Luo brändin mallipohjia Salesforcea varten
Ennen kuin organisaatio voi luoda myyntimateriaaleja Canva for Salesforce -sovelluksella, brändisuunnittelijoiden on luotava Canvassa vähintään yksi brändin mallipohja.
Näissä brändin mallipohjissa on tietokenttiä, jotka toimivat paikkamerkkeinä ja joihin voidaan täyttää tietoja Salesforcesta.
- Tämä toiminto on vain Canva suuryrityksille , ja se käyttää Salesforce Professional-, Enterprise- tai Unlimited-versiota.
- Jotta voit julkaista brändin mallipohjan, sinun on oltava tiimin brändin suunnittelija tai pääkäyttäjä. Tässä artikkelissa on lisätietoja Oppilaitoksille-tasoista, rooleista ja käyttöoikeuksista. Tässä artikkelissa on tietoja Canva tiimeille- ja suuryrityksille-tilauksen rooleista ja käyttöoikeuksista.
- Asiakirjoja ja valkotauluja ei vielä tueta.
Vaihe 1: Luo design Canvassa
Aloita mallipohjasta varmistaaksesi, että tietokentät sopivat brändin asetteluun ja ohjeisiin.
- Kirjaudu sisään Canvaan ja valitse Luo design.
- Valitse tuettu asiakirjatyyppi, kuten Esitys.
- Suunnittele Canva-editorissa myyntimateriaalin pohja.
Vaihe 2: Määritä paikkamerkit
Jotta Salesforce-tietoja voidaan lisätä Canva-designeihin, brändin mallipohjassa on oltava vähintään yksi tietojen avulla täytettävä paikkamerkki.
Tekstielementit
Luo tekstielementti näin:
- Siirry Teksti-välilehdelle.
- Valitse Lisää tekstikenttä.
Graafiset elementit, kehykset, muodot ja ruudukot
Luo kuvakehys näin:
- Siirry Elementit-välilehdelle.
- Valitse Kehys , niin näet kaikki käytettävissä olevat kehykset.
- Valitse haluamasi kehys.
Kaaviot
Luo kaavioelementtejä näin:
- Siirry Elementit-välilehdelle.
- Etsi luokista Kaaviot ja valitse se.
- Valitse kaavio, joka havainnollistaa tietojasi parhaiten.
Vaihe 3: Määritä tietokentät
Paikkamerkeille on annettava nimet, jotta niihin voidaan viitata Salesforcessa.
- Valitse editorin sivupaneelista Sovellukset.
- Etsi Joukkoluonti ja valitse se.
- Valitse kohdasta Valitse aloituskohta vaihtoehto Tunnisteet.
- Valitse paikkamerkki.
- Valitse näkyviin tulevalta työkaluriviltä Tietokenttä.
- Anna kentälle nimi ja valitse sitten Lisää.
- Toista sama muille paikkamerkeille.
- Kun olet valmis, valitse Tallenna tunnisteet.
Vaihe 4: Julkaise design brändin mallipohjana
Julkaise mallipohja, jotta tiimi voi käyttää sitä Canvassa ja Salesforcessa.
- Valitse Jaa.
- Valitse Brändin mallipohja. Katso tarkemmat ohjeet artikkelista Designien julkaiseminen brändin mallipohjina.
Mitä seuraavaksi?
Kun olet luonut tiimillesi brändin mallipohjan Salesforcea varten, Salesforcen pääkäyttäjä voi yhdistää tietokentät Salesforceen.
Oliko tästä apua?
Hyödyllinen
Ei hyödyllistä