Создание корпоративных шаблонов для Salesforce
Прежде чем организация сможет использовать приложение Canva для Salesforce для создания рекламных материалов, дизайнеры команды должны создать в Canva хотя бы один корпоративный шаблон.
Эти корпоративные шаблоны имеют поля данных , которые являются замещающими значениями, и их можно заполнить данными из Salesforce.
- Эта функция доступна только для пользователей Canva для бизнеса и использует Salesforce Professional, Enterprise или Unlimited.
- Чтобы опубликовать корпоративный шаблон, необходимо быть дизайнером или администратором команды. Узнайте больше об планах Canva для образования, а также о доступе в этой статье, а также о ролях и разрешениях для Команд Canva и Canva для бизнеса — в этой.
- Документы и интерактивные доски пока не поддерживаются.
Шаг 1. Создайте дизайн в Canva
Начните с дизайна шаблона, чтобы обеспечить соответствие полей данных корпоративному макету и рекомендациям.
- Войдите в Canva и нажмите «Создать дизайн».
- Выберите поддерживаемый тип дизайна, например Презентация.
- Используйте редактор Canva, чтобы создать отправную точку в рекламных материалах.
Шаг 2. Настройте заполнители
Чтобы вставить данные из Salesforce в дизайны Canva, корпоративный шаблон должен содержать один или несколько заполнителей данных.
Текстовые элементы
Чтобы создать текстовый элемент:
- Перейдите на вкладку «Текст».
- Нажмите Добавить текстовое поле.
Графика, рамки, фигуры и элементы сетки
Чтобы создать рамку изображения:
- Перейдите на вкладку Элементы.
- Выберите Рамку , чтобы просмотреть все доступные рамки.
- Выберите нужную рамку.
Графики
Чтобы создать элементы диаграммы:
- Перейдите на вкладку Элементы.
- Найдите, а затем выберите Диаграммы в категориях.
- Выберите диаграмму, которая лучше всего представляет ваши данные.
Шаг 3. Настройте поля данных
Вам необходимо присвоить названия заполнителям, чтобы на них можно было ссылаться в Salesforce.
- Выберите Приложения.
- В строке поиска найдите приложение Автозаполнение данных.
- Выберите Salesforce.
- Нажмите «Продолжить».
- Выберите заполнитель.
- Нажмите на поле данных.
- Введите название поля.
- Нажмите «Добавить».
- Повторите попытку для остальных заполнителей.
- Нажмите «Продолжить».
Шаг 4. Опубликуйте дизайн как корпоративный шаблон
Опубликуйте свой шаблон, чтобы сделать его доступным для команды в Canva и Salesforce.
- Нажмите «Опубликовать как корпоративный шаблон».
- Выберите папку для шаблона бренда.
- Нажмите «Опубликовать».
Что дальше?
После создания шаблона бренда для Salesforce администратор Salesforce может начать сопоставление полей данных в Salesforce.
Информация пригодилась?
Полезно
Не полезно