设置Canva for Salesforce应用

有了 Canva - Salesforce 應用程式，你可以直接使用 Salesforce 的準確資料，製作簡報和小冊子等維持一致的品牌形象的銷售資料，讓設計師和銷售人員之間的合作更加輕鬆。

如果你想將其他資料來源應用程式連結至 Canva，請參閱將資料來源應用程式連結至 Canva，以自動填寫設計來了解詳細步驟。

要了解更多關於 Canva for Enterprise 的資訊， 請聯絡我們的銷售團隊。

若要在 Salesforce 和 Canva 之間同步資料，請按以下說明連接方法。

1. 開啟
   Salesforce 應用程式啟動器。
2. 搜尋並選取Canva 。
3. 在 Canva - Salesforce 版的「管理設定」頁面，選擇「連結」 。
4. 選擇相關的 Canva 團隊，然後選取「允許」 。

以下是授予和管理 Canva 管理員和 Salesforce 最終使用者存取權限的方法。

1. 在 Salesforce 中，導覽至「設定」區段。
2. 在快速尋找方塊中搜尋「使用者」，然後選取使用者>使用者。
3. 在「使用者」頁面，選擇使用者。
4. 按一下權限集指派>編輯指派。
5. 在可用權限集下：
   1. Canva 管理員，請選取Canva 管理員
   2. 對於 Salesforce 最終使用者，請選擇Canva 銷售使用者
6. 依序按一下新增，然後按一下儲存。

為了簡化工作流程及提升效率，你需要手動設定每種記錄類型的頁面。這些步驟取決於你是要更新還是建立頁面。方法如下：

1. 在 Salesforce 中，導覽至 「設定」 區段。
2. 選取 物件
3. 管理器 。 請選擇下列支援的物件： 客戶 、 聯絡人 或 商機 。 選擇
4. 閃電記錄頁面 ，然後選擇一個頁面。
5. 在所選記錄頁面上，選取 編輯
6. 。 在Lighting 應用程式建立工具中，搜尋
   Canva
7. - Salesforce 版 。 將 Canva - Salesforce 版
8. 組件拖曳到頁面中。 選取 「儲存」 。

1. 在閃電記錄頁面中，選擇「新增」以建立頁面。
2. 接著，選取「錄製頁面」 ，並按一下「下一步」 。
3. 在「標籤」欄位，輸入頁面的名稱。
4. 搜尋
   從「物件」下拉式清單搜尋相關的物件類型，然後按一下「下一步」 。
5. 選擇一個頁面範本，然後選取「完成」 。
6. 在 Salesforce Thin 應用程式建立工具中，搜尋
   Canva - Salesforce 版。
7. 將Canva - Salesforce 版組件拖曳到頁面中。
8. 若要啟用該頁面，並使使用者對使用者可見，請按一下啟用。若要稍後執行，請選取「尚未」 。
9. 指派所需的頁面層級。

成功設定 Canva - Salesforce 版應用程式後，團隊品牌設計師或管理員需要在 Canva 中至少建立一個品牌範本。