Importovať údaje HubSpot do Canvy

Pomocou aplikácie Data Connector pre službu HubSpot môžete preniesť údaje CRM priamo do svojich dizajnov v Canve. Sledujte trendy, analyzujte výkonnosť a premieňajte nespracované údaje na pútavé vizuálne prvky - všetko na jednom mieste.

1. Na domovskej stránke vyberte položku Aplikácie.
2. Do vyhľadávacieho panela zadajte výraz HubSpot a potom vyberte druhú aplikáciu HubSpot s označením „Bring HubSpot CRM data to your Canva designs“.
3. Vyberte položku Použiť v existujúcom dizajne alebo Vytvoriť nový.
4. Po otvorení aplikácie vyberte možnosť Pripojiť, potom sa prihláste do svojho konta HubSpot a autorizujte prístup do Canvy.
5. Vyberte možnosť importu údajov: Vlastné údaje alebo zoznamy.

Keď importujete údaje HubSpot, zobrazia sa odlišne v závislosti od toho, ako k nim pristupujete:

• Z aplikácií: Vaše údaje sa zobrazia ako graf
• Z hárkov: Prejdite na Akcie > Pridať údaje > HubSpot a pracujte s údajmi tabuľky v bunkách

Po pripojení si môžete vybrať konkrétne súbory údajov, s ktorými budete pracovať.

1. V časti Vlastné údaje vyhľadajte alebo vyhľadajte objekt HubSpot.
2. Vyberte maximálne 20 polí, ktoré chcete importovať, a potom kliknite na položku Použiť.
3. (Voliteľné) Pridaním filtrov spresníte importované údaje.
4. Kliknutím na položku Načítať údaje zobrazíte ukážku svojho výberu.
5. Kliknutím na Hotovo importujete údaje do dizajnu v Canve.

1. V časti Zoznamy vyhľadajte alebo vyhľadajte zoznam HubSpot, ktorý chcete importovať.
2. Vyberte zoznam z dostupných možností.
3. Kliknutím na položku Načítať údaje zobrazíte ukážku zoznamu.
4. Ak chcete importovať všetky údaje zoznamu do hárka Canva, kliknite na položku Hotovo.

Po importovaní môžete použiť vzorce alebo vypočítané polia a preskúmať prehľady v rámci predajných, marketingových alebo zákazníckych kontaktných bodov. Môžete tiež vytvoriť grafy s magickými grafmi na vizualizáciu svojich údajov.

Premeňte svoje údaje na pôsobivé vizuály s tabuľkami a grafmi. Naučte sa používať Magické grafy.

Niektoré údaje vyžadujú špecifické povolenia HubSpot. Skontrolujte nastavenia konta HubSpot.

Áno, ale len v prípade, že má prístup k dizajnu Canvy. Na jej zobrazenie nepotrebujú účet HubSpot.

Nie. Zmeny vykonané v Canve sa nesynchronizujú späť do služby HubSpot. Je to jednosmerný import.