Tilordne datafelt i Salesforce
Salesforce-administratoren må tilordne datafeltene fra en merkevaremal til felt i et Salesforce-objekt. På denne måten kan data fra Salesforce-objektet automatisk fylle ut plassholdere i et Canva-design.
- Denne funksjonen er kun for Canva Enterprise og bruker Salesforce Professional, Enterprise eller Unlimited.
- Slik tilordner du datafelt i Salesforce:
- Sørg for at Salesforce er koblet til en Canva Enterprise-konto.
- Det er opprettet minst én merkevaremal i Canva-kontoen.
Følgende trinn er retningslinjer for bruk av Canva for Salesforce-appen på Salesforce-plattformen.
Canva for Salesforce-appen er foreløpig ikke tilgjengelig via Salesforce AppExchange-katalogen. Hvis du vil installere appen, går du til Salesforce.
Trinn 1: Synkroniser merkevaremaler
Et teams merkevaremaler er ikke umiddelbart tilgjengelige i Salesforce. Slik synkroniserer du dem.
- I Salesforce åpner du Canva-appen via App Launcher.
- På Canva-administrasjonssiden velger du Hent Canva-maler.
Trinn 2: Opprett en malmapping
En maletilordning viser hvordan datafelt i en merkevaremal kobles til felt i et Salesforce-objekt, og bestemmer hvordan data fylles ut i et design.
- Gå til Canva Designs-siden.
- Velg en av de tilgjengelige merkevaremalene.
- Klikk på Ny malavbildning.
- Velg et Salesforce-objekt i vinduet Tilordne data til mal.
- Klikk på Velg objekt.
- I Salesforce-feltkolonnen velger du datafeltet for merkevaremalen.
- Klikk på Fullfør og Aktiver tilordning.
Hva skjer hvis et felt ikke er tilordnet?
Du trenger ikke å tilordne alle tilgjengelige felt. Hvis et felt ikke er tilordnet, forblir plassholderverdien i malen som den er i den genererte utformingen.
Var dette nyttig?
Hjelpsom
Ikke hjelpsom