Generování návrhů z dat Salesforce
Tento článek byl přeložen strojově. Pokud najdete chyby, dejte nám vědět.
Pomocí aplikace Canva for Salesforce můžete snadno integrovat nebo automaticky vyplňovat kreativní návrhy s daty ze Salesforce.
Aplikace Canva for Salesforce vám pomůže:
- Rychle a snadno vytvářejte prodejní kolaterál ve stylu značky
- Zlepšete spolupráci s designéry
- Používejte přesná a nejnovější data z Salesforce
Tato funkce je určena pouze pro Canvu Enterprise a používá Salesforce Professional, Enterprise nebo Unlimited.
Následující kroky jsou pokyny pro používání aplikace Canva for Salesforce na platformě Salesforce.
Aplikace Canva pro Salesforce zatím není k dispozici v adresáři Salesforce AppExchange. Chcete-li aplikaci nainstalovat, přejděte na Salesforce.
Krok 1: Připojení Canvy ke službě Salesforce
Pokud Canvu pro Salesforce používáte poprvé, musíte ji připojit ke Canvě.
- Přejděte na objekt Salesforce, který je kompatibilní s aplikací Canva for Salesforce, například Account, Contact nebo Opportunity.
- Otevřete aplikaci Canva for Salesforce na stránce objektu. Poznámka: Přesná poloha aplikace závisí na tom, jak správce vašeho týmu nakonfiguroval stránku.
- Vyberte Připojit. Budete přesměrováni na stránku autorizace.
- Vyberte tým Canvy vaší organizace a pak vyberte Povolit.
Krok 2: Vytvořte návrh
- V Salesforce vyberte z podporovaných nabídek.
- Vybrat položku k otevření.
- Vyberte aplikaci Canva.
- Na kartě Šablony značky aplikace najděte šablonu pro návrh a vyberte možnost Generovat návrh.
- Chcete-li návrh otevřít v Canvě, vyberte možnost Upravit v Canvě.
Pomohlo vám to?
Užitečné
Neužitečné