Ρυθμίστε την εφαρμογή Canva για Salesforce

Με την εφαρμογή Canva για το Salesforce, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ακριβή δεδομένα απευθείας από το Salesforce όταν δημιουργείτε πρόσθετα στοιχεία πωλήσεων σε συνέπεια με την επωνυμία, όπως παρουσιάσεις και φυλλάδια, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ σχεδιαστών και πωλητών.

Αν θέλετε να συνδέσετε μια διαφορετική εφαρμογή πηγής δεδομένων στο Canva, ρίξτε μια ματιά στην ενότητα Σύνδεση εφαρμογών πηγών δεδομένων στο Canva για να συμπληρώσετε αυτόματα τα σχέδιά σας για λεπτομερή βήματα.

Για να μάθετε περισσότερα για το Canva for Enterprise, επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων.

Για να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ του Salesforce και της Canva, δείτε πώς να τα συνδέσετε.

1. Ανοίξτε τη
   Λειτουργία εκκίνησης εφαρμογών Salesforce.
2. Αναζητήστε και επιλέξτε το Canva.
3. Από τη σελίδα Canva for Salesforce - Ρύθμιση διαχείρισης, επιλέξτε Σύνδεση.
4. Επιλέξτε τη σχετική ομάδα Canva και επιλέξτε Να επιτρέπεται.

Δείτε πώς μπορείτε να παραχωρήσετε και να διαχειριστείτε δικαιώματα πρόσβασης για τους διαχειριστές του Canva και τους τελικούς χρήστες του Salesforce.

1. Στο Salesforce, μεταβείτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις» .
2. Αναζητήστε «χρήστες» στο πλαίσιο Γρήγορη εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Χρήστες > Χρήστες.
3. Στη σελίδα «Χρήστες» , επιλέξτε έναν χρήστη.
4. Πατήστε Σετ δικαιωμάτων αναθέσεις > Επεξεργασία αναθέσεων.
5. Στην ενότητα Διαθέσιμα σύνολα δικαιωμάτων:
   1. Για τους διαχειριστές Canva, επιλέξτε Διαχειριστής Canva
   2. Για τους τελικούς χρήστες του Salesforce, επιλέξτε Χρήστης Canva Sales
6. Πατήστε Προσθήκη και επιλέξτε Αποθήκευση.

Για να βελτιστοποιήσετε τις ροές εργασιών και να βελτιώσετε την αποδοτικότητα, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε μη αυτόματα τις σελίδες για κάθε τύπο εγγραφής. Τα βήματα εξαρτώνται από το αν ενημερώνετε ή δημιουργείτε σελίδες. Δείτε με ποιον τρόπο.

1. Στο Salesforce, μεταβείτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις» . Επιλέξτε Διαχείριση
2. αντικειμένων. Επιλέξτε
3. ένα από τα υποστηριζόμενα αντικείμενα: Λογαριασμός, Επαφή ή Ευκαιρία.
4. Επιλέξτε Σελίδες εγγραφής αστραπής και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια σελίδα.
5. Στην επιλεγμένη σελίδα εγγραφής, επιλέξτε Επεξεργασία. Από
6. το Εργαλείο
   δημιουργίας εφαρμογών Lightning, αναζητήστε το Canva για το Salesforce
7. . Σύρετε το στοιχείο Canva για Salesforce στη σελίδα.
8. Επιλέξτε Αποθήκευση .

1. Στη σελίδα εγγραφής αστραπής, επιλέξτε Δημιουργία για να δημιουργήσετε μια σελίδα.
2. Επιλέξτε «Εγγραφή σελίδας» και μετά «Επόμενο».
3. Στο πεδίο Ετικέτα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σελίδα.
4. Αναζητήστε
   τον σχετικό τύπο αντικειμένου από το αναπτυσσόμενο μενού Αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.
5. Επιλέξτε ένα πρότυπο σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος.
6. Από το Εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών Lightning του Salesforce, αναζητήστε
   το Canva για το Salesforce.
7. Σύρετε το στοιχείο Canva για Salesforce στη σελίδα.
8. Για να ενεργοποιήσετε και να κάνετε τη σελίδα ορατή στους χρήστες, κάντε κλικ στην Ενεργοποίηση. Για να το κάνετε αργότερα, επιλέξτε Όχι ακόμα.
9. Εκχωρήστε το επιθυμητό επίπεδο για τη σελίδα.

Μετά την επιτυχή ρύθμιση της εφαρμογής Canva για το Salesforce, ένας σχεδιαστής εμπορικών σημάτων ομάδας ή ένας διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει τουλάχιστον ένα Πρότυπο επωνυμίας στο Canva.