Postavljanje aplikacije Canva za Salesforce
Uz Canvu za aplikaciju Salesforce možete upotrebljavati točne podatke izravno iz Salesforcea prilikom izrade prodajnih materijala u skladu s vizualnim identitetom, kao što su prezentacije i brošure, što olakšava suradnju dizajnera i prodavača.
Ako s Canvom želite povezati neku drugu aplikaciju za izvor podataka, pogledajte članak Povezivanje aplikacija izvora podataka s Canvom da biste automatski popunjavali dizajne i pronašli detaljne korake.
Da biste saznali više o servisu Canva for Enterprise, obratite se našem prodajnom timu.
- Ta je značajka samo za Canvu Enterprise i koristi Salesforce Professional, Enterprise ili Unlimited.
- Da biste postavili aplikaciju, morate biti administrator tima u Canvi i Salesforceu ili možete surađivati s administratorima tima za bilo koju aplikaciju.
Sljedeći su koraci smjernice za upotrebu aplikacije Canva for Salesforce na platformi Salesforce.
Aplikacija Canva za Salesforce još nije dostupna putem direktorija Salesforce AppExchange. Da biste instalirali aplikaciju, idite na Salesforce.
1. korak: povežite Salesforce s Canvom
Da biste sinkronizirali podatke između Salesforcea i Canve, evo kako ih povezati.
- Otvorite Pokretač aplikacija Salesforce.
- Potražite i odaberite Canva.
- Na stranici Canve za Salesforce – Postavke administratora odaberite Poveži.
- Odaberite relevantni Canvin tim pa odaberite Dopusti.
2. korak: konfigurirajte dozvole
Evo kako dodijeliti dozvole pristupa za Canvine administratore i krajnje korisnike sustava Salesforce te upravljati njima.
Kome je potrebna dozvola za upotrebu aplikacije Canva for Salesforce?
- Canvini administratori koji su odgovorni za mapiranje podatkovnih polja.
- Krajnji korisnici Salesforcea, koji su odgovorni za generiranje dizajna iz podataka Salesforcea.
- U Salesforceu otvorite odjeljak Postavljanje .
- U okviru za brzo traženje potražite "korisnici", a zatim odaberite Korisnici > Korisnici.
- Na stranici Korisnici odaberite korisnika.
- Kliknite Zadaci skupa dozvola > Uredi zadatke.
- U odjeljku Dostupni skupovi dozvola:
- Za Canvine administratore odaberite Administrator za Canvu
- Za krajnje korisnike Salesforcea odaberite Canvin prodajni korisnik
- Kliknite Dodaj , a zatim Spremi.
4. korak: konfigurirajte stranice zapisa
Da biste pojednostavnili tijekove rada i poboljšali učinkovitost, morat ćete ručno konfigurirati stranice za svaku vrstu zapisa. Koraci ovise o tome ažurirate li stranice ili izrađujete. Evo kako.
Koju vrstu zapisa možete koristiti za generiranje dizajna?
- Računi
- Kontakti
- Prilike
- Prilagođeni objekti
Ako ažurirate postojeće stranice
- U Salesforceu otvorite odjeljak Postavljanje.
- Odaberite Upravitelj objekata.
- Odaberite jedan od podržanih objekata: Račun, Kontakt ili Prilika.
- Odaberite Stranice munjevitog zapisa, a zatim odaberite stranicu.
- Na odabranoj stranici sa zapisom odaberite Uredi.
- U alatu za izradu aplikacija Lightning potražite Canva za Salesforce.
- Povucite komponentu Canva za Salesforce na stranicu.
- Odaberite Spremi.
Ako izrađujete nove stranice
- Na stranici s munjevitim zapisom odaberite Novo da biste izradili stranicu.
- Odaberite Stranica snimanja, a zatim
- kliknite Dalje.
- U polje Oznaka unesite naziv stranice. Na padajućem izborniku Objekt potražite relevantnu vrstu
- objekta, a zatim kliknite Dalje. Odaberite predložak stranice pa odaberite Gotovo.
- U alatu za izradu aplikacija Salesforce Lightning potražite Canva za Salesforce.
- Povucite komponentu Canva za Salesforce na stranicu.
- Da biste aktivirali i stranicu učinili vidljivom korisnicima, kliknite Aktiviraj. Da biste to učinili naknadno, odaberite Još nisam.
- Dodijelite željenu razinu za stranicu.
Što slijedi?
Nakon uspješnog postavljanja aplikacije Canva za Salesforce, dizajner robne marke ili administrator tima mora izraditi barem jedan predložak vizualnog identiteta u Canvi.
Je li vam ovo bilo korisno?
Bilo je korisno
Nije bilo korisno