- 企画書の書き方｜基本構成＆例文で初心者でも簡単に【無料テンプレ付】
企画書の書き方｜基本構成＆例文で初心者でも簡単に【無料テンプレ付】
最終更新日 : 2026年5月29日
▼記事のまとめ
- 企画書とは、アイデアを「実行可能な計画」としてまとめた資料。
- 書き方の基本は9つの構成。承認を得るには「相手のメリット」を軸に書く。
- 無料デザインツール「Canva（キャンバ）」のテンプレートなら、構成に沿って埋めるだけですぐに企画書が作成できる。
「企画書、何から書けばいい？」「構成がまとまらない」と手が止まってしまうことはありませんか？
本記事では、企画書の基本構成から、社内稟議・新規事業・イベントの3パターンの例文、プロっぽく仕上げるデザインのコツまで解説。初めての方でも迷わず書き進められます。
デザインの知識がなくても大丈夫。企画書が簡単に作成できるCanva（キャンバ）（新しいタブまたはウィンドウで開く）の無料テンプレートなら、内容を埋めるだけでプロ並みの企画書が作れます。
目的に合わせて、気になるところから読んでみてください。
※本記事で使用している画像は、すべてCanva（キャンバ）で作成しています。
目次
企画書の目的は「承認を得る」こと
企画書とは、アイデアを「実行可能な計画」としてまとめた資料です。
似た言葉に「提案書」がありますが、企画書は社内承認向け、提案書は社外への営業提案向け。基本の考え方はどちらも同じです。
真のゴールは、良いアイデアを見せることではなく、承認を得て人・金・時間といったリソースを確保すること。
「自分が伝えたいこと」より「相手が知りたいこと」を軸に書けば、センスや文才がなくても伝わる企画書は作れます。
あなたが書くべき企画書はどのタイプ？
企画書とひと口に言っても、誰に向けて書くかで重視すべきポイントは変わります。
特につまずきやすいのが「相手が何を不安に思っているか」を考えずに書き始めてしまうこと。ここを押さえるだけで、企画書の説得力は大きく変わります。
| 相手（目的） | 相手の不安 | 重視すべき項目 |
|---|---|---|
| 上司・経営層（社内稟議） | 本当に儲かる？ | 収支計画・リスク対策 |
| 投資家・役員（新規事業） | 実現できる？ | 実行計画・体制 |
| 参加者・運営（イベント） | グダグダにならない？ | スケジュール・体制図 |
| クライアント（提案書・営業提案） | 課題を解決してくれる？ | 解決策・成功事例 |
Canva（キャンバ）には目的別のテンプレートが揃っているので、タイプさえ決まれば構成の大枠はすぐに固まります。
パワポを開く前に｜5つの問いで軸を固める
企画書のタイプが決まっても、いきなりデザインを作り始めるのはNG。思考と作業を同時にやろうとすると、手が止まりやすくなります。
まずはメモ帳を開いて、以下の5つの問いに答えてみてください。
- 誰が、どんな「不」を抱えているか？（不満・不便・不安）
- なぜ「今」やる必要があるのか？
- この企画が成功したら、どんな状態になるか？
- なぜ、他の方法ではなく「この方法」なのか？
- 何をもって「成功」と判断するか？（数値目標）
この5つに答えられれば、骨格はほぼ完成。次章の「9つの要素」も、問いへの回答を並べ替えるだけでスムーズに埋まります。
企画書の書き方｜9つの基本構成
この9つを順番に埋めれば、企画書のストーリーは自然とつながります。
ただし、これはあくまで基本形。新規事業・イベント・業務改善など、企画の種類や提出先に合わせて自由に組み替えてください。
Canvaの企画書テンプレート（新しいタブまたはウィンドウで開く）なら基本の構成がそのまま使え、項目の追加や削除もページ単位で簡単に調整できます。
具体的な構成例は、記事後半の「業務効率化ツールの導入企画（新しいタブまたはウィンドウで開く）」「新サービス開発企画（新しいタブまたはウィンドウで開く）」「社内イベント企画（新しいタブまたはウィンドウで開く）」の例文とテンプレートを参考にしてください。
1. 表紙・タイトル：メリットが一目でわかるか
表紙は企画書の「顔」です。
よくある失敗は、中身が見えないタイトル。「新商品販促企画書」だけでは、決裁者は「で、何の話？」と思いながらページをめくることになります。
良いタイトルには「中身」と「得られる成果」の両方が必要です。
◾️良い例・悪い例
- ○ 売上120%達成のための新商品販促キャンペーン企画書
- × 新商品販促企画書
タイトルのほかに、表紙には以下も入れておきましょう。
◾️表紙に入れる項目
- 提出先（○○部長 宛、など）
- 提出日
- 作成者名（部署・氏名）
2. 背景・現状分析：なぜ「今」やる必要があるか
決裁者に「なぜこの企画が必要か」を納得してもらうパートです。
ポイントは「あるべき姿」と「現状」のギャップを数字で見せること。「これはまずい」と一目で伝わります。
◾️良い例・悪い例
- ○ 目標達成率50%に対し、現状は13%
- × なんとなく売上が落ちている気がする
現状整理には、3C分析やSWOT分析が便利です。Canvaの3C分析ホワイトボード（新しいタブまたはウィンドウで開く）やSWOT分析ホワイトボード（新しいタブまたはウィンドウで開く）機能なら、すぐに分析図が作れます。
- 3C分析：顧客・競合・自社の3視点で整理
- SWOT分析：強み・弱み・機会・脅威を洗い出す
3. 目的・コンセプト：この企画で何を目指すのか
「目的」と「目標」を分けて書くことがポイントです。
| 項目 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 目的 | 何のためにやるのか | 業務を効率化したい |
| 目標 | どこまでやれば成功か | 資料作成時間を50%削減 |
「業務を効率化する」だけでは曖昧で、後から成功だったのか判断できません。「資料作成時間を50%削減」のように数値（KPI）まで落とし込むと、成功基準が明確になります。
最後に、成功後の「理想の姿」を一言で表しましょう。それがコンセプトです。読み手がその姿をイメージできるように書いてください。
4. ターゲット：誰の課題を解決するのか
「誰に届けたいか」を具体化するパートです。
◾️良い例・悪い例
- ○ 都内在住、週末の過ごし方に悩む独身20代女性
- × 20代女性
「20代女性」では広すぎて、届けるべきメッセージがぼやけてしまいます。
「たった一人の顧客像（ペルソナ）」を思い浮かべるくらい絞り込んでみてください。届けるメッセージも、施策の方向性も明確になります。
5. 企画内容（施策）：具体的に何をやるか
「具体的に何をやるのか」を実行可能なレベルまで落とし込みます。抜け漏れを防ぐには、6W2Hを使いましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Who | 誰がやるか（自社、協力会社） |
| Whom | 誰にやるか（ターゲット） |
| What | 何をやるか（商品、イベント内容） |
| Why | なぜやるか（目的、背景） |
| When | いつやるか（時期、頻度） |
| Where | どこでやるか（場所、媒体） |
| How | どうやって（販売方法、集客手段） |
| How much | いくらで（予算、価格） |
この8項目が埋まっていれば、「で、結局どうやるの？」というツッコミは入りにくくなります。
施策のアイデアに詰まったら、Canvaのマジック作文（AI文章作成機能）（新しいタブまたはウィンドウで開く）に「都内で働く20代女性に向けた、新商品の『体験型イベント』の具体的な内容を3つ提案して」などを聞いてみてください。
6. スケジュール・体制：いつ、誰がやるか
「いつ、誰がやるのか」を明確にするパートです。
◾️良い例・悪い例
- ○ 2026年4月プロトタイプ開発 → 同年10月テスト販売開始
- × 4月から開始予定
スケジュールは、開始から終了までの流れをガントチャート（新しいタブまたはウィンドウで開く）で可視化しましょう。 「誰がボールを持っているか」がわかるよう、体制の責任者と実務担当は分けるのがおすすめです。
7. 予算・収支計画：「松竹梅」で安心させる
決裁者が最も気にするパートです。
「いくらかかるか」だけでなく「いくら儲かるか」もセットで書きましょう。コストだけでは判断できません。
おすすめは「松竹梅」の3パターンを用意すること。
- 松（楽観）：うまくいった場合
- 竹（妥当）：現実的な場合
- 梅（悲観）：厳しめに見積もった場合
「梅でも赤字にはならない」と示せれば、決裁者も安心できます。
また、効果は金額に換算するのがおすすめ。数字で見せるとインパクトが伝わります。
例：年間約500時間の工数削減（人件費換算で約○○万円相当）
Canvaのグラフ作成ツール（新しいタブまたはウィンドウで開く）なら、数値を入力するだけで見やすいグラフが作れます。
8. 期待される効果（KPI）：成功をどう判定するか
ここでは、成功を判断するための具体的な指標（KPI）を設定しましょう。
- 売上○○円
- 集客○○人
- 満足度○％
売上のような数値だけでなく、「社内ノウハウの蓄積」「ブランド認知の向上」といった定性的なメリットも添えると、企画の価値がより伝わります。
9. リスクと対応策：信頼を勝ち取る最後のひと押し
「リスクを書いたらマイナス評価になるのでは？」と思うかもしれません。
実は逆です。想定されるリスクを先回りして書き、「こうなったらこうする」という対応策（プランB）を示すことで、「この人はちゃんと考えている」という信頼につながります。
例：イベント企画の場合
- リスク：当日の天候不良で来場者数が減少
- 対応策：オンライン同時配信を準備
都合の良いことばかり並べた企画書より、リスクまで想定した企画書の方が、決裁者は安心して承認できます。
【すぐに書ける】3つの企画書例文とテンプレート
「基本構成はわかったけど、具体的にどう書けばいいかわからない…」という方へ。
社内稟議・新規事業・イベントの3パターンで例文を用意しました。「型」として参考にしながら、ご自身の企画書の目的に合わせて書き換えてみてください。
1. 業務効率化ツールの導入企画の例文とテンプレート
社内向けで多いのが「ツール導入」「業務改善」系の提案です。
ポイントは、課題とROI（投資対効果）を数字で見せること。「セキュリティは大丈夫？」という懸念も先回りしておくと、話がスムーズに進みやすくなります。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| タイトル | 営業部門における「生成AI活用による資料作成効率化」プロジェクト |
| 背景・目的 | 新規開拓時間を確保するため、AI導入により資料作成時間を50%削減する |
| 現状の課題 | 営業資料の作成に1人あたり月間平均20時間を費やしており、新規顧客開拓の時間が圧迫されている |
| 施策内容 | 生成AIツール「〇〇」を導入し、営業資料のテンプレート化と自動生成フローを構築する |
| スケジュール | 4月：トライアル導入・マニュアル作成 → 5月：効果検証 → 6月：本格展開 |
| 期待効果 | 年間約500時間の工数削減（時給2,000円換算で100万円相当のコストカット） |
| リスクと対策 | 情報漏洩リスクに対し、学習データ化されない「法人プラン」を選定する |
| 予算・体制 | 予算：年間70万円（初期10万＋月額5万）体制：営業企画部（推進）、情報システム部（セキュリティ監修） |
■ 説得力を高めるポイント
「なぜ他の方法ではダメなのか」を問われた時のために、「内製」や「外注」と比較した優位性を補足資料として用意しておくと安心です。
Canvaの企画書テンプレートを活用しながら、企画書を実際に書いてみましょう。
グレー ブルー シンプル 業務改善提案 A4文書
黄色 白と黒 シンプル 業務改善の提案 プレゼンテーション
2. 新サービス開発企画の例文とテンプレート
新規事業や社外向けでは「なぜ今やるのか（市場背景）」が最重要。投資家や経営層は「儲かるか」より先に「タイミングは正しいか」を見ています。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| タイトル | 共働き世帯向け「週末完全自動調理・配送サービス」の新規開発 |
| 市場背景 | 20xx年現在、家事代行ニーズは前年比120%増。特に「食事」の外注需要が急増中 |
| サービス案 | 栄養士監修の献立をAIがパーソナライズし、調理済み料理を毎週金曜夜に配送するサブスクリプション |
| 特徴・優位性 | 競合A社は「冷凍」だが、本サービスは「冷蔵・即食」で差別化。利用シーンは「週末の夕食」 |
| チーム体制 | プロダクトオーナー：新規事業部〇〇、監修：管理栄養士〇〇氏、開発：社内エンジニアチーム |
| 収支計画 | 初期投資500万円／月額8,000円×目標500名＝月商400万円（初年度黒字化見込み |
| リスク対策 | 食中毒リスクに対し、HACCP準拠のセントラルキッチンと提携し、賠償保険に加入する |
| 今後の予定 | 4月：プロトタイプ開発 → 10月：テスト販売 → 来年4月：本格展開を目指す。承認をお願いしたい |
■ 説得力を高めるポイント
「1年後は都内全域、3年後は介護食へ展開」など成長ロードマップも添えると、単発で終わらない本気度が伝わります。
3. 社内イベント・キャンペーン企画の例文とテンプレート
イベント企画書でありがちな失敗は「イベントを開催すること」自体がゴールになってしまうこと。
本来の目的は「参加者にどうなってほしいか」です。ここがブレると、予算や内容の判断基準がなくなり、企画が迷走します。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| タイトル | 社員エンゲージメント向上のための「夏季ファミリーデー」開催企画 |
| 企画内容 | BBQ、子ども向けワークショップ、社内見学ツアー、抽選会 |
| 詳細 | ワークショップ：自社製品を使った廃材アート作り（SDGs教育） |
| 会場・設備 | 場所：本社中庭およびカフェテリア 設備：BBQグリルレンタル、音響機材（マイク・スピーカー） |
| リスク対策 | 雨天時は屋内開催。看護師1名常駐（医務室待機）。アルコール提供制限 |
| 協力体制 | 運営：若手社員有志 ／ 協力：総務部（施設利用）、広報部（撮影） |
| 告知方法 | 社内イントラ掲示、Slack全社チャンネルでの告知、エレベーター内ポスター |
| 予算 | 50万円（会場装飾費10万・ケータリング30万・景品/保険10万） |
| 申込方法 | 社内ポータル上の専用フォームより申請（家族構成・アレルギー有無を入力 |
| 日程 | 開催：7月第3土曜日 10:00〜16:00 ／ 準備：5月キックオフ、6月備品手配 |
■ 説得力を高めるポイント
イベント系は「日時・場所・体制・リスク対策」の4点が特に見られます。抜け漏れがないかチェックしてから提出しましょう。
企画書を「プロっぽく」仕上げる3つのデザインルール
中身ができたら、最後は見た目を整えます。
「デザインはセンスがないから…」と思うかもしれませんが、必要なのはセンスではなく「ルール」。以下の3つを押さえるだけで、伝わりやすさが変わります。
1. 文章は「PREP法」で結論から書く
多くの書類を見る決裁者には、結論から伝える「PREP（プレップ）法」がおすすめ。冒頭で要点を示すことで、忙しい相手にもストレスなく内容が伝わります。
◼︎PREP法の構成
・Point（結論）：〜すべきです
・Reason（理由）：なぜなら〜だからです
・Example（具体例）：たとえば〜という事実があります
・Point（結論）：したがって〜です
◼︎例文
・P（結論）：全社的に「AI議事録ツール」を導入すべきです
・R（理由）：月間合計1,200時間の会議関連工数を削減し、コア業務に集中するためです
・E（具体例）：先行導入した営業部では、1人あたり月15時間の削減に成功し、訪問件数が20%増加しました
・P（結論）：以上のことから、生産性向上のため来期からの全社導入を提案します
背景から書き出すのではなく、「〜すべきです」「〜を提案します」と結論から始めることを意識するだけで、伝わり方は大きく変わります。
2. 1スライド1メッセージ＋配色は4色以内
情報の詰め込みすぎは、読み手の混乱を招きます。
メッセージは「1ページ1つ」、色数は「4色以内」に。これだけで、スライドの視認性は劇的にアップします。
◼︎配色の黄金比（70:25:5）
・ベースカラー（70%）：背景
・メインカラー（25%）：見出し
・アクセントカラー（5%）：強調箇所
さらに、色に意味を持たせるとより効果的です。たとえば「課題（悪い話）は赤」「解決策（良い話）は青」と決めておくと、視覚的にストーリーが伝わりやすくなります。
色選びに迷ったら、Canvaのカラーパレット（新しいタブまたはウィンドウで開く）を参考にしてみてください。
3. 素材のトーンを揃える
写真・イラスト・アイコンの雰囲気がバラバラだと、内容が良くても「雑な資料」に見えてしまいます。
× リアルな外国人写真＋ポップな日本語イラストが混在
○ 同じシリーズ・同じ作者の素材で統一
人物イラストを使いたいけれど、特定の年齢や性別のイメージを出したくない場合は、Canvaの「とくめいとななし（新しいタブまたはウィンドウで開く）」シリーズがおすすめです。
ビジネス資料にも馴染むフラットなデザインで、このシリーズを使うだけで統一感が出せます。
まとめ
企画書のゴールは「作ること」ではなく「承認を得て、実行に移すこと」です。
構成は9つの要素を順番に埋めるだけ。デザインはテンプレートに任せて、中身を磨くことに集中しましょう。
提出前には「タイトルにメリットがあるか」「数字で語れているか」「リスク対策はあるか」を最終チェック。相手の環境でレイアウトが崩れないよう「PDF形式」で保存して送るのが鉄則です。
まずはテンプレートを開いて、手を動かすところから始めてみてください。
企画書の書き方に関するよくある質問（FAQ）
企画書と提案書の違いは？
企画書は社内向けで「どう実行するか」の具体性が求められます。提案書は社外向けで「どんな課題を解決するか」の方向性を示すものです。簡単に言うと、企画書は「実行計画書」、提案書は「営業資料」と覚えておきましょう。
企画書はパワポとワードどっちで作るべき？
目的によって使い分けます。Wordは文章をじっくり読んでもらう社内稟議向け。PowerPointは図解やグラフで視覚的に伝えるプレゼン向けです。Canvaなら両方のフォーマットに対応でき、デザインも簡単に整います。
1枚の企画書（ワンシート）はどう書く？
情報を削ぎ落とし「要約」に徹します。背景・目的・内容・予算・スケジュールの5点を箇条書きで簡潔にまとめましょう。詳細データは別紙に回し、1枚で全体像が伝わる構成にするのがポイントです。Canvaで「A4 企画書」と検索すると、ワンシート用テンプレートが見つかります。
学生（大学生・高校生）の企画書も同じ書き方でいい？
基本構成は同じです。ただし学園祭やビジネスコンテストでは「なぜやりたいか（想い）」を強く打ち出すことが重要。教授や審査員は「本当に実行できるか」を見るため、スケジュールと予算は特に具体的に書きましょう。
関連記事
関連記事
