Создание корпоративных шаблонов для Salesforce
Прежде чем организация сможет использовать приложение Canva for Salesforce для создания материалов для продаж, бренд-дизайнерам нужно создать в Canva хотя бы один корпоративный шаблон.
В этих корпоративных шаблонах есть поля данных, которые служат заполнителями и могут быть заполнены данными из Salesforce.
- Эта функция доступна только для пользователей Canva для бизнеса и использует Salesforce Professional, Enterprise или Unlimited.
- Чтобы опубликовать корпоративный шаблон, необходимо быть дизайнером или администратором команды. Узнайте больше об планах Canva для образования, а также о доступе в этой статье, а также о ролях и разрешениях для Команд Canva и Canva для бизнеса — в этой.
- Документы и интерактивные доски пока не поддерживаются.
Шаг 1. Создайте дизайн в Canva
Начните с шаблона, чтобы поля данных соответствовали макету и рекомендациям бренда.
- Войдите в Canva и выберите Создать дизайн.
- Выберите поддерживаемый тип документа, например Презентация.
- Создайте в редакторе Canva основу для материалов для продаж.
Шаг 2. Настройте заполнители
Чтобы добавлять данные из Salesforce в дизайн Canva, в корпоративном шаблоне должен быть один или несколько заполнителей, которые можно заполнить данными.
Текстовые элементы
Чтобы создать текстовый элемент:
- Перейдите на вкладку Текст.
- Нажмите Добавить текстовое поле.
Графика, рамки, фигуры и сетки
Чтобы создать рамку для изображения:
- Перейдите на вкладку Элементы.
- Выберите Рамка , чтобы просмотреть все доступные рамки.
- Выберите нужную рамку.
Графики
Чтобы создать графики:
- Перейдите на вкладку Элементы.
- Найдите и выберите в категориях пункт Графики.
- Выберите график, который лучше всего подойдет для ваших данных.
Шаг 3. Настройте поля данных
Назначьте заполнителям имена, чтобы на них можно было ссылаться в Salesforce.
- На боковой панели редактора выберите Приложения.
- Найдите и выберите Массовое создание.
- В разделе Выберите отправную точку выберите Этикетки.
- Выберите заполнитель.
- На плавающей панели инструментов выберите Поле данных.
- Введите название поля и нажмите Добавить.
- Повторите эти действия для остальных заполнителей.
- Когда закончите, выберите Сохранить этикетки.
Шаг 4. Опубликуйте дизайн как корпоративный шаблон
Опубликуйте шаблон, чтобы команда могла использовать его в Canva и Salesforce.
- Выберите Поделиться.
- Выберите Корпоративный шаблон. Подробные инструкции см. в статье Публикация дизайнов как корпоративных шаблонов.
Что дальше?
После создания корпоративного шаблона команды для Salesforce администратор Salesforce сможет сопоставить поля данных в Salesforce.
Информация пригодилась?
Полезно
Не полезно