Konfigurer Canva for Salesforce-appen
Med Canva for Salesforce-appen kan du bruke nøyaktige data direkte fra Salesforce når du oppretter helhetlig merkevare salgsmateriale som presentasjoner og løpesedler, noe som gjør samarbeidet mellom designere og selgere enklere.
Hvis du vil koble en annen datakildeapp til Canva, kan du sjekke ut Koble datakildeapper til Canva for å automatisk fylle ut designene dine for detaljerte trinn.
Hvis du vil vite mer om Canva for Canva Enterprise, kan du ta kontakt med salgsteamet vårt.
- Å koble Canva til Salesforce krever en Salesforce Professional-, Enterprise- eller Unlimited-plan. Autofyll er tilgjengelig for alle Canva-planer utenom Pro Lite og Gratis Canva. Vi kommer til å innføre bruksgrenser senere.
- For å konfigurere appen må du være teamadministrator i Canva og Salesforce, eller du må kunne samarbeide med teamadministratorer for begge appene.
Følgende trinn er retningslinjer for bruk av Canva for Salesforce-appen på Salesforce-plattformen.
Canva for Salesforce-appen er foreløpig ikke tilgjengelig via Salesforce AppExchange-katalogen. Hvis du vil installere appen, går du til Salesforce.
Trinn 1: Koble Salesforce til Canva
For å synkronisere data mellom Salesforce og Canva kobler du dem sammen.
- Åpne Salesforce Appvelger.
- Søk etter og velg Canva.
- Fra Canva for Salesforce - Administrasjonsoppsett-siden velger du Koble til.
- Velg det relevante Canva-teamet, og velg Tillat.
Trinn 2: Konfigurer tillatelser
Slik gir og administrerer du tilgangstillatelser for Canva-administratorer og Salesforce-sluttbrukere.
Hvem trenger tillatelse til å bruke Canva for Salesforce-appen?
- Canva-administratorer, som er ansvarlige for å kartlegge datafelter.
- Salesforce-sluttbrukere, som er ansvarlige for å generere design fra Salesforce-data.
- Gå til delen Oppsett i Salesforce.
- Søk etter «brukere» i Hurtigsøk- boksen, og velg deretter Brukere > Brukere.
- Velg en bruker på Brukere -siden.
- Klikk på Oppgaver med tillatelsessett > Rediger oppgaver.
- Under Tilgjengelige tillatelsessett:
- For Canva-administratorer kan du velge Canva-administrator
- For Salesforce-sluttbrukere kan du velge Canva-salgsbruker
- Klikk på Legg til og deretter på Lagre.
Trinn 3: Konfigurer postsider
For å effektivisere arbeidsflyten og forbedre effektiviteten må du konfigurere sidene manuelt for hver posttype. Trinnene er avhengig av om du oppdaterer eller oppretter sider. Slik gjør du det.
Hvilken type poster kan du bruke til å generere design?
- Kontoer
- Kontakter
- Muligheter
- Egendefinerte objekter
Hvis du oppdaterer eksisterende sider
- Gå til delen Oppsett i Salesforce.
- Velg Objektbehandling.
- Velg ett av de støttede objektene: Konto, Kontakt eller Salgsmulighet.
- Velg Lightning Record Pages, og velg deretter en side.
- På den valgte postsiden velger du rediger.
- I Lightning-appbyggeren søk du etter Canva for Salesforce.
- Dra Canva for Salesforce - komponenten til siden.
- Velg Lagre.
Hvis du oppretter nye sider
- På Lynregistreringssiden velger du Ny for å opprette en side.
- Velg Spill opp side og klikk deretter på Neste.
- Skriv inn et navn for siden i feltet Etikett .
- Søk etter den relevante objekttypen fra Objekt - rullegardinmenyen, og klikk deretter Neste.
- Velg en sidemal og deretter Ferdig.
- Fra Salesforce Lightning-appbyggeren søker du etter Canva for Salesforce.
- Dra Canva for Salesforce - komponenten til siden.
- Hvis du vil aktivere og gjøre siden synlig for brukere, klikker du på Aktiver. For å gjøre det senere velger du Ikke ennå.
- Tildel ønsket nivå for siden.
Hva nå?
Etter å ha konfigurert Canva for Salesforce-appen, må en merkevaredesigner eller administrator for teamet opprette minst én merkevaremal i Canva.
Var dette nyttig?
Hjelpsom
Ikke hjelpsom