Määritä Canva Salesforce-sovellukselle
Canva for Salesforce -sovelluksella voit käyttää tarkkoja tietoja suoraan Salesforcesta, kun luot brändinmukaista myyntimateriaalia, kuten esityksiä ja esitteitä, mikä helpottaa suunnittelijoiden ja myyjien välistä yhteistyötä.
Jos haluat yhdistää Canvaan toisen tietolähdesovelluksen, katso yksityiskohtaiset vaiheet kohdasta Tietolähdesovellusten yhdistäminen Canvaan, jotta voit täyttää suunnittelusi automaattisesti .
Jos haluat lisätietoja Canva for Enterprise -versiosta, ota yhteyttä myyntitiimiimme.
- Tämä toiminto on vain Canva Enterpriselle, ja se käyttää Salesforce Professional-, Enterprise- tai Unlimited-ominaisuuksia.
- Jotta voit määrittää sovelluksen, sinun on oltava tiimin ylläpitäjä Canvassa ja Salesforcessa tai kyettävä tekemään yhteistyötä tiimin ylläpitäjien kanssa jommassakummassa sovelluksessa.
Seuraavat vaiheet ovat ohjeita Canva for Salesforce -sovelluksen käytöstä Salesforce-alustalla.
Canva for Salesforce -sovellus ei ole vielä käytettävissä Salesforce AppExchange -hakemiston kautta. Asenna sovellus siirtymällä Salesforceen.
Vaihe 1: Yhdistä Salesforce Canvaan
Voit synkronoida tiedot Salesforcen ja Canvan välillä yhdistämällä ne seuraavasti.
- Avaa Salesforce-sovellusten käynnistysohjelma.
- Hae ja valitse Canva.
- Valitse Canva for Salesforce – Pääkäyttäjän asetukset -sivulla Yhdistä.
- Valitse sopiva Canva-tiimi ja sitten Salli.
Vaihe 2: Määritä käyttöoikeudet
Näin voit myöntää ja hallinnoida käyttöoikeuksia Canva-pääkäyttäjille ja Salesforce-loppukäyttäjille.
Kuka tarvitsee luvan Canva for Salesforce -sovelluksen käyttöön?
- Canvan ylläpitäjät, jotka ovat vastuussa tietokenttien kartoittamisesta.
- Salesforcen loppukäyttäjät, jotka ovat vastuussa suunnittelumallien luomisesta Salesforcen tiedoista.
- Siirry Salesforcessa Asetukset- osioon.
- Hae Pikahaku- kentässä sanalla "käyttäjät" ja valitse sitten Käyttäjät > Käyttäjät.
- Valitse Käyttäjät -sivulla käyttäjä.
- Valitse Käyttöoikeussarjatehtävät > Muokkaa tehtäviä.
- Kohdassa Käytettävissä olevat käyttöoikeussarjat:
- Jos haluat Canva-pääkäyttäjiä, valitse Canva-pääkäyttäjä
- Valitse Salesforce-loppukäyttäjille Canva-myyntikäyttäjä
- Valitse Lisää ja sitten Tallenna.
Vaihe 4: Määritä tietuesivut
Yksinkertaistaaksesi työnkulkuja ja parantaaksesi tehokkuutta, sinun on määritettävä sivut manuaalisesti kunkin tietuetyypin kohdalla. Vaiheet riippuvat siitä, oletko päivittämässä vai luomassa sivuja. Toimi näin.
Millaisia tietueita voit käyttää suunnittelumallien luomiseen?
- Tilit
- Kontaktit
- Mahdollisuudet
- Mukautetut objektit
Jos olet päivittämässä olemassa olevia sivuja
- Siirry Salesforcessa Asetukset- osioon.
- Valitse Objektien hallinta.
- Valitse yksi tuetuista objekteista: Tili, Yhteystiedot tai Mahdollisuus.
- Valitse Lightning Record -sivut ja sitten sivu.
- Valitse valitulla tietuesivulla Muokkaa.
- Etsi Lightning App Builderissa Canva Salesforcelle.
- Vedä Canva for Salesforce -komponentti sivulle.
- Valitse Tallenna.
Jos olet luomassa uusia sivuja
- Luo sivu valitsemalla Lightning Record -sivulla Uusi .
- Valitse Tallenna sivu ja napsauta sitten Seuraava.
- Kirjoita sivulle nimi Etiketti- kenttään.
- Hae sopiva kohdetyyppi avattavasta Objekti- valikosta ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse sivumallipohja ja sitten Valmis.
- Hae Salesforce Lightning -sovellusten luontityökalussa sanaa Canva Salesforcelle.
- Vedä Canva for Salesforce -komponentti sivulle.
- Aktivoi sivu ja tuo sivu käyttäjille näkyväksi napsauttamalla Aktivoi. Jos haluat tehdä sen myöhemmin, valitse Ei vielä.
- Määritä sivulle haluttu taso.
Mitä seuraavaksi?
Kun Canva for Salesforce -sovellus on määritetty onnistuneesti, tiimin brändin suunnittelijan tai pääkäyttäjän on luotava vähintään yksi brändin mallipohja Canvassa.
Oliko tästä apua?
Hyödyllinen
Ei hyödyllistä