktøyets sidepanel.
2. Søk etter og velg Masseoppretting.
3. Velg Etiketter under Velg et utgangspunkt.
4. Velg en plassholder.
5. Velg
   Datafelt på den flytende verktøylinjen.
6. Skriv inn et navn på feltet, og velg deretter Legg til.
7. Gjenta dette for resten av plassholderne.
8. Når du er ferdig, velger du Lagre etiketter.

Publiser malen for å gjøre den tilgjengelig for teamet via Canva og Salesforce.

1. Velg Del.
2. Velg
   Merkevaremal. Du finner detaljerte trinn i Publiser design som merkevaremaler.

Når du har opprettet teamets merkevaremal for Salesforce, kan Salesforce-administratoren tilordne datafelter i Salesforce.