Vytvořte šablony značky pro Salesforce
Než bude moct organizace používat aplikaci Canva for Salesforce ke generování materiálů prodeje, musí návrháři značky v Canvě vytvořit alespoň jednu šablonu značky.
Tyto šablony značky mají datová pole , která slouží jako zástupné hodnoty a je možné je vyplnit daty ze Salesforce.
- Tato funkce je dostupná jen pro Canvu Enterprise a využívá Salesforce Professional, Enterprise nebo Unlimited.
- Chcete-li publikovat šablonu značky, musíte být návrhář značky nebo správce týmu. Další informace o úrovních ve vzdělávání, rolích a přístupu najdete v tomto článku a najdete podrobnosti o rolích a oprávněních pro týmy Canva a Enterprise v tomto článku.
- Dokumenty a tabule zatím nejsou podporovány.
Krok 1: Vytvořte návrh v Canvě
Začněte s návrhem šablony, abyste se ujistili, že datová pole odpovídají rozvržení a pokynům značky.
- Přihlaste se ke Canvě a klikněte na možnost
- Vytvořit návrh . Vyberte podporovaný typ návrhu, například Prezentace .
- Pomocí editoru Canva můžete navrhnout výchozí bod pro zajištění prodeje.
Krok 2: Nastavte zástupné symboly
Aby bylo možné vložit data ze Salesforce do návrhů z Canvy, šablona značky musí obsahovat jeden nebo více zástupných znaků, které lze vyplnit daty.
Textové prvky
Postup vytvoření textového prvku:
- Přejděte na kartu Text.
- Klikněte na možnost Přidat textové pole.
Grafiky, rámečky, tvary a prvky mřížky
Postup vytvoření rámečku pro obrázek:
- Přejděte na kartu Prvky.
- Výběrem možnosti Rámeček zobrazíte všechny dostupné rámečky.
- Vyberte požadovaný rámeček.
Grafy
Postup vytvoření prvků grafu:
- Přejděte na kartu Prvky.
- Vyhledejte a vyberte Grafy z kategorií.
- Vyberte graf, který nejlépe vystihuje vaše data.
Krok 3: Nastavte datová pole
K zástupným symbolům je třeba přiřadit názvy, aby bylo možné na ně v Salesforce odkazovat.
- Vyberte možnost Aplikace.
- Na panelu hledání hledejte aplikaci Automatické vyplnění dat.
- Vyberte možnost Salesforce.
- Klikněte na možnost Pokračovat.
- Vyberte zástupný text.
- Klikněte na možnost Datové pole.
- Zadejte název pole.
- Klikněte na možnost Přidat.
- Opakujte pro zbytek zástupných znaků.
- Klikněte na možnost Pokračovat.
Krok 4: Publikujte návrh jako šablonu značky
Publikujte svou šablonu, abyste ji mohli týmu zpřístupnit přes Canvu a Salesforce.
- Klikněte na možnost Publikovat jako
- šablonu značky . Vyberte složku pro šablonu pásky.
- Klikněte na možnost Publikovat.
Co dál?
Po vytvoření šablony kapely vašeho týmu pro Salesforce může správce Salesforce začít mapovat datová pole v Salesforce.
Pomohlo vám to?
Užitečné
Neužitečné