Hartă câmpuri de date în Salesforce
Administratorul Salesforce trebuie să asocieze câmpurile de date dintr-un șablon de marcă la câmpurile dintr-un obiect Salesforce. În acest fel, datele din obiectul Salesforce pot completa automat substituenții într-un design Canva.
- Această funcție este numai pentru Canva Enterprise și utilizează Salesforce Professional, Enterprise sau Unlimited.
- Pentru a mapa câmpurile de date în Salesforce:
- Asigură-te că Salesforce este conectat la un cont Canva Enterprise.
- Există cel puțin un șablon de marcă creat în contul Canva.
Pașii următori sunt instrucțiuni pentru utilizarea aplicației Canva for Salesforce pe platforma Salesforce.
Aplicația Canva for Salesforce nu este disponibilă deocamdată prin intermediul directorului Salesforce AppExchange. Pentru a instala aplicația, accesează Salesforce.
Pasul 1: sincronizează șabloanele de marcă
Șabloanele de marcă ale unei echipe nu sunt disponibile imediat în Salesforce. Iată cum le poți sincroniza.
- În Salesforce, deschide aplicația Canva prin intermediul lansatorului de aplicații.
- În pagina Administrator Canva, selectează Preluare șabloane Canva.
Pasul 2: creează o mapare a șabloanelor
O mapare a șabloanelor arată modul în care câmpurile de date dintr-un șablon de marcă se conectează la câmpurile dintr-un obiect Salesforce, determinând modul în care datele sunt populate într-un design.
- Navighează la pagina Designuri Canva.
- Selectează unul dintre șabloanele de marcă disponibile.
- Fă clic pe Asociere șablon nou.
- În fereastra Map data to template, selectează un obiect Salesforce.
- Fă clic pe Selectează obiectul.
- În coloana Câmpuri Salesforce, selectează câmpul de date pentru șablonul de marcă.
- Fă clic pe Finish (Finalizare) și Activează maparea.
Ce se întâmplă dacă un câmp nu este asociat?
Nu trebuie să asociezi toate câmpurile disponibile. Dacă un câmp nu este asociat, valoarea substituentului din șablon va rămâne așa cum este în designul generat.
Au fost de ajutor aceste informații?
Util
Inutil