设置Canva for Salesforce应用

有了 Canva - Salesforce 版應用程式，你可以直接使用 Salesforce 的準確資料，製作簡報和小冊子等符合品牌形象的銷售資料，讓設計師和銷售人員之間的合作更加輕鬆。

如果你想要將其他資料來源應用程式連結至 Canva，請參閱將資料來源應用程式連結至 Canva，它會自動填寫設計中的詳細步驟。

要了解更多關於 Canva for Enterprise 的資訊， 請聯絡我們的銷售團隊。

若要在 Salesforce 和 Canva 之間同步資料，請參閱以下連接方法。

1. 開啟
   Salesforce 應用程式啟動器。
2. 搜尋並選取Canva 。
3. 在 Canva - Salesforce 版的「管理設定」頁面，選取「連結」 。
4. 選擇相關的 Canva 團隊，並選取「允許」 。

以下是授予和管理 Canva 管理員與 Salesforce 最終使用者存取權限的方法。

1. 在 Salesforce 中，導覽至「設定」區段。
2. 在快速尋找方塊中搜尋「使用者」，然後選取使用者>使用者。
3. 在「使用者」頁面，選擇使用者。
4. 按一下權限集指派>編輯指派。
5. 在可用權限集下：
   1. Canva 管理員，請選取Canva 管理員
   2. 對於 Salesforce 最終使用者，請選擇Canva 銷售使用者
6. 依序按一下新增，儲存。

為了簡化工作流程及提升效率，你需要手動設定每種記錄類型的頁面。這些步驟取決於你是要更新還是建立頁面。方法如下：

1. 在 Salesforce 中，導覽至「設定」區段。
2. 選取物件管理器。
3. 請選擇下列支援的物件：客戶、聯絡人或商機。
4. 選擇閃電記錄頁面，然後選擇一個頁面。
5. 在所選記錄頁面上，選取「編輯」 。
6. 在Lighting 應用程式建立工具中，搜尋
   Canva - Salesforce 版。
7. 將Canva - Salesforce 版組件拖曳到頁面中。
8. 選取「儲存」 。

1. 在 閃電記錄頁面 中，選取 「新增」
2. 以建立頁面。 選取
   「錄製頁面」
3. ，並按一下 「下一步」
4. 。 在 「標籤」 欄位，輸入頁面名稱。
5. 從 「物件」 下拉式清單中搜尋相關的物件類型，然後按一下 「下一步」 。 選擇一個頁面範本，然後選取
6. 「完成」 。 在 Salesforce Thin 應用程式建立工具中，搜尋 Canva - Salesforce
7. 版 。 將 Canva - Salesforce 版 組件拖曳到頁面中。
8. 若要啟用該頁面，並使使用者對使用者可見，請按一下 啟用 。若要稍後輸入，請選取 「尚未」 。
9. 為頁面指派所需的層級。

成功設定 Canva - Salesforce 版應用程式後，團隊品牌設計師或管理員需要在 Canva 中建立至少一個品牌範本。