Arculati sablonok létrehozása a Salesforce-hoz
Mielőtt a szervezet használni tudná a Canva for Salesforce alkalmazást értékesítési anyagok létrehozására, az arculattervezőknek legalább egy arculati sablont kell készíteniük a Canvában.
Ezek az arculati sablonok adatmezőket tartalmaznak, amelyek helyőrző értékként szolgálnak, és Salesforce-adatokkal tölthetők ki.
- Ez a funkció csak a Canva Enterprise számára érhető el, és a Salesforce Professional, Enterprise vagy Unlimited csomagot használja.
- Arculati sablon közzétételéhez csapatarculattervezőnek vagy adminisztrátornak kell lenned. Ebben a cikkben többet megtudhatsz az Oktatási szintekről, szerepkörökről és hozzáférésekről, a Canva Teams és az Enterprise szerepköreiről és engedélyeiről pedig ebben a cikkben találhatsz részleteket.
- A dokumentumok és táblák még nem támogatottak.
1. lépés: Dizájn létrehozása a Canvában
Indulj ki egy sablondizájnból, hogy az adatmezők megfeleljenek az arculati elrendezésnek és irányelveknek.
- Jelentkezz be a Canvába, majd válaszd a Dizájn létrehozása lehetőséget.
- Válassz egy támogatott dokumentumtípust, például a Prezentáció lehetőséget.
- A Canva-szerkesztőben készíts egy kiinduló dizájnt az értékesítési anyaghoz.
2. lépés: Helyőrzők beállítása
Ahhoz, hogy adatokat illessz be a Salesforce-ból a Canva-dizájnokba, az arculati sablonnak legalább egy olyan helyőrzőt kell tartalmaznia, amely adatokkal tölthető ki.
Szövegelemek
Szövegelem létrehozása:
- Lépj a Szöveg lapra.
- Kattints a Szövegdoboz hozzáadása lehetőségre.
Grafikák, keretek, alakzatok és rácselemek
Képkeret létrehozása:
- Lépj az Elemek lapra.
- Válaszd a Keret lehetőséget az összes elérhető keret megtekintéséhez.
- Válaszd ki a kívánt keretet.
Diagramok
Diagramelemek létrehozása:
- Lépj az Elemek lapra.
- Keress rá a kategóriák között a Diagramok elemre, majd válaszd ki.
- Válaszd ki az adataidat legjobban szemléltető diagramot.
3. lépés: Adatmezők beállítása
Neveket kell rendelned a helyőrzőkhöz, hogy hivatkozni lehessen rájuk a Salesforce-ban.
- A szerkesztő oldalsó paneljén válaszd az Alkalmazások lehetőséget.
- Keress rá a Tömeges létrehozás elemre, majd válaszd ki.
- A Kiindulópont kiválasztása alatt válaszd a Címkék lehetőséget.
- Válassz ki egy helyőrzőt.
- A lebegő eszköztáron válaszd az Adatmező lehetőséget.
- Add meg a mező nevét, majd válaszd a Hozzáadás lehetőséget.
- Ismételd meg a műveletet a többi helyőrzőnél is.
- Ha elkészültél, válaszd a Címkék mentése lehetőséget.
4. lépés: A dizájn közzététele arculati sablonként
Tedd közzé a sablont, hogy a csapat a Canván és a Salesforce-ban is használhassa.
- Válaszd a Megosztás. lehetőséget.
- Válaszd az Arculati sablon lehetőséget. A részletes lépésekért olvasd el a Dizájnok közzététele arculati sablonként című útmutatót.
Mi a következő lépés?
Miután létrehoztad a csapat Salesforce-hoz készült arculati sablonját, a Salesforce-adminisztrátor hozzárendelheti az adatmezőket a Salesforce-ban.
Hasznos volt az információ?
Hasznos
Nem volt hasznos