Opprett merkevaremaler for Salesforce
Før organisasjonen kan bruke Canva for Salesforce-appen til å generere salgsmateriell, må merkevaredesignere opprette minst én merkevaremal i Canva.
Disse merkevaremalene har datafelt som fungerer som plassholderverdier, som kan fylles med data fra Salesforce.
- Denne funksjonen er bare for Canva Enterprise og bruker Salesforce Professional, Enterprise eller Unlimited.
- For å publisere en merkevaremal må du være merkevaredesigner eller administrator for teamet. Finn ut mer om utdanningsnivåer, roller og tilgang i denne artikkelen, og finn informasjon om roller og tillatelser for Canva Teams og Enterprise i denne artikkelen.
- Dokumenter og tavler støttes ikke ennå.
Trinn 1: Opprett et design i Canva
Start med et maldesign for å sikre at datafeltene er i samsvar med merkevarens oppsett og retningslinjer.
- Logg på Canva og klikk på Opprett design. Velg
- en støttet designtype, for eksempel Presentasjon.
- Bruk Canva-redigeringsverktøyet til å designe et utgangspunkt for salgsmateriellet.
Trinn 2: Konfigurer plassholdere
Hvis du vil sette inn data fra Salesforce i Canva-design, må en merkevaremal inneholde én eller flere plassholdere som kan fylles med data.
Tekstelementer
Slik oppretter du et tekstelement:
- Gå til Tekst- fanen.
- Klikk på Legg til en tekstboks.
Grafikk, rammer, former og rutenettelementer
Slik oppretter du en bilderamme:
- Gå til Elementer -fanen.
- Velg Ramme for å vise alle tilgjengelige rammer.
- Velg ønsket ramme.
Diagrammer
Slik oppretter du diagramelementer:
- Gå til Elementer -fanen.
- Søk etter og velg deretter diagrammer fra kategoriene.
- Velg diagrammet som representerer dataene dine best.
Trinn 3: Konfigurer datafelt
Du må tilordne navn til plassholderne, slik at det kan refereres til dem i Salesforce.
- Velg Apper.
- Se etter Autofyll-appen for data i søkefeltet.
- Velg Salesforce.
- Klikk på Fortsett.
- Velg en plassholder.
- Klikk på Data-felt.
- Skriv inn et navn for feltet.
- Klikk på Legg til.
- Gjenta for resten av plassholderne.
- Klikk på Fortsett.
Trinn 4: Publiser designet som en merkevaremal
Publiser malen din for å gjøre den tilgjengelig for teamet via Canva og Salesforce.
- Klikk på Publiser som merkevaremal.
- Velg en mappe for båndmalen.
- Klikk på Publiser.
Hva nå?
Etter å ha opprettet teamets båndmal for Salesforce, kan Salesforce-administratoren begynne å tilordne datafelt i Salesforce.
Var dette nyttig?
Hjelpsom
Ikke hjelpsom