יצירת תבניות מותג עבור Salesforce

לפני שהארגון יוכל להשתמש ביישום Canva for Salesforce כדי ליצור חומרי מכירה, מעצבי המותג צריכים ליצור לפחות תבנית מותג אחת ב-Canva.

בתבניות המותג האלה יש שדות נתונים המשמשים כמצייני מיקום לערכים, שאפשר למלא בנתונים מ-Salesforce.

כדאי להתחיל מעיצוב המבוסס על תבנית, כדי לוודא ששדות הנתונים תואמים לפריסת המותג ולהנחיות שלו.

1. היכנסו ל-Canva ובחרו יצירת עיצוב.
2. בחרו סוג מסמך נתמך, למשל
   מצגת.
3. השתמשו בעורך של Canva כדי ליצור עיצוב ראשוני לחומרי המכירה.

כדי להוסיף נתונים מ-Salesforce לעיצובים ב-Canva, תבנית מותג צריכה להכיל מציין מיקום אחד או יותר שאפשר למלא בנתונים.

כדי ליצור רכיב טקסט:

1. עברו לכרטיסייה
   טקסט.
2. לחצו על הוספת תיבת טקסט.

כדי ליצור מסגרת לתמונה:

1. עברו לכרטיסייה
   אלמנטים.
2. בחרו מסגרת כדי לראות את כל המסגרות הזמינות.
3. בחרו את המסגרת הרצויה.

כדי ליצור רכיבי תרשים:

1. עברו לכרטיסייה
   אלמנטים.
2. חפשו את תרשימים בקטגוריות ובחרו בו.
3. בחרו את התרשים שייצג את הנתונים שלכם בצורה הטובה ביותר.

צריך להקצות שמות למצייני המיקום כדי שאפשר יהיה להפנות אליהם ב-Salesforce.

1. בחלונית הצדדית של העורך, בחרו
   יישומים.
2. חפשו את יצירה בכמות גדולה ובחרו בו.
3. בקטע בחירת נקודת התחלה, בחרו תוויות.
4. בחרו מציין מיקום.
5. בסרגל הכלים הצף, בחרו
   שדה נתונים.
6. הזינו שם לשדה ובחרו הוספה.
7. חזרו על הפעולה עבור שאר מצייני המיקום.
8. בסיום, בחרו שמירת תוויות.

פרסמו את התבנית כדי שהצוות יוכל להשתמש בה דרך Canva ו-Salesforce.

1. בחרו שיתוף.
2. בחרו
   תבנית מותג. להוראות מפורטות, עיינו במאמר פרסום עיצובים כתבניות מותג.

אחרי שתיצרו תבנית מותג לצוות שלכם עבור Salesforce, מנהל Salesforce יוכל למפות שדות נתונים ב-Salesforce.