HubSpot-adatok importálása Canvába

A HubSpot adatkapcsolat-alkalmazásával közvetlenül a Canva-terveidbe viheted a CRM-adatokat. Kövesd nyomon a trendeket, elemezd a teljesítményt, és alakítsd a nyers adatokat lebilincselő látványtervekké - mindezt egy helyen.

1. A kezdőlapon válaszd az Alkalmazások lehetőséget.
2. A keresősávba írd be a HubSpot szót, majd válaszd ki a második HubSpot alkalmazást, a „HubSpot CRM-adatok bevitele a Canva-terveidbe” feliratot.
3. Válaszd a Használat egy meglévő tervben vagy az Új létrehozása lehetőséget.
4. Amikor megnyílik az alkalmazás, válaszd a Csatlakoztatás gombot, majd jelentkezz be a HubSpot-fiókodba, és engedélyezd a Canva-hozzáférést.
5. Válassz adatimportálási lehetőséget: Egyéni adatok vagy Listák.

A HubSpot adatok importálásakor a hozzáférés módjától függően eltérő módon jelennek meg:

• Alkalmazásokból: Adataid diagramként jelennek meg
• Táblázatokból: Lépjen a Műveletek > Adatok hozzáadása > HubSpot menüpontra, hogy a cellákban lévő táblázatadatokkal dolgozzon

A csatlakoztatást követően kiválaszthatja azokat az adatkészleteket, amelyekkel dolgozni szeretne.

1. Az Egyéni adatokban keressen vagy tallózzon egy HubSpot objektumra.
2. Válassz legfeljebb 20 mezőt az importáláshoz, majd kattints az Alkalmaz lehetőségre.
3. (Nem kötelező) Szűrők hozzáadása az importált adatok finomításához.
4. Kattints az Adatok betöltése lehetőségre a kijelölés előnézetének megtekintéséhez.
5. A Kész gombra kattintva importálhatod az adatokat a Canva-terveidbe.

1. A Listák szakaszban böngésszen vagy keressen rá az importálni kívánt HubSpot listára.
2. Válaszd ki a listát az elérhető lehetőségek közül.
3. Kattints az Adatok betöltése lehetőségre a lista előnézetének megtekintéséhez.
4. A Kész lehetőségre kattintva az összes listaadatot importálhatod a Canva-lapodra.

Az importálás után képleteket vagy számított mezőket alkalmazhat az értékesítési, marketing vagy ügyfélkapcsolati pontok közötti betekintések feltárására. A Magic Charts segítségével diagramokat is létrehozhatsz az adataid megjelenítéséhez.

Diagramokkal és grafikonokkal az adataidat hatásos látványtervekké alakíthatod. Ismerd meg a Bűvösdiagramok használatát.

Bizonyos adatokhoz speciális HubSpot-engedélyek szükségesek. Ellenőrizd a HubSpot-fiókbeállításaidat.

Igen, de csak akkor, ha hozzáférnek a Canva-dizájnhoz. A megtekintéshez nincs szükség HubSpot-fiókra.

Nem. A Canvában végzett módosítások nem szinkronizálódnak vissza a HubSpotba. Ez egy egyirányú import.