Настройте приложение Canva для Salesforce
Благодаря приложению Canva для Salesforce вы можете использовать точные данные непосредственно из Salesforce при создании рекламных материалов в фирменном стиле, таких как презентации и буклеты, упрощая совместную работу дизайнеров и продавцов.
Если вы хотите подключить другое приложение источника данных к Canva, ознакомьтесь с разделом Подключение приложений источников данных к Canva, чтобы автоматически заполнить дизайны, чтобы узнать больше.
Чтобы узнать больше о Canva для бизнеса, свяжитесь с нашим отделом продаж.
- Эта функция предназначена только для Canva Enterprise и использует Salesforce Professional, Enterprise или Unlimited.
- Чтобы настроить приложение, вы должны быть администратором команды в Canva и Salesforce или иметь возможность сотрудничать с администраторами команды для любого приложения.
Следующие шаги являются рекомендациями по использованию приложения Canva для Salesforce на платформе Salesforce.
Приложение Canva для Salesforce пока недоступно в каталоге Salesforce AppExchange. Чтобы установить приложение, перейдите в раздел Salesforce.
Шаг 1. Подключите Salesforce к Canva
Чтобы синхронизировать данные между Salesforce и Canva, вот как их связать.
- Откройте средство запуска приложений Salesforce.
- Найдите и выберите Canva.
- На странице Canva для Salesforce — настройка администратора нажмите Подключить.
- Выберите соответствующую команду Canva и нажмите Разрешить.
Шаг 2. Настройте разрешения
Вот как предоставлять и управлять разрешениями на доступ для администраторов Canva и пользователей Salesforce.
Кому нужно разрешение для использования приложения Canva for Salesforce?
- Администраторы Canva, которые отвечают за сопоставление полей данных.
- Конечные пользователи Salesforce, которые отвечают за создание проектов на основе данных Salesforce.
- В Salesforce перейдите в раздел Настройка .
- Найдите «пользователей» в поле быстрого поиска , затем выберите Пользователи > Пользователи.
- На странице Пользователи выберите пользователя.
- Щелкните Назначения набора разрешений > Редактировать задания.
- В разделе Доступные наборы разрешений:
- Для администраторов Canva выберите Администратор Canva
- Для конечных пользователей Salesforce выберите Пользователь продаж Canva
- Нажмите «Добавить» , а затем— Сохранить.
Шаг 4. Настройте страницы записи
Чтобы оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность, вам необходимо вручную настроить страницы для каждого типа записи. Эти шаги зависят от того, обновляете ли вы страницы или создаете их. Вот как это сделать.
Какие типы записей можно использовать для создания дизайнов?
- Счета
- Контакты
- Варианты
- Настраиваемые объекты
Если вы обновляете существующие страницы
- В Salesforce перейдите в раздел Настройка .
- Выберите менеджер объектов
- . Выберите один из поддерживаемых объектов: учетная запись, контакт или возможность .
- Выберите Страницы записи молний, а затем выберите страницу.
- На странице выбранной записи нажмите Редактировать.
- В конструкторе приложений Canva найдите Canva для Salesforce .
- Перетащите компонент Canva для Salesforce на страницу.
- Нажмите Сохранить .
Если вы создаете новые страницы
- На странице записи молния выберите Создать , чтобы создать страницу.
- Выберите «Записать страницу» , а затем нажмите «Далее».
- В поле Ярлык введите название страницы.
- Найдите соответствующий тип объекта в раскрывающемся списке Объект и нажмите Далее.
- Выберите шаблон страницы и нажмите Готово.
- В конструкторе приложений Salesforce Lite и найдите Canva для Salesforce.
- Перетащите компонент Canva для Salesforce на страницу.
- Чтобы активировать функцию и сделать страницу видимой для пользователей, нажмите Активировать. Чтобы сделать это позже, выберите Еще.
- Назначьте нужный уровень для страницы.
Что дальше?
После успешной настройки приложения Canva для Salesforce дизайнер или администратор команды должен создать хотя бы один корпоративный шаблон в Canva.
Информация пригодилась?
Полезно
Не полезно