Määritä Canva Salesforce-sovellukselle
Canva for Salesforce -sovelluksella voit käyttää tarkkoja tietoja suoraan Salesforcesta, kun luot brändinmukaista myyntimateriaalia, kuten esityksiä ja esitteitä, mikä helpottaa suunnittelijoiden ja myyjien välistä yhteistyötä.
Jos haluat yhdistää Canvaan toisen tietolähdesovelluksen, katso yksityiskohtaiset vaiheet kohdassa Tietolähdesovellusten yhdistäminen Canvaan, jotta voit täyttää suunnittelumallisi automaattisesti .
Jos haluat lisätietoja Canva for Enterprise -versiosta, ota yhteyttä myyntitiimiimme.
- Canvan yhdistäminen Salesforceen vaatii Salesforce Professional-, Enterprise- tai Unlimited-tilauksen. Automaattinen täyttö on käytettävissä kaikissa Canva-tilauksissa Pro Lite- ja Canvan ilmaisversiota lukuun ottamatta. Otamme käyttöön käyttörajoituksia tulevaisuudessa.
- Jotta voit ottaa sovelluksen käyttöön, sinun on oltava tiimin pääkäyttäjä Canvassa ja Salesforcessa tai pystyttävä tekemään yhteistyötä tiimin pääkäyttäjien kanssa jommankumman sovelluksen kohdalla.
Seuraavat vaiheet ovat ohjeita Canva for Salesforce -sovelluksen käytöstä Salesforce-alustalla.
Canva for Salesforce -sovellus ei ole vielä käytettävissä Salesforce AppExchange -hakemiston kautta. Asenna sovellus siirtymällä Salesforceen.
Vaihe 1: Yhdistä Salesforce Canvaan
Jos haluat synkronoida tiedot Salesforcen ja Canvan välillä, yhdistä ne seuraavasti.
- Avaa Salesforce-sovellusten käynnistysohjelma. Haku
- ja valitse Canva. Valitse
- Canva for Salesforce – Pääkäyttäjän asetukset -sivulla yhdistä .
- Valitse tarkoituksenmukainen Canva-tiimi ja sitten Salli.
Vaihe 2: Määritä käyttöoikeudet
Näin voit myöntää ja hallita käyttöoikeuksia Canva-pääkäyttäjille ja Salesforce-loppukäyttäjille.
Kuka tarvitsee luvan Canva for Salesforce -sovelluksen käyttöön?
- Canvan ylläpitäjät, jotka ovat vastuussa tietokenttien kartoittamisesta.
- Salesforcen loppukäyttäjät, jotka ovat vastuussa suunnittelumallien luomisesta Salesforcen tiedoista.
- Siirry Salesforcessa Asetukset- osioon.
- Hae Pikahaku- ruudussa sanalla "käyttäjät" ja valitse sitten Käyttäjät > Käyttäjät.
- Valitse Käyttäjät -sivulla käyttäjä.
- Valitse Käyttöoikeus Tehtävät > Muokkaa tehtäviä.
- Kohdassa Käytettävissä olevat käyttöoikeussarjat:
- Jos haluat Canva-pääkäyttäjiä, valitse Canva-pääkäyttäjä
- Valitse Salesforce-loppukäyttäjille Canva-myyntikäyttäjä
- Valitse Lisää ja sitten Tallenna.
Vaihe 3: Määritä tietuesivut
Yksinkertaistaaksesi työnkulkuja ja parantaaksesi tehokkuutta, sinun on määritettävä sivut manuaalisesti kunkin tietuetyypin kohdalla. Vaiheet riippuvat siitä, oletko päivittämässä vai luomassa sivuja. Toimi näin.
Millaisia tietueita voit käyttää suunnittelumallien luomiseen?
- Tilit
- Kontaktit
- Mahdollisuudet
- Mukautetut objektit
Jos olet päivittämässä olemassa olevia sivuja
- Siirry Salesforcessa Asetukset- osioon.
- Valitse Objektien hallinta.
- Valitse yksi tuetuista objekteista: Tili, Yhteystiedot tai Mahdollisuus.
- Valitse Lightning Record -sivut ja sitten sivu.
- Valitse valitulta tietuesivulta Muokkaa.
- Etsi Lightning App Builderista Canva for Salesforce.
- Vedä Canva for Salesforce -komponentti sivulle.
- Valitse Tallenna.
Jos olet luomassa uusia sivuja
- Luo sivu valitsemalla Lightning Record -sivulla Uusi .
- Valitse Tietuesivu ja napsauta sitten Seuraava.
- Kirjoita sivulle nimi Etiketti- kenttään.
- Hae sopiva kohdetyyppi pudotusvalikosta ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse sivun mallipohja ja sitten Valmis.
- Hae Salesforce Lightning -sovellusten luontityökalussa sanaa Canva for Salesforce.
- Vedä Canva for Salesforce -komponentti sivulle.
- Aktivoi sivu ja tuo sivu käyttäjille näkyväksi napsauttamalla Aktivoi. Jos haluat tehdä sen myöhemmin, valitse Ei vielä.
- Määritä sivulle haluttu taso.
Mitä seuraavaksi?
Kun Canva for Salesforce -sovellus on määritetty onnistuneesti, tiimin brändin suunnittelijan tai pääkäyttäjän on luotava vähintään yksi brändin mallipohja Canvassa.
Oliko tästä apua?
Hyödyllinen
Ei hyödyllistä