Configurează aplicația Canva for Salesforce

Cu aplicația Canva for Salesforce, poți folosi date corecte direct din Salesforce atunci când creezi materiale de vânzări în liniile stilistice ale mărcii, precum prezentări și broșuri, simplificând colaborarea dintre designeri și oamenii de vânzări.

Dacă dorești să conectezi o altă aplicație sursă de date la Canva, consultă Conectarea aplicațiilor sursă de date la Canva pentru a-ți completa automat designurile și pașii detaliați.

Pentru a afla mai multe despre Canva for Enterprise, contactează echipa noastră de vânzări.

Pentru a sincroniza datele între Salesforce și Canva, iată cum să le conectezi.

1. Deschide
   Lansatorul de aplicații Salesforce.
2. Caută și selectează Canva .
3. Din pagina Canva for Salesforce - Configurare administrare, selectează Conectează-te .
4. Alege echipei Canva relevantă și selectează Permite.

Iată cum să acorzi și să gestionezi permisiunile de acces pentru administratorii Canva și utilizatorii finali Salesforce.

1. În Salesforce, navighează la secțiunea Configurare .
2. Caută „utilizatori” în caseta Găsire rapidă , apoi selectează Utilizatori > Utilizatori.
3. Pe pagina Utilizatori , alege un utilizator.
4. Fă clic pe Atribuții setului de permisiuni > Editează temele școlare.
5. În secțiunea Seturi de permisiuni disponibile:
   1. Pentru administratorii Canva, selectează Administrator Canva
   2. Pentru utilizatorii finali Salesforce, selectează Utilizator Canva vânzări
6. Apasă pe Adaugă , apoi pe Salvează.

Pentru a simplifica fluxurile de lucru și a îmbunătăți eficiența, va trebui să configurezi manual paginile pentru fiecare tip de înregistrare. Pașii depind de dacă actualizezi sau creezi pagini. Iată cum.

1. În Salesforce, navighează la secțiunea Configurare .
2. Selectează
3. Manager obiecte . Alege unuldintre obiectele acceptate:Cont, Contact sau Oportunitate .
4. Selectează Pagini înregistrare fulger, apoi alege o pagină.
5. În pagina de înregistrare selectată, selectează Editează.
6. În generatorul aplicației Lightning,
   caută Canva pentru Salesforce.
7. Glisează în pagină componenta Canva for Salesforce .
8. Selectează Salvează .

1. În pagina de înregistrare Lightning, selectează Nou pentru a crea o pagină.
2. Selectează pagina de înregistrare , apoi apasă pe Înainte.
3. În câmpul Etichetă , introdu un nume pentru pagină.
4. Caută
   tipul relevant de obiect din meniul vertical Obiect , apoi apasă pe Înainte.
5. Alege un șablon de pagină, apoi selectează Gata.
6. În generatorul aplicației Salesforce Lightning, caută
   Canva pentru Salesforce.
7. Glisează în pagină componenta Canva for Salesforce .
8. Pentru a activa și a face pagina vizibilă pentru utilizatori, fă clic pe Activează. Pentru a o face mai târziu, selectează Nu este deocamdată.
9. Atribuie nivelul dorit pentru pagină.

După configurarea cu succes a aplicației Canva pentru Salesforce, un designer de marcă sau un administrator al echipei trebuie să creeze cel puțin un șablon de marcă în Canva.