Поля данных карты в Salesforce
Администратору Salesforce необходимо сопоставить поля данных из шаблона бренда с полями в объекте Salesforce. Таким образом, данные из объекта Salesforce могут автоматически заполнять местозаполнители в дизайне Canva.
- Эта функция предназначена только для Canva Enterprise и использует Salesforce Professional, Enterprise или Unlimited.
- Чтобы сопоставить поля данных в Salesforce:
- Убедитесь, что Salesforce подключен к учетной записи Canva Enterprise.
- В аккаунте Canva создан хотя бы один шаблон бренда.
Следующие шаги являются рекомендациями по использованию приложения Canva для Salesforce на платформе Salesforce.
Приложение Canva для Salesforce пока недоступно в каталоге Salesforce AppExchange. Чтобы установить приложение, перейдите в раздел Salesforce.
Шаг 1. Синхронизация шаблонов брендов
Шаблоны брендов команды не сразу доступны в Salesforce. Вот как их синхронизировать.
- В Salesforce откройте приложение Canva через App Launcher.
- На странице Администратор Canva выберите Получить шаблоны Canva.
Шаг 2. Создайте сопоставление шаблонов
Сопоставление шаблонов показывает, как поля данных в шаблоне бренда соединяются с полями в объекте Salesforce, определяя, как данные заполняются в дизайне.
- Перейдите на страницу Дизайны Canva.
- Выберите один из доступных фирменных шаблонов.
- Нажмите New Template Mapping (Сопоставление нового шаблона)
- В окне Сопоставление данных с шаблоном выберите объект Salesforce.
- Нажмите Выбрать объект.
- В столбце Поля Salesforce выберите поле данных для шаблона бренда.
- Нажмите Готово и Активировать сопоставление.
Что произойдет, если поле не сопоставлено?
Вам не нужно сопоставлять все доступные поля. Если поле не сопоставлено, значение заполнителя в шаблоне останется как есть в созданном дизайне.
Информация пригодилась?
Полезно
Не полезно