建立 Salesforce 品牌範本

在組織可以使用 Canva - Salesforce 版的應用程式來生成銷售資料之前，品牌設計師必須在 Canva 中建立至少一個品牌範本。

這些品牌範本具有充當預留位置值的資料欄位，可以使用 Salesforce 中的資料填入。

從範本設計開始，確保資料欄位符合品牌版面配置和指南。

1. 登入 Canva 並點擊 建立設計 。
2. 選擇支援的設計類型，例如
   簡報 。
3. 使用 Canva 編輯器設計銷售資料的起點。

若要將 Salesforce 中的資料插入 Canva 設計，品牌範本需要包含一個或多個可填充資料的預留位置。

建立文字元素：

1. 前往
   「文字」索引標籤。
2. 按一下「新增文字方塊」 。

建立影像邊框：

1. 前往
   「元素」索引標籤。
2. 選取「邊框」以檢視所有可用的邊框。
3. 選擇所需的邊框。

如要建立圖表元素：

1. 前往
   「元素」索引標籤。
2. 搜尋並從類別中選擇圖表。
3. 選擇最能代表資料的圖表。

你需要指派名稱給預留位置，以便在 Salesforce 中引用。

1. 選取 應用程式
2. 。 在搜尋列中，尋找
   資料自動填寫
3. 應用程式。 選擇 Salesforce 。
4. 按一下 繼續 。
5. 選取 預留位置
6. 。
7. 按一下 資料欄位
8. 。 輸入欄位名稱。
9. 按一下 新增 。
10. 對其餘佔位符重複上述操作。 按一下 繼續 。

發布範本，以便透過 Canva 和 Salesforce 提供給團隊使用。

1. 按一下 發佈 為
   品牌範本 。
2. 為區段範本選擇資料夾。 按一下
3. 發布 。

為 Salesforce 建立團隊的區段範本後， Salesforce 管理員就可以開始在 Salesforce 中對應資料欄位。