Adatmezők leképezése a Salesforce-ban
A Salesforce adminisztrátorának fel kell térképeznie az adatmezőket egy arculati sablonról egy Salesforce objektum mezőire. Így a Salesforce-objektumból származó adatok automatikusan kitölthetik a helyőrzőket a Canva-tervekben.
- Ez a funkció csak a Canva Enterprise-ra vonatkozik, és a Salesforce Professional, Enterprise vagy Unlimited szolgáltatásait használja.
- Az adatmezők feltérképezése a Salesforce-ban:
- Ellenőrizd, hogy a Salesforce csatlakoztatva van-e egy Canva Enterprise-fiókhoz.
- Legalább egy arculati sablont létrehoztak a Canva-fiókban.
A következő lépések a Canva for Salesforce alkalmazás Salesforce platformon történő használatára vonatkoznak.
A Canva for Salesforce alkalmazás még nem érhető el a Salesforce AppExchange könyvtárban. Az alkalmazás telepítéséhez nyisd meg a Salesforce-t.
1. lépés: Márkasablonok szinkronizálása
Egy csapat arculati sablonjai nem érhetők el azonnal a Salesforce-ban. Így szinkronizálhatod őket.
- A Salesforce-ban nyisd meg a Canva alkalmazást az App Launcher segítségével.
- A Canva Admin oldalon válaszd a Canva-sablonok letöltése lehetőséget.
2. lépés: Sablonleképezés létrehozása
A sablonleképezés megmutatja, hogy egy márkasablon adatmezői hogyan kapcsolódnak egy Salesforce objektum mezőihez, meghatározva, hogy az adatok hogyan töltődnek fel egy tervben.
- Nyisd meg a Canva Tervek oldalát.
- Válassz egyet az elérhető arculati sablonok közül.
- Kattints az Új sablonleképezés lehetőségre.
- A Térképadatok a sablonhoz ablakban válassz ki egy Salesforce-objektumot.
- Kattints az Objektum kiválasztása lehetőségre.
- A Salesforce mezők oszlopban válaszd ki a márkasablon adatmezőjét.
- Kattintson a Leképezés befejezése és aktiválása gombra.
Mi történik, ha egy mező nincs hozzárendelve?
Nem kell az összes rendelkezésre álló mezőt leképezned. Ha egy mező nincs leképezve, a helyőrző értéke a sablonban ugyanaz marad, mint a generált tervben.
Hasznos volt az információ?
Hasznos
Nem volt hasznos