Ρυθμίστε την εφαρμογή Canva για Salesforce

Με την Η εφαρμογή Canva for Salesforce, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ακριβή δεδομένα απευθείας από το Salesforce όταν δημιουργείτε υλικό πωλήσεων σε συνέπεια με την επωνυμία, όπως παρουσίαση και μπροσούρα, κάνοντας τη συνεργασία μεταξύ σχεδιαστών και πωλητών πιο εύκολη.

Αν θέλετε να συνδέσετε μια διαφορετική εφαρμογή πηγής δεδομένων στο Canva, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση εφαρμογών πηγής δεδομένων στο Canva για αυτόματη συμπλήρωση των σχεδίων σας για λεπτομερείς οδηγίες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Canva for Enterprise, επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ του Salesforce και του Canva, δείτε πώς μπορείτε να τα συνδέσετε.

1. Ανοίξτε το
   Salesforce App Launcher.
2. Αναζητήστε και επιλέξτε Canva.
3. Από τη σελίδα Canva for Salesforce - Διαχείριση ρυθμίσεων, επιλέξτε Σύνδεση.
4. Επιλέξτε τη σχετική Canva Teams και επιλέξτε Αποδοχή.

Ακολουθεί ο τρόπος παροχής και διαχείρισης των δικαιωμάτων πρόσβασης για διαχειριστές του Canva και τελικούς χρήστες του Salesforce.

1. Στο Salesforce, μεταβείτε στην ενότητα Setup.
2. Αναζητήστε «users» στο πλαίσιο Quick find και, στη συνέχεια, επιλέξτε Users > Users.
3. Στη σελίδα Users, επιλέξτε έναν χρήστη.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Permission Set Assignments > Edit Assignments.
5. Στην ενότητα Available Permission Sets:
   1. Για τους διαχειριστές του Canva, επιλέξτε Canva admin
   2. Για τους τελικούς χρήστες του Salesforce, επιλέξτε Canva Sales User
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Add και, στη συνέχεια, στο Save.

Για να βελτιστοποιήσετε τις ροές εργασίας και να βελτιώσετε την αποδοτικότητα, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε μη αυτόματα τις σελίδες για κάθε τύπο εγγραφής. Τα βήματα εξαρτώνται από το αν ενημερώνετε ή δημιουργείτε σελίδες. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε.

1. Στο Salesforce, μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση.
2. Επιλέξτε Διαχειριστής αντικειμένων.
3. Επιλέξτε ένα από τα υποστηριζόμενα αντικείμενα: Λογαριασμός, Επαφή ή Ευκαιρία.
4. Επιλέξτε Lightning Record Pages και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια σελίδα.
5. Στην επιλεγμένη σελίδα εγγραφής, επιλέξτε Επεξεργασία.
6. Από το πρόγραμμα δημιουργίας εφαρμογών Lightning App Builder, αναζητήστε
   το στοιχείο Canva for Salesforce.
7. Σύρετε το στοιχείο Canva for Salesforce μέσα στη σελίδα.
8. Επιλέξτε Αποθήκευση.

1. Στη Lightning Σελίδα εγγραφής, επιλέξτε Νέο για να δημιουργήσετε μια σελίδα.
2. Επιλέξτε Σελίδα εγγραφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
3. Στο πεδίο Ετικέτα, Συμμετοχή ένα όνομα για τη σελίδα.
4. Αναζήτηση
   τον συναφές τύπο αντικειμένου από το αναπτυσσόμενο μενού Αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
5. Επιλέξτε ένα πρότυπο σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.
6. Από το πρόγραμμα δημιουργίας εφαρμογής Salesforce Lightning, Αναζήτηση
   το Canva for Salesforce.
7. Σύρετε το στοιχείο Canva for Salesforce μέσα στη σελίδα.
8. Για να ενεργοποιήσετε τη σελίδα και να την κάνετε ορατή στους χρήστες, κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση. Για να το κάνετε αργότερα, επιλέξτε Όχι ακόμα.
9. Ανάθεση το επιθυμητό επίπεδο για τη σελίδα.

Μετά την επιτυχή ρύθμιση της εφαρμογής Canva for Salesforce, ένας Σχεδιαστής εμπορικών σημάτων ή διαχειριστής της ομάδας πρέπει να δημιουργήσει τουλάχιστον ένα πρότυπο επωνυμίας στο Canva.