הגדרת אפליקציית Canva for Salesforce
באמצעות יישום Canva ל-Salesforce, באפשרותכם להשתמש בנתונים מדויקים ישירות מ-Salesforce בעת יצירת חומר מכירות תואם למותג, כגון מצגות ועלונים, כך שיהיה קל יותר את שיתוף הפעולה בין מעצבים ואנשי מכירות.
אם ברצונכם לחבר יישום של מקור נתונים אחר ל-Canva, עיינו בדף ' חיבור יישומי מקור נתונים ל-Canva' למילוי אוטומטי של העיצובים שלכם לקבלת שלבים מפורטים.
כדי לקבל מידע נוסף על Canva for Enterprise, צור קשר עם צוות מכירות שלנו.
- כדי חיבור Canva ל-Salesforce נדרשת תוכנית מקצועי, תוכנית Canva Enterprise או Unlimited. 'מילוי אוטומטי' זמין בכל התוכניות של Canva פרט ל-Pro Lite ו-Canva Free. אנו נציג מגבלות שימוש בעתיד.
- כדי להגדיר את היישום, עליך להיות מנהל צוות ב-Canva ו-Salesforce, או להיות מסוגל לשתף פעולה עם מנהלי צוות עבור כל אחת מהאפליקציות.
השלבים הבאים הם הנחיות לשימוש באפליקציית Canva for Salesforce בפלטפורמת Salesforce.
אפליקציית Canva for Salesforce אינה זמינה עדיין דרך ספריית Salesforce AppExchange. כדי להתקין את האפליקציה, עברו אל Salesforce.
שלב 1: חבר את Salesforce ל-Canva
כדי לסנכרן נתונים בין Salesforce ו-Canva, ראה כיצד לחבר אותם.
- פתחו את מפעיל האפליקציות של Salesforce.
- חפש ובחר את Canva.
- בדף 'Canva ל-Salesforce - הגדרת ניהול', בחרו 'התחבר'.
- בחר את הצוות רלוונטי של Canva ובחר באפשרות.
שלב 2: הגדרת הרשאות
ראו כיצד להעניק ולנהל הרשאות גישה למנהלים ב-Canva ולמשתמשי קצה ב-Salesforce.
מי צריך הרשאה להשתמש באפליקציית Canva for Salesforce?
- מנהלי מערכת של Canva, שאחראים על מיפוי שדות הנתונים.
- משתמשי הקצה של סיילספורס, שאחראים על יצירת עיצובים מנתוני סיילספורס.
- ב-Salesforce, עברו למקטע הגדרה .
- חפשו "משתמשים" בתיבה חיפוש מהיר , ולאחר מכן בחרו משתמשים > משתמשים.
- בדף משתמשים , בחרו משתמש.
- לחץ על הקצאות של ערכת הרשאות > עריכת משימות.
- תחת ערכות הרשאות זמינות:
- למנהלים ב-Canva, בחרו מנהל ב-Canva
- למשתמשי קצה ב-Salesforce, בחרו באפשרות משתמש מכירות של Canva
- לחץ על 'הוסף ' ולאחר מכן על שמור.
שלב 3: הגדרת תצורה של דפי רשומה
כדי לייעל את זרימות העבודה ולשפר את היעילות, תצטרך להגדיר באופן ידני את הדפים עבור כל סוג של רשומה. השלבים תלויים בשאלה אם אתה מעדכן או יוצר דפים. ראו כיצד.
באיזה סוג של רשומות ניתן להשתמש כדי ליצור עיצובים?
- חשבונות
- אנשי קשר
- הזדמנויות
- אובייקטים מותאמים אישית
אם ברצונכם לעדכן דפים קיימים
- ב-Salesforce, עברו למקטע הגדרה .
- בחרו במנהל האובייקטים.
- בחרו אחד מהאובייקטים הנתמכים: חשבון, איש קשר או הזדמנות.
- בחרו באפשרות Lightning Record Pages, ולאחר מכן בחרו דף.
- בדף ה רשומה שנבחר, בחרו עריכה .
- מבונה האפליקציות של Lightning, חפשו את Canva עבור Salesforce.
- גררו את רכיב ה-Canva ל-Salesforce לתוך הדף.
- בחרו שמירה.
אם אתם יוצרים דפים חדשים
- ב- Lightning Record Page, בחרו חדש כדי ליצור דף.
- בחרו ' דף רשומה' ולאחר מכן, לחצו על 'הבא'.
- בשדה תווית , הזינו שם עבור הדף.
- חפש את סוג האובייקט הרלוונטי מהתפריט הנפתח 'אובייקט' , ולאחר מכן לחצו על 'הבא'.
- בחרו תבנית דף, ולאחר מכן בחרו בוצע.
- מתוך בניית האפליקציות של Salesforce Lightning, חפש ב- Canva את Salesforce.
- גררו את רכיב ה-Canva ל-Salesforce לתוך הדף.
- כדי להפעיל ולהפוך את הדף לגלוי למשתמשים, לחץ על הפעל. כדי לעשות זאת מאוחר יותר, בחר עדיין לא.
- הקצה את הרמה הרצויה לדף.
מה הלאה?
לאחר הגדרה מוצלחת של Canva ל-Salesforce, מעצב או מנהל של צוותי מותג צריך ליצור לפחות תבנית מותג אחת ב-Canva.
האם זה עזר?
מועיל
לא מועיל