Creează șabloane de marcă pentru Salesforce
Înainte ca organizația să poată folosi aplicația Canva for Salesforce pentru a genera materiale de vânzări, designerii de marcă trebuie să creeze cel puțin un șablon de marcă în Canva.
Aceste șabloane de marcă au câmpuri de date care sunt folosite ca valori substituent, care pot fi completate cu date de la Salesforce.
- Această funcție este doar pentru Canva Enterprise și folosește Salesforce Professional, Enterprise sau Unlimited.
- Pentru a publica un șablon de marcă, trebuie să fii designer de marcă sau administrator al echipei. Află mai multe despre nivelurile, rolurile și accesul din educație din acest articol și vei găsi detalii despre rolurile și permisiunile pentru Canva Teams și Enterprise.
- Documentele și tablele albe nu sunt acceptate încă.
Pasul 1: Creează un design în Canva
Începe cu un design de șablon, pentru a te asigura că câmpurile de date sunt aliniate cu aspectul și îndrumările mărcii.
- Conectează-te la Canva și fă clic pe Creează
- un design . Selectează un tip de design acceptat, de exemplu, Prezentare .
- Folosește editorul Canva ca să creezi un punct de pornire pentru materialele de vânzări.
Pasul 2: configurează substituenți
Pentru a insera date din Salesforce în designurile Canva, un șablon de marcă trebuie să conțină unul sau mai mulți substituenți care pot fi populați cu date.
Elemente de text
Pentru a crea un element text:
- Navighează la fila Text .
- Fă clic pe Adaugă o casetă text.
Grafice, cadre, forme și elemente de grilă
Pentru a crea un cadru imagine:
- Navighează la fila Elemente.
- Selectează Cadru pentru a vedea toate cadrele disponibile.
- Alege cadrul dorit.
Diagrame
Pentru a crea elemente de diagramă:
- Navighează la fila Elemente.
- Caută și selectează Diagrame din categorii.
- Alege diagrama care va reprezenta cel mai bine datele tale.
Pasul 3: configurează câmpurile de date
Trebuie să atribui nume substituenților, astfel încât să poți face referire la aceștia în Salesforce.
- Selectează Aplicații.
- În bara de căutare, caută aplicația Completare automată a datelor.
- Selectează Salesforce.
- Fă clic pe Continuă.
- Selectează un substituent.
- Fă clic pe Câmp de date.
- Introdu un nume pentru câmp.
- Fă clic pe Adaugă.
- Repetă pentru ceilalți substituenți.
- Fă clic pe Continuă.
Pasul 4: Publică designul ca șablon de marcă
Publică-ți șablonul pentru a fi disponibil echipei prin Canva și Salesforce.
- Fă clic pe Publică ca șablon
- de marcă. Selectează un folder pentru șablonul de trupă.
- Fă clic pe Publică.
Ce urmează?
După ce creează șablonul de bandă al echipei pentru Salesforce, administratorul Salesforce poate începe să mapeze câmpurile de date în Salesforce.
Au fost de ajutor aceste informații?
Util
Inutil