Поля даних карти в Salesforce
Адміністратор Salesforce повинен зіставити поля даних з фірмового шаблону з полями в об 'єкті Salesforce. Таким чином, дані з об 'єкта Salesforce можуть автоматично заповнювати заповнювачі в дизайні Canva.
- Ця функція призначена лише для Canva Enterprise і використовує Salesforce Professional, Enterprise або Unlimited.
- Щоб зіставити поля даних у Salesforce, виконайте наведені нижче дії.
- Переконайтеся, що Salesforce пов 'язано з обліковим записом Canva Enterprise.
- В обліковому записі Canva створено принаймні один шаблон бренду.
Нижче наведено рекомендації щодо використання додатка Canva for Salesforce на платформі Salesforce.
Додаток Canva для Salesforce поки що недоступний у каталозі Salesforce AppExchange. Щоб встановити додаток, перейдіть до Salesforce.
Крок 1. Синхронізація шаблонів брендів
Шаблони брендів команди не відразу доступні в Salesforce. Ось як це синхронізувати.
- У Salesforce відкрийте програму Canva за допомогою App Launcher.
- На сторінці адміністратора Canva виберіть пункт Отримати шаблони Canva.
Крок 2. Створіть зіставлення шаблонів
Зіставлення шаблонів показує, як поля даних у шаблоні бренду пов 'язуються з полями в об' єкті Salesforce, визначаючи, як дані заповнюються в дизайні.
- Перейдіть на сторінку Дизайни Canva.
- Виберіть один із доступних фірмових шаблонів.
- Натисніть New Template Mapping.
- У вікні Зіставлення даних з шаблоном виберіть об 'єкт Salesforce.
- Натисніть Вибрати об 'єкт.
- У стовпці Поля Salesforce виберіть поле даних для шаблону бренду.
- Натисніть Finish (Готово) і Activate mapping (Активувати зіставлення
Що станеться, якщо поле буде скасовано?
Вам не потрібно відображати всі доступні поля. Якщо поле скасовано, значення заповнювача в шаблоні залишатиметься як є в створеному дизайні.
Інформація знадобилася?
Користь була
Користі не було