Vytvorte šablóny značky pre Salesforce
Predtým, ako bude môcť organizácia použiť aplikáciu Canva for Salesforce na generovanie predajných materiálov, dizajnéri značky musia v Canve vytvoriť aspoň jednu šablónu značky.
Tieto šablóny značky majú údajové polia , ktoré slúžia ako zástupné hodnoty, ktoré je možné vyplniť údajmi zo služby Salesforce.
- Táto funkcia je k dispozícii len pre Canvu Podniky a používa technológiu Salesforce Business, Enterprise alebo Unlimited.
- Ak chcete publikovať šablónu značky, musíte byť dizajnérom alebo správcom značky tímu. Ďalšie informácie o vzdelávacích úrovniach, rolách a prístupe nájdete v tomto článku. Nájdete tu podrobnosti o rolách a povoleniach pre Canvu Tímy a Enterprise.
- Dokumenty a tabule sa zatiaľ nepodporujú.
Krok 1: Vytvorte v Canve dizajn
Začnite s dizajnom šablóny, aby ste zabezpečili, že údajové polia sú v súlade s rozložením a pokynmi značky.
- Prihláste sa do Canvy a kliknite
- na položku Vytvoriť dizajn . Vyberte podporovaný typ dizajnu, napríklad Prezentácia .
- Použite editor Canva a vytvorte východiskový bod pre materiály o predaji.
Krok 2: Nastavte zástupné objekty
Ak chcete vložiť údaje zo služby Salesforce do dizajnov z Canvy, šablóna značky musí obsahovať aspoň jeden zástupný objekt, ktorý možno vyplniť údajmi.
Textové prvky
Ak chcete vytvoriť textový prvok:
- Prejdite na kartu Text.
- Kliknite na položku Pridať textové pole.
Grafiky, orámovania, tvary a prvky mriežok
Ak chcete vytvoriť orámovanie obrázka:
- Prejdite na kartu Prvky.
- Vyberte položku Orámovanie , aby ste zobrazili všetky dostupné orámovania.
- Vyberte požadovaný orámovanie.
Grafy
Ak chcete vytvoriť prvky grafu:
- Prejdite na kartu Prvky.
- Vyhľadajte a vyberte položku Grafy v kategóriách.
- Vyberte graf, ktorý bude najlepšie reprezentovať vaše údaje.
Krok 3: Nastavte údajové polia
Zástupným objektom musíte priradiť názvy, aby na ne bolo možné odkazovať na platforme Salesforce.
- Vyberte položku Aplikácie.
- Vo vyhľadávacom paneli vyhľadajte aplikáciu Data autofill.
- Vyberte položku Salesforce.
- Kliknite na položku Pokračovať.
- Vyberte zástupný objekt.
- Kliknite na položku Údajové pole.
- Zadajte názov poľa.
- Kliknite na položku Pridať.
- Zopakujte pre zvyšné zástupné objekty.
- Kliknite na položku Pokračovať.
Krok 4: Publikujte dizajn ako šablónu značky
Publikujte svoju šablónu a sprístupnite ju tímu cez Canvu a platformu Salesforce.
- Kliknite na položku Publikovať ako
- šablónu značky . Vyberte priečinok pre šablónu značky.
- Kliknite na položku Publikovať .
Čo ďalej?
Po vytvorení šablóny značky pre váš tím pre Salesforce môže správca Salesforce začať mapovať údajové polia v službe Salesforce.
Boli tieto informácie užitočné?
Užitočné
Neužitočné