הגדרת אפליקציית Canva for Salesforce
באמצעות אפליקציית Canva ל-Salesforce, באפשרותכם להשתמש בנתונים מדויקים ישירות מ-Salesforce בעת יצירת חומר מכירות תואם למותג כגון מצגות וברושורים, כך שיהיה קל יותר את שיתוף הפעולה בין מעצבים ואנשי מכירות.
אם ברצונכם לחבר אפליקציה אחרת של מקור נתונים ל-Canva, עיינו בדף ' חיבור אפליקציות מקור נתונים ל-Canva' למילוי אוטומטי של העיצובים שלכם לקבלת שלבים מפורטים.
לקבלת מידע נוסף על Canva for Enterprise, פנו אל צוות המכירות שלנו.
- תכונה זו מיועדת ל - Canva Enterprise בלבד ומשתמשת ב - Salesforce Professional , Enterprise או Unlimited.
- כדי להגדיר את האפליקציה, עליך להיות מנהל צוות ב - Canva וב - Salesforce, או לשתף פעולה עם מנהלי צוות בכל אחת מהאפליקציות.
השלבים הבאים הם הנחיות לשימוש באפליקציית Canva for Salesforce בפלטפורמת Salesforce.
אפליקציית Canva for Salesforce אינה זמינה עדיין דרך ספריית Salesforce AppExchange. כדי להתקין את האפליקציה, עברו אל Salesforce.
שלב 1: חבר את Salesforce ל-Canva
כדי לסנכרן נתונים בין Salesforce ו-Canva, ראה איך לחבר אותם.
- פתחו את מפעיל האפליקציות של Salesforce .
- חפשו ובחרו את Canva .
- בדף הגדרת ניהול של Canva ל-Salesforce,
- בחרו התחבר . בחר את הצוות הרלוונטי של Canva ובחר באפשרות .
שלב 2: הגדרת הרשאות
הנה הנחיות להעניק ולנהל הרשאות גישה למנהלים ב-Canva ולמשתמשי קצה ב-Salesforce.
מי צריך הרשאה להשתמש באפליקציית Canva for Salesforce?
- מנהלי מערכת של Canva, שאחראים על מיפוי שדות הנתונים.
- משתמשי הקצה של סיילספורס, שאחראים על יצירת עיצובים מנתוני סיילספורס.
- ב-Salesforce, עברו למקטע הגדרה .
- חפשו "משתמשים"בתיבה ' חיפוש מהיר ', ולאחר מכן בחרו משתמשים > משתמשים.
- בדף משתמשים , בחרו משתמש. לחץ על
- הקצאות של ערכת הרשאות > עריכת משימות .
- תחת ערכות הרשאות זמינות: למנהלים
- ב-Canva,בחרו
- מנהל ב-Canva למשתמשי קצה ב-Salesforce, בחרו באפשרות משתמש מכירות של Canva לחץ על
- 'הוסף'ולאחר מכן עלשמור.
שלב 4: הגדרת תצורה של דפי רשומות
כדי לייעל את זרימות העבודה ולשפר את היעילות, יהיה עליך להגדיר ידנית את הדפים עבור כל סוג של רשומה. השלבים תלויים בשאלה אם אתה מעדכן או יוצר דפים. ראו כיצד.
באיזה סוג של רשומות ניתן להשתמש כדי ליצור עיצובים?
- חשבונות
- אנשי קשר
- הזדמנויות
- אובייקטים מותאמים אישית
אם אתם מעדכנים דפים קיימים
- ב-Salesforce, עברו למקטע הגדרה . בחרו
- במנהל
- האובייקטים . בחרואחד מהאובייקטים הנתמכים:חשבון,איש קשר או הזדמנות .
- בחרו ב- Lightning Data Pages, לאחר מכן
- בחרו דף. בדף הרשומה שנבחר, בחרו עריכה .
- מכלי הבונה האפליקציות של Lightning, חפשו את Canva עבור Salesforce .
- גררו את רכיב ה-Canva ל-Salesforce לתוך הדף.
- בחרו שמירה .
אם אתם יוצרים דפים חדשים
- בדף 'תיעוד ברק' , בחרו חדש כדי ליצור דף.
- בחרו 'הקלט
- דף' ולאחר מכן,לחצו על
- 'הבא' . בשדה תווית ,הזינו שם עבור הדף. חפשו את סוג האובייקט הרלוונטי
- מהתפריט הנפתח 'אובייקט' , ולאחר מכן לחצו על 'הבא' .בחרו תבנית דף, ולאחר מכן בחרו בוצע .
- מתוך בניית האפליקציות של Salesforce Lightning, חפשו את Canva עבור Salesforce.
- גררו את רכיב ה-Canva ל-Salesforce לתוך הדף.
- כדי להפעיל ולהפוך את הדף לגלוי למשתמשים,לחץ על הפעל .כדי לעשות זאת מאוחר יותר, בחר
- באפשרות 'עדיין' . הקצאת הרמה הרצויה לדף.
מה הלאה?
לאחר הגדרת תוכנית Canva ל-Salesforce בהצלחה, מעצב או מנהל של צוותי מותג צריכים ליצור לפחות תבנית מותג אחת ב-Canva.
האם זה עזר?
מועיל
לא מועיל