Vytvořte šablony značky pro Salesforce
Než bude organizace moct pomocí aplikace Canva for Salesforce vytvářet prodejní materiály, musí návrháři značky v Canvě vytvořit alespoň jednu šablonu značky.
Tyto šablony značky obsahují datová pole, která slouží jako zástupné hodnoty a lze je vyplnit daty ze Salesforce.
- Tato funkce je dostupná jen pro Canvu Enterprise a využívá Salesforce Professional, Enterprise nebo Unlimited.
- Chcete-li publikovat šablonu značky, musíte být návrhář značky nebo správce týmu. Další informace o úrovních ve vzdělávání, rolích a přístupu najdete v tomto článku a najdete podrobnosti o rolích a oprávněních pro týmy Canva a Enterprise v tomto článku.
- Dokumenty a tabule zatím nejsou podporovány.
1. krok: Vytvořte návrh v Canvě
Začněte návrhem ze šablony, abyste zajistili, že datová pole budou odpovídat rozvržení a pokynům značky.
- Přihlaste se do Canvy a vyberte Vytvořit návrh.
- Vyberte podporovaný typ dokumentu, například Prezentace.
- V editoru Canva navrhněte základ pro prodejní materiály.
2. krok: Nastavte zástupné prvky
Chcete-li vkládat data ze Salesforce do návrhů v Canvě, musí šablona značky obsahovat alespoň jeden zástupný prvek, který lze vyplnit daty.
Textové prvky
Vytvoření textového prvku:
- Přejděte na kartu Text.
- Klikněte na Přidat textové pole.
Grafika, rámečky, tvary a mřížky
Vytvoření rámečku obrázku:
- Přejděte na kartu Prvky.
- Výběrem možnosti Rámeček zobrazte všechny dostupné rámečky.
- Vyberte požadovaný rámeček.
Grafy
Vytvoření grafu:
- Přejděte na kartu Prvky.
- Vyhledejte a v kategoriích vyberte Grafy.
- Vyberte graf, který nejlépe znázorní vaše data.
3. krok: Nastavte datová pole
Zástupným prvkům musíte přiřadit názvy, na které se pak bude možné odkazovat v Salesforce.
- V postranním panelu editoru vyberte Aplikace.
- Vyhledejte a vyberte Hromadné vytvoření.
- V části Vyberte výchozí bod vyberte Štítky.
- Vyberte zástupný prvek.
- Na plovoucím panelu nástrojů vyberte Datové pole.
- Zadejte název pole a vyberte Přidat.
- Opakujte postup u zbývajících zástupných prvků.
- Po dokončení vyberte Uložit štítky.
4. krok: Publikujte návrh jako šablonu značky
Publikujte šablonu, aby byla dostupná týmu v Canvě i Salesforce.
- Vyberte Sdílet.
- Vyberte Šablona značky. Podrobný postup najdete v článku Publikování návrhů jako šablon značky.
Co dál?
Po vytvoření šablony značky pro Salesforce může správce Salesforce namapovat datová pole v Salesforce.
Pomohlo vám to?
Užitečné
Neužitečné