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Crea Preventivi e Proposte Commerciali Velocemente Con Canva

Stilare una proposta per un progetto è fondamentale quando si lavora come freelance oppure si gestisce un'azienda di prodotti o servizi. Insieme alle fatture il preventivo è un mezzo necessario che consente sia ai privati che alle aziende di acquisire nuovi clienti e di tenere in ordine le finanze. E le proposte per progetti sono fondamentali per fare in modo che un progetto sia accettato all'interno dell'azienda. Se devi realizzare una proposta per un progetto con o senza preventivo e vuoi che sia in linea con tutti i tuoi materiali di marketing e non sia noioso fatti supportare da Canva che, in pochi minuti, ti permette di creare preventivi professionali per qualsiasi settore. In questa guida, ti spiegheremo come creare preventivi e proposte gratis online da stampare o inviare in formato digitale utilizzando Canva e ti daremo anche alcuni suggerimenti per utilizzare i tuoi preventivi come mezzo per farti conoscere.

Creazione proposta commerciale

Preventivi Personalizzati Pronti In Pochissimi Minuti

I preventivi raccontano molto su una persona o un'azienda e per questo motivo devono rispecchiare il brand e non essere noiosi. Quando inviamo una proposta, la prima impressione conta e può determinare l'accettazione o meno dello stesso; se è vero che contano i contenuti e il valore dell'offerta, è altrettanto vero che contano anche la grafica e l'impaginazione. Proprio come per i CV, infatti, chi legge è più propenso ad un contatto se il contenuto è ben presentato.

Con Canva, puoi creare preventivi e proposte gratuitamente e in pochissimi minuti; ti basta iscriverti al sito, scegliere uno tra i tanti modelli di proposte disponibili e scegliere quello che preferisci, personalizzandolo in modo che rispecchi esattamente la tua attività e la tua offerta.

Nel box di seguito trovi tutti i passaggi da seguire per creare un preventivo o una proposta con Canva: semplifica le tue operazioni in maniera originale e creativa e crea delle bellissime proposte online!

Come Creare un Preventivo o una Proposta con Canva

  1. Iscriviti o accedi a Canva
    Iscriviti a Canva con Facebook, Google o con il tuo indirizzo e-mail. Entra nel tuo account e cerca "Proposte". In questo modo potrai visualizzare la lista dei modelli di proposte commerciali disponibili su Canva Italia.
  2. Guarda i modelli di proposte e scegline uno
    Canva ti mette a disposizione centinaia di modelli per creazione proposte e preventivi che si adattano a tutti gli usi e gli stili. Scegli quello che preferisci, clicca e aprilo nell'editor per modificarlo.
  3. Personalizza la tua fattura
    Dopo aver selezionato il modello, personalizzalo. Aggiungi i tuoi dati fiscali, i colori che rappresentano la tua attività, il tuo logo e qualsiasi altra informazione che ritieni possa essere necessaria. Inserisci il contenuto testuale per presentare il tuo progetto e, se necessario, i dettagli sul prezzo.
  4. Esplora gli strumenti di Canva
    Cerca tra milioni di foto, immagini, icone, illustrazioni e altre grafiche che ben si sposano con il tuo brand e inseriscile nella tua proposta commerciale. Il sistema drag-and-drop ti permetterà di fare modifiche e apportare migliorie anche se non hai esperienza con la grafica.
  5. Scarica la tua proposta, inviala o stampala
    Quando la tua proposta/preventivo è pronta, riempila con i dati relativi al cliente a cui devi inviarla quindi scaricala e inviala via e-mail a chi di dovere. Dopo averla scaricata potrai anche stamparla velocemente utilizzando la stampante di casa o dell'ufficio. Il modello di preventivo che avrai creato verrà salvato nel tuo account e potrai utilizzarlo ogni volta che vorrai.
Crea Un Preventivo O Proposta

Come Si Scrive la Proposta per un Progetto?

Proposta e preventivo spesso vanno di pari passo; la proposta di progetto può integrare il preventivo, così da permettere una valutazione complessiva dell'offerta. Per stilare una proposta per un progetto che sia efficace ed interessante, ricordati di inserire i seguenti elementi:

  1. Scopo del progetto
  2. Analisi del contesto
  3. Target di riferimento
  4. Programma delle attività e delle fasi di sviluppo
  5. Programma del monitoraggio e della valutazione
  6. Pianificazione economica, il vero e proprio preventivo.

Perché Creare Preventivi e Proposte con Canva?

Con Canva creare proposte commerciali è semplice e non richiede nessuna competenza nella progettazione grafica. Uno dei vantaggi di Canva è la possibilità di creare tantissimi materiali di marketing coerenti, riconoscibili e perfettamente brandizzati. Dunque la tua proposta di progetto potrà avere lo stesso design dei tuoi biglietti da visita, delle tue presentazioni, della tua carta intestata e incorporare il tuo logo, i colori aziendali e tutti gli elementi distintivi della tua attività che magari sono presenti anche sul tuo sito web.

Scopri i modelli per progetti di marketing disponibili su Canva.

1. Crea preventivi pensati per la tua attività

L'immagine aziendale è fondamentale ed è necessario fare in modo che sia facilmente percepibile, indipendentemente dal mezzo. Grazie a Canva puoi creare preventivi personalizzati con il tuo logo, i tuoi colori e font così che siano allineate a tutti i tuoi materiali di marketing.

2. Salva e riutilizza ogni volta che vuoi

Se hai bisogno di un modello di proposta di progetto che sia sempre uguale e facile da modificare, non devi fare altro che utilizzare Canva. Con lo strumento gratuito di Canva per la creazione di proposte e preventivi, tutti i progetti che hai creato vengono salvati automaticamente nell’editor; in questo modo ogni volta che dovrai presentare una nuova idea non dovrai fare altro che aprire il modello, cambiare i dati, scaricare e inviare.

3. Lavora in mobilità

Non devi essere davanti al computer per poter utilizzare Canva e creare i tuoi documenti. Puoi infatti farlo in mobilità scaricando l'app per Android o iOS; dopo aver inserendo i tuoi dati, troverai tutti i tuoi progetti archiviati nel tuo profilo. E puoi anche utilizzare Canva sul computer di altre persone (sia Windows che Mac) nel caso tu non abbia accesso al tuo, e creare la tua proposta in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, semplicemente inserendo username e password.

4. Lavora in team

Devi lavorare insieme ad altre persone ad una proposta di progetto con preventivo? Semplice: utilizza la funzione per il Lavoro in Team dando accesso a chi vuoi al tuo progetto. Im questo modo potrete costruire il documento insieme, collaborando in tempo reale per apportare modifiche e migliorie.

Domande frequenti

Una proposta dovrebbe iniziare con un riepilogo relativo al progetto e alle sfide che questo rappresenta. Dovrebbe poi includere l'approccio alla soluzione del problema, delineare i risultati finali che ci si aspetta, specificare le tappe del progetto, presentare il team, aggiungere case study o testimonianze. Sia che si tratti di una proposta interna all'azienda che di una proposta che arriva dall'esterno, le aspettative di budget vanno sempre sottolineate e nel secondo caso devono essere sotto forma di preventivo.

Tecnicamente, non ci sono indicazioni specifiche relativamente alla lunghezza di una proposta ma è importante tenere presente che chiunque leggerà il preventivo molto probabilmente ne avrà molti altri da leggere e dunque è sempre bene andare dritti al punto senza divagare.

Una buona proposta per un progetto:

  • utilizza un linguaggio semplice e chiaro
  • mette in evidenza i vantaggi del progetto per più dipartimenti e in generale per l'azienda
  • quantifica i fatti e i dati tramite una visualizzazione accattivante
  • indica se il progetto presenta dei rischi i quali sono
  • include un budget o un preventivo

Evita di dilungarti troppo e specifica subito il motivo della proposta e le sue implicazioni, anche economiche.

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