Створюйте фірмові шаблони для Salesforce
Перш ніж організація зможе використовувати додаток Canva для Salesforce для створення матеріалів для продажу, бренд-дизайнери повинні створити принаймні один фірмовий шаблон у Canva.
Ці фірмові шаблони містять поля даних , що використовуються як значення-заповнювачі, які можна заповнити даними з Salesforce.
- Ця функція доступна лише для Canva Enterprise і використовує Salesforce Professional, Enterprise або Unlimited.
- Щоб опублікувати фірмовий шаблон, ви повинні бути дизайнером бренда команди або адміністратором. Дізнайтеся більше про рівні, ролі й доступ для навчання в цій статті, а також докладні відомості про ролі й дозволи для Canva Teams і Enterprise в цій статті.
- Документи й дошки поки що не підтримуються.
Крок 1. Створіть дизайн у Canva
Почніть із дизайну шаблону, щоб поля даних відповідали фірмовому стилю та рекомендаціям.
- Увійдіть у Canva й натисніть Створити дизайн.
- Виберіть підтримуваний тип дизайну, як-от «Презентація».
- Скористайтеся редактором Canva, щоб створити початкову точку для матеріалів із продажу.
Крок 2. Налаштуйте заповнювачі
Щоб вставити дані з Salesforce до дизайнів Canva, фірмовий шаблон має містити один або кілька заповнювачів, які можна заповнити даними.
Текстові елементи
Щоб створити текстовий елемент:
- Перейдіть на вкладку «Текст».
- Натисніть Додати текстове поле.
Графіка, рамки, фігури й елементи сітки
Щоб створити рамку для зображення:
- Перейдіть на вкладку «Елементи».
- Виберіть Рамка , щоб переглянути всі доступні фрейми.
- Виберіть потрібну рамку.
Графіки
Щоб створити елементи діаграми:
- Перейдіть на вкладку «Елементи».
- Знайдіть і виберіть Діаграми в категоріях.
- Виберіть діаграму, яка найкраще відображає ваші дані.
Крок 3. Налаштуйте поля даних
Заповнювачам потрібно призначити назви, щоб на них можна було посилатися в Salesforce.
- Виберіть «Додатки».
- У рядку пошуку знайдіть додаток Автозаповнення даних.
- Виберіть Salesforce.
- Натисніть «Продовжити».
- Виберіть заповнювач.
- Натисніть Поле даних.
- Введіть назву поля.
- Натисніть «Додати».
- Повторіть для решти заповнювачів.
- Натисніть «Продовжити».
Крок 4. Опублікуйте дизайн як фірмовий шаблон
Опублікуйте шаблон, щоб зробити його доступним для команди через Canva і Salesforce.
- Натисніть «Опублікувати як фірмовий шаблон».
- Виберіть папку для шаблону стрічки.
- Натисніть «Опублікувати».
А що далі?
Після створення командного шаблону для Salesforce адміністратор Salesforce може почати зіставляти поля даних у Salesforce.
Інформація знадобилася?
Користь була
Користі не було