在Salesforce中映射数据字段
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Salesforce管理员需要将数据字段从品牌模板映射到Salesforce对象中的字段。 这样,来自Salesforce对象的数据可以在Canva设计中自动填充占位符。
- 此功能仅适用于Canva企业版,并使用Salesforce Professional、Enterprise或Unlimited。
- 要在Salesforce中映射数据字段,请执行以下操作:
- 确保Salesforce与Canva可画企业版帐户关联。
- Canva可画帐户中至少创建了一个品牌模板。
以下步骤是在Salesforce平台上使用Canva - Salesforce应用的指南。
Canva for Salesforce应用尚无法通过Salesforce AppExchange目录使用。 要安装应用,请转至Salesforce。
第1步:同步品牌模板
团队的品牌模板在Salesforce中不可立即使用。 以下是同步它们的方法。
- 在Salesforce中,通过应用启动器打开Canva应用。
- 在Canva管理员页面上,选择获取Canva可画模板。
步骤2 :创建模板映射
模板映射显示品牌模板中的数据字段如何连接到Salesforce对象中的字段,从而确定如何在设计中填充数据。
- 导航到Canva设计页面。
- 选择一个可用的品牌模板。
- 点击新模板映射。
- 在将数据映射到模板窗口中,选择Salesforce对象。
- 单击选择对象。
- 在Salesforce字段列上,选择品牌模板的数据字段。
- 单击完成并激活映射。
如果字段未映射,会发生什么?
你不必映射所有可用的字段。 如果字段未映射,模板中的占位符值将保持生成设计中的原样。
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