Izradite predloške vizualnog identiteta za Salesforce
Prije nego što organizacija može upotrebljavati aplikaciju Canva for Salesforce za izradu prodajnih materijala, dizajneri vizualnog identiteta moraju izraditi barem jedan predložak vizualnog identiteta u Canvi.
Ti predlošci vizualnog identiteta sadrže polja podataka koja služe kao vrijednosti rezerviranih mjesta i mogu se ispuniti podacima iz Salesforcea.
- Ova je značajka namijenjena samo za Canvu Enterprise i upotrebljava Salesforce Professional, Enterprise ili Unlimited.
- Da biste objavili predložak robne marke, morate biti timski dizajner robne marke ili administrator. Saznajte više o obrazovnim razinama, ulogama i pristupu u ovom članku, a pojedinosti o ulogama i dozvolama za Canva Teams i Enterprise u ovom.
- Dokumenti i prezentacijske ploče još nisu podržani.
1. korak: izradite dizajn u Canvi
Započnite predloškom kako biste osigurali da se polja podataka uklapaju u raspored i smjernice vizualnog identiteta.
- Prijavite se u Canvu i odaberite Stvori dizajn.
- Odaberite podržanu vrstu dokumenta, primjerice Prezentacija.
- U Canvinu uređivaču izradite početni dizajn za prodajne materijale.
2. korak: postavite rezervirana mjesta
Da biste u dizajne u Canvi umetnuli podatke iz Salesforcea, predložak vizualnog identiteta mora sadržavati jedno ili više rezerviranih mjesta koja se mogu ispuniti podacima.
Tekstualni elementi
Da biste izradili tekstualni element:
- Otvorite karticu Tekst.
- Kliknite Dodaj tekstni okvir.
Grafika, okviri, oblici i elementi rešetke
Da biste izradili okvir za sliku:
- Otvorite karticu Elementi.
- Odaberite Okvir da biste vidjeli sve dostupne okvire.
- Odaberite željeni okvir.
Grafikoni
Da biste izradili elemente grafikona:
- Otvorite karticu Elementi.
- Potražite i odaberite Grafikoni u kategorijama.
- Odaberite grafikon koji će najbolje prikazati vaše podatke.
3. korak: postavite polja podataka
Rezerviranim mjestima morate dodijeliti nazive kako biste ih mogli upotrebljavati u Salesforceu.
- Na bočnoj ploči uređivača odaberite Aplikacije.
- Potražite i odaberite Skupno stvaranje.
- U odjeljku Odabir početne točke odaberite Oznake.
- Odaberite rezervirano mjesto.
- Na plutajućoj alatnoj traci odaberite Polje podataka.
- Unesite naziv polja, a zatim odaberite Dodaj.
- Ponovite postupak za sva ostala rezervirana mjesta.
- Kad završite, odaberite Spremi oznake.
4. korak: objavite dizajn kao predložak vizualnog identiteta
Objavite predložak kako bi bio dostupan timu putem Canve i Salesforcea.
- Odaberite Dijeli.
- Odaberite Predložak vizualnog identiteta. Detaljne korake potražite u članku Objavljivanje dizajna kao predložaka vizualnog identiteta.
Što slijedi?
Nakon što izradite predložak vizualnog identiteta svog tima za Salesforce, administrator Salesforcea može povezati polja podataka u Salesforceu.
Je li vam ovo bilo korisno?
Bilo je korisno
Nije bilo korisno