Δημιουργία σχεδίων από δεδομένα Salesforce
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Canva for Salesforce για να ενσωματώσετε εύκολα ή να συμπληρώσετε αυτόματα δημιουργικά σχέδια με δεδομένα από το Salesforce.
Η εφαρμογή Canva for Salesforce μπορεί να σας βοηθήσει να:
- Δημιουργήστε εμπράγματες ασφάλειες για πωλήσεις επώνυμων προϊόντων γρήγορα και εύκολα
- Βελτιώστε τη συνεργασία με τους σχεδιαστές σας
- Χρησιμοποιήστε ακριβή και πιο πρόσφατα δεδομένα από το Salesforce
Αυτή η λειτουργία είναι μόνο για το Canva Enterprise και χρησιμοποιεί το Salesforce Professional, το Enterprise ή το Unlimited.
Τα παρακάτω βήματα είναι οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Canva for Salesforce στην πλατφόρμα Salesforce.
Η εφαρμογή Canva for Salesforce δεν είναι ακόμη διαθέσιμη μέσω του καταλόγου Salesforce AppExchange. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, μεταβείτε στο Salesforce.
Βήμα 1: Συνδέστε το Canva στο Salesforce
Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το Canva για Salesforce, θα πρέπει να το συνδέσετε στο Canva.
- Μεταβείτε σε ένα αντικείμενο του Salesforce που είναι συμβατό με την εφαρμογή Canva for Salesforce, όπως Λογαριασμός, Επαφή ή Ευκαιρία.
- Ανοίξτε την εφαρμογή Canva for Salesforce μέσω της σελίδας του αντικειμένου. Σημείωση: Η ακριβής τοποθεσία της εφαρμογής θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής της ομάδας σας διαμόρφωσε τη σελίδα.
- Επιλέξτε Σύνδεση. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα εξουσιοδότησης.
- Επιλέξτε την ομάδα Canva του οργανισμού σας και μετά επιλέξτε «Να επιτρέπεται».
Βήμα 2: Δημιουργήστε ένα σχέδιο
- Στο Salesforce, επιλέξτε από τα υποστηριζόμενα μενού.
- Επιλέξτε μια καταχώρηση για άνοιγμα.
- Επιλέξτε την εφαρμογή Canva.
- Στην καρτέλα «Πρότυπα επωνυμίας» της εφαρμογής, βρείτε ένα πρότυπο για το σχέδιο και επιλέξτε «Δημιουργία σχεδίου».
- Για να ανοίξετε το σχέδιο στο Canva, επιλέξτε Επεξεργασία στο Canva.
Σας φάνηκε χρήσιμο;
Χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο