Nastavit aplikaci Canva pro Salesforce
S aplikací Canva pro Salesforce můžete při vytváření prodejních propagačních materiálů ve stylu značky, jako jsou prezentace a prospekty, používat přesná data přímo ze Salesforce, což usnadňuje spolupráci mezi designéry a prodejci.
Pokud chcete k aplikaci Canva připojit jinou aplikaci jako zdroj dat, podrobné pokyny najdete v článku Připojení aplikací zdrojů dat k aplikaci Canva pro automatické vyplnění návrhů.
Chcete-li se o službě Canva Enterprise dozvědět více, kontaktujte náš prodejní tým.
- Propojení Canvy se Salesforce vyžaduje Plán Salesforce Professional, Enterprise nebo Unlimited. Funkce Automatické vyplnění je k dispozici ve všech Plánech Canva s výjimkou Pro Lite a Canva zdarma. V budoucnu zavedeme limity využití.
- Chcete-li aplikaci nastavit, musíte být správce týmu v Canvě a Salesforce nebo musíte mít možnost spolupracovat se správce týmu pro obě aplikace.
Následující kroky jsou pokyny pro používání aplikace Canva for Salesforce na platformě Salesforce.
Aplikace Canva pro Salesforce zatím není k dispozici v adresáři Salesforce AppExchange. Chcete-li aplikaci nainstalovat, přejděte na Salesforce.
Krok 1: Připojení Salesforce ke Canvě
Chcete-li synchronizovat data mezi systémy Salesforce a Canva, postupujte takto.
- Otevřete spouštěč aplikací Salesforce.
- Vyhledejte a vyberte položku Canva.
- Na stránce Canva pro Salesforce – Nastavení správy vyberte možnost Připojit.
- Vyberte příslušný Canva Teams a vyberte možnost Povolit.
Krok 2: Nakonfigurujte oprávnění
Zde je postup, jak udělit a spravovat přístupová oprávnění pro správce v aplikaci Canva a koncové uživatele Salesforce.
Kdo potřebuje oprávnění k používání aplikace Canva for Salesforce?
- Správci Canvy, kteří jsou zodpovědní za mapování datových polí.
- Koncoví uživatelé Salesforce, kteří jsou zodpovědní za generování návrhů z dat Salesforce.
- V Salesforce přejděte do části Nastavení.
- Do pole Rychlé hledání Hledat „users“ a poté vyberte Uživatelé > Uživatelé.
- Na stránce Uživatelé vyberte uživatele.
- Klikněte na Přiřazení sad oprávnění > Upravit zadání úkolu.
- V části Dostupné sady oprávnění:
- Pro správce Canvy vyberte správce Canvy
- Pro koncové uživatele Salesforce vyberte Canva Sales User
- Klikněte na Přidat a poté na Uložit.
Krok 3: Nakonfigurujte stránky se záznamy
Pro zefektivnění pracovních postupů a zvýšení efektivity budete muset ručně nakonfigurovat stránky pro každý typ záznamu. Kroky závisí na tom, zda stránky aktualizujete, nebo vytváříte. Zde je postup.
Jaký typ záznamů můžete použít ke generování návrhů?
- Účty
- Kontakty
- Příležitosti
- Vlastní objekty
Pokud aktualizujete existující stránky
- V Salesforce přejděte do části Nastavení.
- Vyberte možnost Object Manager.
- Zvolte jeden z podporovaných objektů: Účet, Kontakt nebo Příležitost.
- Vyberte možnost Lightning Record Pages a poté zvolte stránku.
- Na vybrané stránce záznamu vyberte možnost Upravit.
- V nástroji pro tvorbu aplikací Lightning vyhledejte položku Canva for Salesforce.
- Přetáhněte komponentu Canva for Salesforce na stránku.
- Vyberte možnost Uložit.
Pokud vytváříte nové stránky
- Na stránce Lightning záznam Page vyberte možnost New a vytvořte stránku.
- Vyberte možnost
- záznam Page
- a poté klikněte na tlačítko Další. Do pole štítek zadejte název stránky. V rozevíracím seznamu Object Hledat relevantní typ objektu a
- poté klikněte na tlačítko Další. Vyberte šablonu stránky a pak vyberte možnost Hotovo.
- V nástroji pro tvorbu aplikací Salesforce Lightning Aplikace builder vyhledejte položku Canva for Salesforce.
- Přetáhněte komponentu Canva for Salesforce na stránku. Chcete-li
- stránku aktivovat a zpřístupnit ji uživatelům, klikněte na možnost Activate. Chcete-li to provést později, vyberte možnost Not Yet.
- Přiřaďte pro stránku požadovanou úroveň.
Co dál?
Po úspěšném nastavení aplikace Canva pro Salesforce musí návrhář značky týmu nebo správce vytvořit v aplikaci Canva alespoň jednu šablonu značky.
Pomohlo vám to?
Užitečné
Neužitečné