Creează șabloane de marcă pentru Salesforce
Înainte ca organizația să poată folosi aplicația Canva pentru Salesforce pentru a genera materiale de vânzări, designerii de brand trebuie să creeze cel puțin un șablon de marcă în Canva.
Aceste șabloane de marcă au câmpuri de date care servesc drept valori substituent și pot fi completate cu date din Salesforce.
- Această funcție este doar pentru Canva Enterprise și folosește Salesforce Professional, Enterprise sau Unlimited.
- Pentru a publica un șablon de marcă, trebuie să fii designer de marcă sau administrator al echipei. Află mai multe despre nivelurile, rolurile și accesul din educație din acest articol și vei găsi detalii despre rolurile și permisiunile pentru Canva Teams și Enterprise.
- Documentele și tablele albe nu sunt acceptate încă.
Pasul 1: Creează un design în Canva
Începe cu un șablon de design pentru a te asigura că câmpurile de date se potrivesc cu aspectul și regulile brandului.
- Conectează-te la Canva și selectează Creează un design.
- Selectează un tip de document compatibil, cum ar fi Prezentare.
- Folosește editorul Canva pentru a crea un model de pornire pentru materialele de vânzări.
Pasul 2: Configurează substituenții
Pentru a insera date din Salesforce în designurile Canva, un șablon de marcă trebuie să conțină unul sau mai mulți substituenți care pot fi completați cu date.
Elemente text
Pentru a crea un element text:
- Accesează fila Text.
- Fă clic pe Adaugă o casetă de text.
Grafice, cadre, forme și elemente de grilă
Pentru a crea un cadru pentru imagini:
- Accesează fila Elemente.
- Selectează Cadru pentru a vedea toate cadrele disponibile.
- Alege cadrul dorit.
Diagrame
Pentru a crea elemente de tip diagramă:
- Accesează fila Elemente.
- Caută și selectează Diagrame din categorii.
- Alege diagrama care reprezintă cel mai bine datele tale.
Pasul 3: Configurează câmpurile de date
Trebuie să atribui nume substituenților pentru a putea face referire la ei în Salesforce.
- Din panoul lateral al editorului, selectează Aplicații.
- Caută și selectează Creare în bloc.
- Sub Alege un punct de pornire, selectează Etichete.
- Selectează un substituent.
- Din bara de instrumente flotantă, selectează Câmp de date.
- Introdu un nume pentru câmp, apoi selectează Adaugă.
- Repetă pentru ceilalți substituenți.
- După ce ai terminat, selectează Salvează etichetele.
Pasul 4: Publică designul ca șablon de marcă
Publică șablonul pentru a-l pune la dispoziția echipei în Canva și Salesforce.
- Selectează Partajează.
- Selectează Șablon de marcă. Pentru instrucțiuni detaliate, consultă Publică designuri ca șabloane de marcă.
Ce urmează?
După ce creezi șablonul de marcă al echipei pentru Salesforce, administratorul Salesforce poate asocia câmpuri de date în Salesforce.
Au fost de ajutor aceste informații?
Util
Inutil