יצירת תבניות מותג עבור Salesforce

לפני שהארגון יוכל להשתמש באפליקציית Canva for Salesforce כדי ליצור חומר מכירות, מעצבי מותג חייבים ליצור לפחות תבנית מותג אחת ב-Canva.

לתבניות המותג האלה יש שדות נתונים המשמשים כערכי מציין מיקום, שניתן למלא אותם בנתונים מ-Salesforce.

התחילו עם עיצוב תבנית כדי לוודא ששדות הנתונים מתאימים לפריסה ולהנחיות המותג.

1. היכנסו ל-Canva ולחץ על יצירת עיצוב .
2. בחר סוג עיצוב נתמך, כגון
   מצגת.
3. השתמשו בעורך של Canva כדי לעצב נקודת התחלה לקבלת חומר המכירות.

להוספת נתונים מ-Salesforce לתוך עיצובים של Canva, תבנית מותג צריכה להכיל מציין מיקום אחד או יותר שניתן לאכלס בנתונים.

כדי ליצור אלמנט טקסט:

1. עברו אל הכרטיסייה 'טקסט'
   .
2. לחץ על ' הוסף תיבת טקסט' .

כדי ליצור מסגרת תמונה:

1. עברו לכרטיסייה
   ' אלמנטים'
2. .בחרו מסגרת כדי להציג את כל המסגרות הזמינות.
3. בחרו את המסגרת הרצויה.

כדי ליצור אלמנטים בתרשים:

1. עברו לכרטיסייה
   ' אלמנטים'
2. . חפשו ולאחר מכן בחרו תרשימים מתוך הקטגוריות.
3. בחרו את התרשים שיייצג בצורה הטובה ביותר את הנתונים שלכם.

עליכם להקצות שמות לממלאי המיקום כדי שניתן יהיה ליישם אותם ב-Salesforce.

1. בחרו
2. אפליקציות. בסרגל החיפוש, חפשו
   את האפליקציה '
3. מילוי אוטומטי של נתונים '. בחרו ב- Salesforce
4. . לחץ על המשך. בחרו מציין
5. מיקום. לחץ על
6. שדה נתונים
7. . הזינו שם
8. עבור השדה. לחץ על
9. 'הוסף' .חזרו על הפעולה עבור
10. שאר מצייני המיקום. לחץ על המשך .

פרסמו את התבנית שלכם כדי להפוך אותה לזמינה לצוות דרך Canva ו-Salesforce.

1. לחץ על פרסם כתבנית מותג.
2. בחרו תיקייה לתבנית הלהקה.
3. לחץ על 'פרסם' .

לאחר יצירת תבנית הלהקה של הצוות עבור Salesforce, מנהל Salesforce יוכל להתחיל למפות שדות נתונים ב-Salesforce.