Налаштуйте додаток Canva для Salesforce
Завдяки додатку Canva для Salesforce ви можете використовувати точні дані безпосередньо з Salesforce під час створення фірмових матеріалів із продажу, як-от презентацій і брошур, що спрощує співпрацю між дизайнерами й продавцями.
Якщо ви хочете підключити до Canva інший додаток джерела даних, перегляньте статтю Підключити додатки джерела даних до Canva, щоб автоматично заповнити дизайни, щоб отримати докладні інструкції.
Щоб дізнатися більше про Canva for Enterprise, зверніться до нашої команди з продажу.
- Ця функція призначена лише для Canva Enterprise і використовує Salesforce Professional, Enterprise або Unlimited.
- Щоб налаштувати додаток, ви повинні бути адміністратором команди в Canva і Salesforce або мати можливість співпрацювати з адміністраторами команди для будь-якої програми.
Нижче наведено рекомендації щодо використання додатка Canva for Salesforce на платформі Salesforce.
Додаток Canva для Salesforce поки що недоступний у каталозі Salesforce AppExchange. Щоб встановити додаток, перейдіть до Salesforce.
Крок 1. Підключіть Salesforce до Canva
Щоб синхронізувати дані між Salesforce і Canva, виконайте наведені нижче дії.
- Відкрийте панель запуску додатків Salesforce.
- Знайдіть і виберіть Canva.
- На сторінці Canva для Salesforce – налаштування адміністрування виберіть Підключитися.
- Виберіть потрібну команду Canva й натисніть «Дозволити».
Крок 2. Налаштуйте дозволи
Нижче описано, як надавати дозволи на доступ для адміністраторів Canva і кінцевих користувачів Salesforce і керувати ними.
Кому потрібен дозвіл на використання додатка Canva for Salesforce?
- Адміністратори Canva, які відповідають за відображення полів даних.
- Кінцеві користувачі Salesforce, які відповідають за створення дизайнів на основі даних Salesforce.
- У Salesforce перейдіть до розділу «Налаштування» .
- Знайдіть «користувачі» в полі швидкого пошуку й виберіть «Користувачі» > «Користувачі».
- На сторінці Користувачі виберіть користувача.
- Натисніть Призначення набору дозволів > Редагувати призначення.
- У розділі «Доступні набори дозволів»:
- У розділі «Адміністратори Canva» виберіть пункт «Адміністратор Canva» .
- Для кінцевих користувачів Salesforce виберіть Користувач із продажу Canva
- Натисніть Додати , а потім– Зберегти.
Крок 4. Налаштуйте сторінки запису
Щоб оптимізувати робочі процеси й підвищити ефективність, потрібно вручну налаштувати сторінки для кожного типу записів. Ці дії залежать від того, оновлюєте ви сторінки чи створюєте їх. Ось як це зробити.
Який тип записів можна використовувати для створення дизайнів?
- Рахунки
- Контакти
- Варіанти
- Настроювані об 'єкти
Якщо ви оновлюєте наявні сторінки
- У Salesforce перейдіть до розділу «Налаштування» .
- Виберіть «Диспетчер об’єктів».
- Виберіть один із підтримуваних об’єктів: обліковий запис, контакт або можливість.
- Виберіть Сторінки запису Lightning, а потім виберіть сторінку.
- На вибраній сторінці запису натисніть «Редагувати».
- У конструкторі додатків Lightning знайдіть Canva для Salesforce.
- Перетягніть компонент Canva для Salesforce на сторінку.
- Виберіть «Зберегти».
Якщо ви створюєте нові сторінки
- На сторінці запису Lightning виберіть Створити , щоб створити сторінку.
- Виберіть «Сторінка запису» , а потім натисніть «Далі».
- У полі Етикетка введіть назву сторінки.
- У спадному меню «Об’єкт» знайдіть відповідний тип об’єкта й натисніть «Далі».
- Виберіть шаблон сторінки й натисніть «Готово».
- У конструкторі додатків Salesforce Lightning знайдіть Canva для Salesforce.
- Перетягніть компонент Canva для Salesforce на сторінку.
- Щоб активувати сторінку й зробити її видимою для користувачів, натисніть «Активувати». Щоб зробити це пізніше, виберіть «Поки що немає».
- Призначте потрібний рівень для сторінки.
Що далі?
Після успішного налаштування додатка Canva для Salesforce дизайнер команди або адміністратор має створити принаймні один фірмовий шаблон у Canva.
Інформація знадобилася?
Користь була
Користі не було