Δημιουργήστε πρότυπα επωνυμίας για το Salesforce
Για να μπορέσει ο οργανισμός να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Canva του Salesforce για τη δημιουργία βοηθημάτων πωλήσεων, οι σχεδιαστές εμπορικών σημάτων πρέπει να δημιουργήσουν τουλάχιστον ένα πρότυπο επωνυμίας στο Canva.
Αυτά τα πρότυπα επωνυμίας διαθέτουν πεδία δεδομένων που λειτουργούν ως τιμές κράτησης θέσης και μπορούν να συμπληρωθούν με δεδομένα από το Salesforce.
- Αυτή η λειτουργία προορίζεται μόνο για το Canva Enterprise και χρησιμοποιεί το Salesforce Professional, το Enterprise ή το Unlimited.
- Για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο επωνυμίας, πρέπει να είστε σχεδιαστής εμπορικών σημάτων ομάδας ή διαχειριστής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βαθμίδες, τους ρόλους και την πρόσβαση σε αυτό το άρθρο και βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τους ρόλους και τα δικαιώματα για το Canva Teams και το Canva Teams και το Enterprise σε αυτό το άρθρο.
- Τα Έγγραφα και οι Διαδικτυακοί πίνακες δεν υποστηρίζονται ακόμη.
Βήμα 1: Δημιουργήστε ένα σχέδιο στο Canva
Ξεκινήστε με ένα σχέδιο προτύπου, για να διασφαλίσετε ότι τα πεδία δεδομένων ευθυγραμμίζονται με τη διάταξη και τις οδηγίες επωνυμίας.
- Συνδεθείτε στο Canva και πατήστε Δημιουργία σχεδίου. Επιλέξτε
- έναν τύπο σχεδίου που υποστηρίζεται, όπως την Παρουσίαση.
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο επεξεργασίας Canva για να σχεδιάσετε ένα σημείο εκκίνησης για το βοηθητικό υλικό πωλήσεων.
Βήμα 2: Ορίστε σύμβολα κράτησης θέσης
Για να εισαγάγετε δεδομένα από το Salesforce στα σχέδια του Canva, ένα πρότυπο επωνυμίας πρέπει να περιέχει ένα ή περισσότερα σύμβολα κράτησης θέσης που μπορούν να συμπληρωθούν με δεδομένα.
Στοιχεία κειμένου
Για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο κειμένου:
- Μεταβείτε στην καρτέλα «Κείμενο».
- Πατήστε Προσθήκη πλαισίου κειμένου.
Γραφικά, κορνίζες, σχήματα και στοιχεία πλέγματος
Για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο εικόνας:
- Μεταβείτε στην καρτέλα Στοιχεία.
- Επιλέξτε Κορνίζα για να δείτε όλες τις διαθέσιμες κορνίζες.
- Επιλέξτε το επιθυμητό πλαίσιο.
Γραφήματα
Για να δημιουργήσετε στοιχεία γραφήματος:
- Μεταβείτε στην καρτέλα Στοιχεία.
- Αναζητήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραφήματα από τις κατηγορίες.
- Επιλέξτε το γράφημα που αναπαριστά καλύτερα τα δεδομένα σας.
Βήμα 3: Ρυθμίστε πεδία δεδομένων
Πρέπει να αντιστοιχίσετε ονόματα στα σύμβολα κράτησης θέσης, ώστε να γίνεται αναφορά σε αυτά στο Salesforce.
- Επιλέξτε Εφαρμογές.
- Στη γραμμή αναζήτησης, αναζητήστε την εφαρμογή αυτόματης συμπλήρωσης δεδομένων.
- Επιλέξτε Salesforce.
- Πατήστε «Συνέχεια».
- Επιλέξτε ένα σύμβολο κράτησης θέσης.
- Κάντε κλικ στο πεδίο «Δεδομένα».
- Εισαγάγετε ένα όνομα για το πεδίο.
- Πατήστε Προσθήκη.
- Επαναλάβετε το ίδιο για τα υπόλοιπα σύμβολα κράτησης θέσης.
- Πατήστε «Συνέχεια».
Βήμα 4: Δημοσιεύστε το σχέδιο ως πρότυπο επωνυμίας
Δημοσιεύστε το πρότυπό σας για να το κάνετε διαθέσιμο στην ομάδα μέσω του Canva και του Salesforce.
- Πατήστε «Δημοσίευση ως πρότυπο επωνυμίας».
- Επιλέξτε έναν φάκελο για το πρότυπο μουσικού συγκροτήματος.
- Πατήστε «Δημοσίευση».
Ποιο είναι το επόμενο βήμα;
Αφού δημιουργήσει το πρότυπο συγκροτήματος της ομάδας σας για το Salesforce, ο διαχειριστής του Salesforce μπορεί να ξεκινήσει την αντιστοίχιση πεδίων δεδομένων στο Salesforce.
Σας φάνηκε χρήσιμο;
Χρήσιμο
Δεν είναι χρήσιμο