Mapovať údajové polia v službe Salesforce
Správca Salesforce musí priradiť polia údajov zo šablóny značky k poliam v objekte Salesforce. Týmto spôsobom môžu údaje z objektu Salesforce automaticky dopĺňať zástupné symboly v dizajne z Canvy.
- Táto funkcia je určená len pre Canvu Enterprise a používa Salesforce Professional, Enterprise alebo Unlimited.
- Ak chcete mapovať údajové polia v Salesforce:
- Uistite sa, že Salesforce je pripojený k účtu Canva Enterprise.
- V konte Canva je vytvorená aspoň jedna šablóna značky.
Nasledujúce kroky sú pokyny na používanie aplikácie Canva for Salesforce na platforme Salesforce.
Aplikácia Canva pre Salesforce zatiaľ nie je k dispozícii prostredníctvom adresára Salesforce AppExchange. Ak chcete nainštalovať aplikáciu, prejdite na Salesforce.
Krok 1: Synchronizácia šablón značky
Šablóny značky tímu nie sú v Salesforce okamžite k dispozícii. Takto ich môžete synchronizovať.
- V Salesforce môžete otvoriť aplikáciu Canva prostredníctvom spúšťača aplikácií.
- Na stránke správcu Canvy vyberte možnosť Načítať šablóny Canvy.
Krok 2: Vytvorenie mapovania šablóny
Mapovanie šablóny ukazuje, ako sa údajové polia v šablóne značky pripájajú k poliam v objekte Salesforce a určujú, ako sa údaje vyplnia v dizajne.
- Prejdite na stránku Dizajny Canvy.
- Vyberte jednu z dostupných šablón značiek.
- Kliknite na položku New Template Mapping (Nové mapovanie šablón)
- V okne Mapovať údaje do šablóny vyberte objekt Salesforce.
- Kliknite na položku Vybrať objekt.
- V stĺpci Polia Salesforce vyberte údajové pole pre šablónu značky.
- Kliknite na položku Dokončiť a aktivovať mapovanie.
Čo sa stane, ak pole nie je zmapované?
Nemusíte mapovať všetky dostupné polia. Ak je pole nemapované, hodnota zástupného symbolu v šablóne zostane v generovanom dizajne tak, ako je.
Boli tieto informácie užitočné?
Užitočné
Neužitočné