Luo brändin mallipohjia Salesforcea varten
Ennen kuin organisaatio voi käyttää Canva for Salesforce -sovellusta myyntimateriaalin luomiseen, brändin suunnittelijoiden on luotava vähintään yksi brändin mallipohja Canvassa.
Näissä brändin mallipohjissa on tietokenttiä , jotka toimivat paikkamerkkiarvoina ja jotka voidaan täyttää Salesforce-tiedoilla.
- Tämä toiminto on vain Canva suuryrityksille , ja se käyttää Salesforce Professional-, Enterprise- tai Unlimited-versiota.
- Jotta voit julkaista brändin mallipohjan, sinun on oltava tiimin brändin suunnittelija tai pääkäyttäjä. Tässä artikkelissa on lisätietoja Oppilaitoksille-tasoista, rooleista ja käyttöoikeuksista. Tässä artikkelissa on tietoja Canva tiimeille- ja suuryrityksille-tilauksen rooleista ja käyttöoikeuksista.
- Asiakirjoja ja valkotauluja ei vielä tueta.
Vaihe 1: Luo suunnittelumalli Canvassa
Aloita mallipohjan suunnittelulla varmistaaksesi, että tietokentät ovat yhdenmukaisia brändin asettelun ja ohjeiden kanssa.
- Kirjaudu Canvaan ja napsauta Luo suunnittelumalli.
- Valitse tuettu suunnittelumallityyppi, kuten Esitys.
- Suunnittele myyntimateriaalin aloituspiste Canva-editorilla.
Vaihe 2: Määritä paikkamerkit
Jotta Canva-malleihin voidaan lisätä tietoja Salesforcesta, brändin mallipohjan on sisällettävä yksi tai useampi paikkamerkki, johon voidaan lisätä tietoja.
Tekstielementtejä
Tekstielementin luominen:
- Siirry Teksti- välilehteen.
- Valitse Lisää tekstiruutu.
Grafiikat, kehykset, muodot ja ruudukkoelementit
Kuvakehyksen luominen:
- Siirry Elementit -välilehteen.
- Valitse Kehys tarkastellaksesi kaikkia käytettävissä olevia kehyksiä.
- Valitse haluamasi kehys.
Kaaviot
Voit luoda kaavioelementtejä seuraavasti:
- Siirry Elementit -välilehteen.
- Etsi ja valitse sitten luokista Kaaviot.
- Valitse kaavio, joka edustaa parhaiten tietojasi.
Vaihe 3: Määritä tietokentät
Sinun on annettava paikkamerkeillä nimet, jotta niihin voidaan viitata Salesforcessa.
- Valitse Sovellukset.
- Etsi hakupalkista Tietojen automaattinen täyttö -sovellus.
- Valitse Salesforce.
- Napsauta Jatka.
- Valitse paikkamerkki.
- Napsauta Tietokenttä.
- Anna kentälle nimi.
- Valitse Lisää.
- Toista sama muiden paikkamerkkien kohdalla.
- Napsauta Jatka.
Vaihe 4: Julkaise suunnittelu brändin mallipohjana
Julkaise mallipohjasi, jotta se on tiimin käytettävissä Canvan ja Salesforcen kautta.
- Valitse Julkaise brändin mallipohjana.
- Valitse kansio nauhan mallipohjalle.
- Valitse Julkaise.
Mitä seuraavaksi?
Kun Salesforce-tiimin yhtyemallipohja on luotu, Salesforce-pääkäyttäjä voi aloittaa tietokenttien yhdistämisen Salesforcessa.
Oliko tästä apua?
Hyödyllinen
Ei hyödyllistä