Δημιουργήστε πρότυπα επωνυμίας για το Salesforce
Πριν μπορέσει ο οργανισμός να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Canva for Salesforce για τη δημιουργία υλικού πωλήσεων, οι σχεδιαστές επωνυμίας πρέπει να δημιουργήσουν τουλάχιστον ένα πρότυπο επωνυμίας στο Canva.
Αυτά τα πρότυπα επωνυμίας περιλαμβάνουν πεδία δεδομένων που λειτουργούν ως σύμβολα κράτησης θέσης και μπορούν να συμπληρωθούν με δεδομένα από το Salesforce.
- Αυτή η λειτουργία προορίζεται μόνο για το Canva Enterprise και χρησιμοποιεί το Salesforce Professional, το Enterprise ή το Unlimited.
- Για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο επωνυμίας, πρέπει να είστε σχεδιαστής εμπορικών σημάτων ομάδας ή διαχειριστής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βαθμίδες, τους ρόλους και την πρόσβαση σε αυτό το άρθρο και βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τους ρόλους και τα δικαιώματα για το Canva Teams και το Canva Teams και το Enterprise σε αυτό το άρθρο.
- Τα Έγγραφα και οι Διαδικτυακοί πίνακες δεν υποστηρίζονται ακόμη.
Βήμα 1: Δημιουργήστε ένα σχέδιο στο Canva
Ξεκινήστε με ένα έτοιμο σχέδιο προτύπου, ώστε τα πεδία δεδομένων να ευθυγραμμίζονται με τη διάταξη και τις οδηγίες της επωνυμίας.
- Συνδεθείτε στο Canva και επιλέξτε Δημιουργία σχεδίου.
- Επιλέξτε έναν υποστηριζόμενο τύπο εγγράφου, όπως Παρουσίαση.
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο επεξεργασίας Canva για να σχεδιάσετε ένα αρχικό σχέδιο για το υλικό πωλήσεων.
Βήμα 2: Ρυθμίστε τα σύμβολα κράτησης θέσης
Για να εισαγάγετε δεδομένα από το Salesforce στα σχέδια Canva, το πρότυπο επωνυμίας πρέπει να περιέχει ένα ή περισσότερα σύμβολα κράτησης θέσης που μπορούν να συμπληρωθούν με δεδομένα.
Στοιχεία κειμένου
Για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο κειμένου:
- Μεταβείτε στην καρτέλα Κείμενο.
- Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πλαισίου κειμένου.
Γραφικά, κορνίζες, σχήματα και στοιχεία πλέγματος
Για να δημιουργήσετε μια κορνίζα εικόνας:
- Μεταβείτε στην καρτέλα Στοιχεία.
- Επιλέξτε Κορνίζα για να δείτε όλες τις διαθέσιμες κορνίζες.
- Επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.
Γραφήματα
Για να δημιουργήσετε στοιχεία γραφήματος:
- Μεταβείτε στην καρτέλα Στοιχεία.
- Αναζητήστε και επιλέξτε Γραφήματα από τις κατηγορίες.
- Επιλέξτε το γράφημα που αναπαριστά καλύτερα τα δεδομένα σας.
Βήμα 3: Ρυθμίστε τα πεδία δεδομένων
Πρέπει να ονομάσετε τα σύμβολα κράτησης θέσης, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως αναφορές στο Salesforce.
- Από το πλαϊνό πλαίσιο του εργαλείου επεξεργασίας, επιλέξτε Εφαρμογές.
- Αναζητήστε και επιλέξτε Μαζική δημιουργία.
- Στην ενότητα Επιλέξτε ένα σημείο εκκίνησης, επιλέξτε Ετικέτες.
- Επιλέξτε ένα σύμβολο κράτησης θέσης.
- Στην αιωρούμενη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Πεδίο δεδομένων.
- Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα υπόλοιπα σύμβολα κράτησης θέσης.
- Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση ετικετών.
Βήμα 4: Δημοσιεύστε το σχέδιο ως πρότυπο επωνυμίας
Δημοσιεύστε το πρότυπό σας για να είναι διαθέσιμο στην ομάδα μέσω του Canva και του Salesforce.
- Επιλέξτε Κοινή χρήση.
- Επιλέξτε Πρότυπο επωνυμίας. Για αναλυτικά βήματα, δείτε την ενότητα Δημοσίευση σχεδίων ως πρότυπα επωνυμίας.
Τι ακολουθεί;
Αφού δημιουργήσετε το πρότυπο επωνυμίας της ομάδας σας για το Salesforce, ο διαχειριστής Salesforce μπορεί να αντιστοιχίσει πεδία δεδομένων στο Salesforce.
Σας φάνηκε χρήσιμο;
Χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο