Mapujte datová pole v Salesforce
Správce Salesforce musí mapovat datová pole ze šablony značky na pole v objektu Salesforce. Tímto způsobem mohou data z objektu Salesforce automaticky vyplňovat zástupné symboly v návrhu z Canvy.
- Tato funkce je určena pouze pro Canvu Enterprise a používá Salesforce Professional, Enterprise nebo Unlimited.
- Chcete-li mapovat datová pole v Salesforce:
- Ujistěte se, že je Salesforce spojený s účtem Canva Enterprise.
- Na účtu Canva je vytvořena alespoň jedna šablona značky.
Následující kroky jsou pokyny pro používání aplikace Canva for Salesforce na platformě Salesforce.
Aplikace Canva pro Salesforce zatím není k dispozici v adresáři Salesforce AppExchange. Chcete-li aplikaci nainstalovat, přejděte na Salesforce.
Krok 1: Synchronizace šablon značek
Šablony značky týmu nejsou v Salesforce okamžitě k dispozici. Postup synchronizace je následující.
- V Salesforce otevřete aplikaci Canva prostřednictvím spouštěče aplikací.
- Na stránce Správce Canvy vyberte možnost Načíst šablony Canvy.
Krok 2: Vytvoření mapování šablony
Mapování šablon ukazuje, jak se datová pole v šabloně značky připojují k polím v objektu Salesforce, což určuje, jak jsou data vyplněna v návrhu.
- Přejděte na stránku Návrhy v Canvě.
- Vyberte jednu z dostupných šablon značky.
- Klikněte na Nové mapování šablon.
- V okně Mapovat data do šablony vyberte objekt Salesforce.
- Klikněte na Vybrat objekt.
- Ve sloupci polí Salesforce vyberte datové pole pro šablonu značky.
- Klepněte na Dokončit a aktivovat mapování.
Co se stane, pokud pole není zmapováno?
Nemusíte mapovat všechna dostupná pole. Pokud je pole nemapováno, hodnota zástupného symbolu v šabloně zůstane ve vygenerovaném návrhu tak, jak je.
Pomohlo vám to?
Užitečné
Neužitečné