Arculati sablonok létrehozása a Salesforce-hoz
Mielőtt a szervezet a Canva for Salesforce alkalmazással értékesítési anyagokat generálhatna, az arculattervezőknek létre kell hozniuk legalább egy arculati sablont a Canvában.
Ezek az arculati sablonok adatmezőkkel rendelkeznek, amelyek helyőrzőként szolgálnak, és amelyek a Salesforce-adatokkal tölthetők fel.
- Ez a funkció csak a Canva Enterprise számára érhető el, és a Salesforce Professional, Enterprise vagy Unlimited csomagot használja.
- Arculati sablon közzétételéhez csapatarculattervezőnek vagy adminisztrátornak kell lenned. Ebben a cikkben többet megtudhatsz az Oktatási szintekről, szerepkörökről és hozzáférésekről, a Canva Teams és az Enterprise szerepköreiről és engedélyeiről pedig ebben a cikkben találhatsz részleteket.
- A dokumentumok és táblák még nem támogatottak.
1. lépés: Hozz létre egy tervet a Canvában
Kezdj egy sablontervvel, hogy az adatmezők megfeleljenek a márka elrendezésének és irányelveinek.
- Jelentkezz be a Canvába, majd kattints a
- Terv létrehozása gombra. Válassz egy támogatott tervtípust, például
- a Prezentációt. A Canva-szerkesztővel tervezhetsz kiindulópontot az értékesítési biztosítékhoz.
2. lépés: Állíts be helyőrzőket
Ha Salesforce-adatokat szeretnél beilleszteni a Canva-tervekbe, az arculati sablonnak egy vagy több helyőrzőt kell tartalmaznia, amely kitölthető adatokkal.
Szöveges elemek
Szöveges elem létrehozása:
- Lépj a Szöveg lapra.
- Kattints a Szövegmező hozzáadása elemre.
Grafikák, keretek, alakzatok és rácselemek
Képkeret létrehozása:
- Lépj az Elemek lapra.
- Válaszd a Keret lehetőséget az összes elérhető keret megtekintéséhez.
- Válaszd ki a kívánt keretet.
Diagramok
Diagramelemek létrehozása:
- Lépj az Elemek lapra.
- Keresd meg, majd válaszd a Diagramok elemet a kategóriák közül.
- Válaszd ki az adataidhoz leginkább illő diagramot.
3. lépés: Állítsd be az adatmezőket
A helyőrzőkhöz nevet kell rendelned, hogy hivatkozhass rájuk a Salesforce-ban.
- Válaszd az Alkalmazások lehetőséget.
- A keresősávban keresd az Automatikus adatkitöltés alkalmazást.
- Válaszd ki a Salesforce elemet.
- Kattints a Folytatás gombra.
- Válassz ki egy helyőrzőt.
- Kattints az Adatmező elemre.
- Adj nevet a mezőnek.
- Kattints a Hozzáadás elemre.
- Ismételd meg a fenti lépéseket a többi helyőrzővel.
- Kattints a Folytatás gombra.
4. lépés: Tedd közzé a tervet arculati sablonként
Tedd közzé a sablont, hogy a Canván és a Salesforce-on keresztül a csapat számára elérhetővé váljon.
- Kattints
- a Közzététel márkasablonként elemre. Válassz mappát a Band-sablonhoz.
- Kattints a Közzététel elemre .
Mi a következő lépés?
Miután létrehoztad a csapat Salesforce-sablonját, a Salesforce-adminisztrátor megkezdheti a Salesforce-adatmezők leképezését.
Hasznos volt az információ?
Hasznos
Nem volt hasznos