Vytvorte šablóny značky pre Salesforce
Skôr než bude môcť organizácia pomocou aplikácie Canva for Salesforce vytvárať predajné materiály, dizajnéri značky musia v Canve vytvoriť aspoň jednu šablónu značky.
Tieto šablóny značky obsahujú dátové polia, ktoré slúžia ako zástupné hodnoty a možno ich vyplniť údajmi zo Salesforce.
- Táto funkcia je k dispozícii len pre Canvu Podniky a používa technológiu Salesforce Business, Enterprise alebo Unlimited.
- Ak chcete publikovať šablónu značky, musíte byť dizajnérom alebo správcom značky tímu. Ďalšie informácie o vzdelávacích úrovniach, rolách a prístupe nájdete v tomto článku. Nájdete tu podrobnosti o rolách a povoleniach pre Canvu Tímy a Enterprise.
- Dokumenty a tabule sa zatiaľ nepodporujú.
1. krok: Vytvorenie dizajnu v Canve
Začnite návrhom zo šablóny, aby dátové polia zodpovedali rozloženiu značky a jej pravidlám.
- Prihláste sa do Canvy a vyberte možnosť Vytvoriť dizajn.
- Vyberte podporovaný typ dokumentu, napríklad Prezentácia.
- Pomocou editora Canva navrhnite východiskový materiál na podporu predaja.
2. krok: Nastavenie zástupných objektov
Ak chcete vkladať údaje zo Salesforce do dizajnov v Canve, šablóna značky musí obsahovať aspoň jeden zástupný objekt, ktorý možno vyplniť údajmi.
Textové prvky
Textový prvok vytvoríte takto:
- Prejdite na kartu Text.
- Kliknite na Pridať textové pole.
Grafika, orámovania, tvary a prvky mriežky
Obrázkové orámovanie vytvoríte takto:
- Prejdite na kartu Prvky.
- Vyberte možnosť Orámovanie , aby sa zobrazili všetky dostupné orámovania.
- Vyberte požadované orámovanie.
Grafy
Grafické prvky vytvoríte takto:
- Prejdite na kartu Prvky.
- Vyhľadajte a potom v kategóriách vyberte možnosť Grafy.
- Vyberte graf, ktorý najlepšie znázorní vaše údaje.
3. krok: Nastavenie dátových polí
Zástupným objektom treba priradiť názvy, aby sa na ne dalo odkazovať v Salesforce.
- Na bočnom paneli editora vyberte možnosť Aplikácie.
- Vyhľadajte a vyberte možnosť Hromadné vytváranie.
- V časti Vyberte východiskový bod vyberte možnosť Menovky.
- Vyberte zástupný objekt.
- Na plávajúcom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Dátové pole.
- Zadajte názov poľa a potom vyberte možnosť Pridať.
- Zopakujte postup pre všetky ostatné zástupné objekty.
- Po dokončení vyberte možnosť Uložiť menovky.
4. krok: Publikovanie dizajnu ako šablóny značky
Publikujte šablónu, aby bola dostupná tímu v Canve aj Salesforce.
- Vyberte možnosť Zdieľať.
- Vyberte možnosť Šablóna značky. Podrobný postup nájdete v článku Publikovanie dizajnov ako šablón značky.
Čo ďalej?
Po vytvorení šablóny značky tímu pre Salesforce môže správca Salesforce namapovať dátové polia v Salesforce.
Boli tieto informácie užitočné?
Užitočné
Neužitočné