Nastavit aplikaci Canva pro Salesforce
Díky aplikaci Canva pro Salesforce můžete při vytváření prodejních materiálů značky, jako jsou prezentace a brožury, používat přesná data přímo ze Salesforce. Usnadníte si tak spolupráci mezi návrháři a prodejci.
Pokud chcete ke Canvě připojit jinou aplikaci zdroje dat, přečtěte si článek Propojení aplikací zdroje dat ke Canvě, kde se podrobný postup automaticky vyplní v návrzích .
Chcete-li získat další informace o službě Canva for Enterprise, kontaktujte náš prodejní tým.
- Tato funkce je určena pouze pro Canvu Enterprise a používá Salesforce Professional, Enterprise nebo Unlimited.
- Chcete-li aplikaci nastavit, musíte být správcem týmu v Canvě a Salesforce nebo musíte být schopni spolupracovat s týmovými správci pro obě aplikace.
Následující kroky jsou pokyny pro používání aplikace Canva for Salesforce na platformě Salesforce.
Aplikace Canva pro Salesforce zatím není k dispozici v adresáři Salesforce AppExchange. Chcete-li aplikaci nainstalovat, přejděte na Salesforce.
Krok 1: Připojte Salesforce ke Canvě
Chcete-li synchronizovat data mezi Salesforce a Canvou, tady najdete návod, jak je propojit.
- Otevřete Spouštěč aplikací Salesforce.
- Vyhledejte a vyberte Canvu.
- Na stránce Canva for Salesforce – nastavení správy vyberte možnost Připojit.
- Vyberte relevantní tým Canvy a vyberte možnost Povolit.
Krok 2: Nakonfigurujte oprávnění
Zjistěte, jak udělovat a spravovat přístupová oprávnění pro správce Canvy a koncové uživatele Salesforce.
Kdo potřebuje oprávnění k používání aplikace Canva for Salesforce?
- Správci Canvy, kteří jsou zodpovědní za mapování datových polí.
- Koncoví uživatelé Salesforce, kteří jsou zodpovědní za generování návrhů z dat Salesforce.
- V aplikaci Salesforce přejděte do oddílu Nastavení .
- Vyhledejte „uživatele“ v poli Rychlé hledání a poté vyberte možnost Uživatelé > Uživatelé.
- Na stránce Uživatelé vyberte uživatele.
- Klikněte na možnost Přiřazení sady oprávnění > Upravit zadání.
- V části Dostupné sady oprávnění:
- Jako správce Canvy vyberte možnost Správce Canvy
- Pro koncové uživatele Salesforce vyberte prodejního uživatele Canvy
- Klikněte na možnost Přidat a pak Uložit.
Krok 4: Nakonfigurujte stránky záznamů
V zájmu optimalizace pracovních postupů a vylepšení efektivity bude třeba stránky pro jednotlivé typy záznamu nakonfigurovat ručně. Postup závisí na tom, zda stránky aktualizujete nebo vytváříte. Podívejte se, jak na to.
Jaký typ záznamů můžete použít ke generování návrhů?
- Účty
- Kontakty
- Příležitosti
- Vlastní objekty
Pokud aktualizujete stávající stránky
- V aplikaci Salesforce přejděte do oddílu Nastavení .
- Vyberte možnost Správce objektů.
- Vyberte jeden z podporovaných objektů: účet, Kontakt nebo Příležitost.
- Vyberte možnost Stránky záznamu Blesku a poté vyberte stránku.
- Na vybrané stránce záznamu vyberte možnost Upravit
- . V nástroji Lightning App Builder vyhledejte Canva pro Salesforce .
- Přetáhněte komponentu Canva pro Salesforce na stránku.
- Vyberte možnost Uložit .
Pokud vytváříte nové stránky,
- Na stránce záznamu Blesku výběrem možnosti Nový vytvořte stránku.
- Vyberte
- Nahrát stránku
- a poté klikněte na Další. Do pole Štítek zadejte název stránky. V rozevíracím seznamu
- Objekt vyhledejte relevantní typ objektu a klikněte na tlačítko Další.Vyberte
- šablonu stránky a poté vyberte možnost Hotovo. V nástroji pro tvorbu aplikací Salesforce Lightning vyhledejte Canva pro Salesforce.
- Přetáhněte komponentu Canva pro Salesforce na stránku.
- Chcete-li stránku aktivovat a zviditelnit ji pro uživatele,klikněte na možnost Aktivovat. Chcete-li tak učinit později,vyberte Ještě ne.
- Přiřaďte stránku požadovanou úroveň.
Co dál?
Po úspěšném nastavení aplikace Canva pro Salesforce musí návrhář značky nebo správce týmu v Canvě vytvořit alespoň jednu šablonu značky.
Pomohlo vám to?
Užitečné
Neužitečné