Створюйте фірмові шаблони для Salesforce
Перш ніж організація зможе використовувати додаток Canva for Salesforce для створення матеріалів для продажів, дизайнери бренду мають створити в Canva принаймні один шаблон бренду.
У цих шаблонах бренду є поля даних — заповнювачі, які можна заповнити даними із Salesforce.
- Ця функція доступна лише для Canva Enterprise і використовує Salesforce Professional, Enterprise або Unlimited.
- Щоб опублікувати фірмовий шаблон, ви повинні бути дизайнером бренда команди або адміністратором. Дізнайтеся більше про рівні, ролі й доступ для навчання в цій статті, а також докладні відомості про ролі й дозволи для Canva Teams і Enterprise в цій статті.
- Документи й дошки поки що не підтримуються.
Крок 1. Створіть дизайн у Canva
Почніть із шаблону, щоб поля даних відповідали макету та рекомендаціям бренду.
- Увійдіть у Canva й виберіть Створити дизайн.
- Виберіть підтримуваний тип документа, наприклад Презентація.
- Скористайтеся редактором Canva, щоб створити основу для матеріалів для продажів.
Крок 2. Налаштуйте заповнювачі
Щоб вставляти дані із Salesforce у дизайни Canva, шаблон бренду має містити один або кілька заповнювачів, які можна заповнити даними.
Текстові елементи
Щоб створити текстовий елемент:
- Перейдіть на вкладку Текст.
- Натисніть Додати текстове поле.
Графіка, рамки, фігури та елементи сітки
Щоб створити рамку для зображення:
- Перейдіть на вкладку Елементи.
- Виберіть Рамка , щоб переглянути всі доступні рамки.
- Виберіть потрібну рамку.
Діаграми
Щоб створити діаграму:
- Перейдіть на вкладку Елементи.
- Знайдіть і виберіть категорію Діаграми.
- Виберіть діаграму, яка найкраще відобразить ваші дані.
Крок 3. Налаштуйте поля даних
Потрібно призначити назви заповнювачам, щоб на них можна було посилатися у Salesforce.
- На бічній панелі редактора виберіть Додатки.
- Знайдіть і виберіть Масове створення.
- У розділі Виберіть початковий варіант виберіть Мітки.
- Виберіть заповнювач.
- На рухомій панелі інструментів виберіть Поле даних.
- Введіть назву поля й натисніть Додати.
- Повторіть для решти заповнювачів.
- Завершивши, виберіть Зберегти мітки.
Крок 4. Опублікуйте дизайн як шаблон бренду
Опублікуйте шаблон, щоб він став доступним команді в Canva та Salesforce.
- Виберіть Поділитися.
- Виберіть Шаблон бренду. Докладні інструкції див. у статті Як публікувати дизайни як шаблони бренду.
Що далі?
Після створення шаблону бренду команди для Salesforce адміністратор Salesforce може зіставити поля даних у Salesforce.
Інформація знадобилася?
Користь була
Користі не було