Настройте приложение Canva для Salesforce
С приложением Canva для Salesforce вы можете использовать точные данные непосредственно из Salesforce при создании рекламных материалов в фирменном стиле, таких как презентации и буклеты, упрощая совместную работу дизайнеров и продавцов.
Если вы хотите подключить другое приложение к Canva, ознакомьтесь с разделом Подключение приложений источников данных к Canva, чтобы узнать больше об автозаполнении дизайнов .
Чтобы узнать подробнее о Canva для бизнеса, свяжитесь с нашим отделом продаж.
- Для подключения Canva к Salesforce требуется план Salesforce Professional, Enterprise или Unlimited. Автозаполнение доступно во всех тарифных планах Canva, кроме Pro Lite и Canva Free. В будущем мы введем ограничения на использование.
- Чтобы настроить приложение, вы должны быть администратором команды в Canva и Salesforce или иметь возможность сотрудничать с администраторами команды в любом приложении.
Следующие шаги являются рекомендациями по использованию приложения Canva для Salesforce на платформе Salesforce.
Приложение Canva для Salesforce пока недоступно в каталоге Salesforce AppExchange. Чтобы установить приложение, перейдите в раздел Salesforce.
Шаг 1. Подключите Salesforce к Canva
Вот как подключить Salesforce и Canva для синхронизации данных.
- Откройте средство запуска приложения Salesforce.
- Найдите и выберите Canva.
- На странице настройки Canva для Salesforce — администрирование нажмите
- Подключить. Выберите соответствующую команду Canva и нажмите Разрешить .
Шаг 2. Настройте разрешения
Вот как предоставлять администраторам Canva и конечным пользователям Salesforce разрешения на доступ и управлять ими.
Кому нужно разрешение для использования приложения Canva for Salesforce?
- Администраторы Canva, которые отвечают за сопоставление полей данных.
- Конечные пользователи Salesforce, которые отвечают за создание проектов на основе данных Salesforce.
- В Salesforce перейдите в раздел «Настроить» .
- Найдите «пользователей» в поле Быстрый поиск , затем выберите Пользователи > Пользователи.
- На странице Пользователи выберите пользователя.
- Нажмите Назначения набора разрешений > Редактировать задания.
- В разделе Доступные наборы разрешений:
- Для администраторов Canva выберите Администратор Canva
- Для пользователей Salesforce выберите Пользователь Canva для продаж
- Нажмите «Добавить» , а затем — «Сохранить».
Шаг 3. Настройте страницы записи
Чтобы оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность, вам необходимо вручную настроить страницы для каждого типа записи. Повторные шаги зависят от того, обновляете ли вы страницы или создаете их. Вот как это сделать.
Какие типы записей можно использовать для создания дизайнов?
- Счета
- Контакты
- Варианты
- Настраиваемые объекты
Если вы обновляете существующие страницы
- В Salesforce перейдите в раздел «Настроить» .
- Выберите менеджер объектов.
- Выберите один из поддерживаемых объектов: учетная запись, контакт или возможность.
- Нажмите «страницы записи», а затем выберите страницу.
- На выбранной странице записи нажмите Редактировать.
- В конструкторе приложений Canva найдите Canva для Salesforce.
- Перетащите компонент Canva для Salesforce на страницу.
- Выберите Сохранить.
Если вы создаете новые страницы
- На странице записи Lightning выберите Создать , чтобы создать страницу.
- Выберите Страница записи и нажмите Далее.
- В поле Ярлык введите название страницы.
- Найдите соответствующий тип объекта в раскрывающемся списке Объект и нажмите Далее.
- Выберите шаблон страницы и нажмите Готово.
- В конструкторе приложений Salesforce Lightning, найдите Canva для Salesforce.
- Перетащите компонент Canva для Salesforce на страницу.
- Чтобы активировать страницу и сделать ее видимой для пользователей, нажмите Активировать. Чтобы сделать это позже, выберите Еще.
- Назначьте нужный уровень для страницы.
Что дальше?
После успешной настройки приложения Canva для Salesforce Дизайнер команды или администратор должен создать хотя бы один корпоративный шаблон в Canva.
Информация пригодилась?
Полезно
Не полезно