Postavljanje aplikacije Canva za Salesforce
Uz Canvu za aplikaciju Salesforce možete upotrebljavati točne podatke izravno iz Salesforcea prilikom izrade prodajnih materijala u skladu s vizualnim identitetom, kao što su prezentacije i brošure, što olakšava suradnju dizajnera i prodavača.
Ako s Canvom želite povezati neku drugu aplikaciju izvora podataka, pogledajte članak Povezivanje aplikacija izvora podataka s Canvom da biste automatski popunili dizajne i potražite detaljne korake.
Da biste saznali više o servisu Canva for Enterprise, obratite se našem prodajnom timu.
- Za povezivanje Canve i Salesforcea potrebna je tarifa Salesforce Profesionalan, Enterprise ili Unlimited. Automatsko popunjavanje dostupno je u svim Canvinim tarifama osim u Pro Lite i Besplatna Canva. Ubuduće ćemo uvesti ograničenja upotrebe.
- Da biste postavili aplikaciju, morate biti administrator tima na Canvi i Salesforceu ili surađivati s administratorima tima za bilo koju aplikaciju.
Sljedeći su koraci smjernice za upotrebu aplikacije Canva for Salesforce na platformi Salesforce.
Aplikacija Canva za Salesforce još nije dostupna putem direktorija Salesforce AppExchange. Da biste instalirali aplikaciju, idite na Salesforce.
1. korak: povežite Salesforce s Canvom
Da biste sinkronizirali podatke između Salesforcea i Canve, evo kako ih povezati.
- Otvorite Salesforce Pokretač aplikacija.
- Potražite i odaberite Canva.
- Na stranici Canve za Salesforce – postavke administratora odaberite Poveži.
- Odaberite relevantni Canva Teams pa odaberite Dopusti.
2. korak: konfigurirajte dozvole
Evo kako dodijeliti dozvole pristupa za Canvine administratore i krajnje korisnike sustava Salesforce te upravljati njima.
Kome je potrebna dozvola za upotrebu aplikacije Canva for Salesforce?
- Canvini administratori koji su odgovorni za mapiranje podatkovnih polja.
- Krajnji korisnici Salesforcea, koji su odgovorni za generiranje dizajna iz podataka Salesforcea.
- U Salesforce otvorite odjeljak Postavljanje .
- U okviru za brzo traženje Pretražite "korisnici", a zatim odaberite Korisnici > Korisnici.
- Na stranici Korisnici odaberite korisnika.
- Kliknite Zadaće skupa dozvola > Uredi zadaće.
- U odjeljku Dostupni skupovi dozvola:
- Za Canva administratore odaberite Canva administrator
- Za krajnje korisnike Salesforcea odaberite Canva prodajni korisnik
- Kliknite Dodaj , a zatim Spremi.
3. korak: konfigurirajte stranice zapisa
Da biste pojednostavnili tijekove rada i poboljšali učinkovitost, morat ćete ručno konfigurirati stranice za svaku vrstu zapisa. Koraci ovise o tome ažurirate li stranice ili izrađujete. Evo kako.
Koju vrstu zapisa možete koristiti za generiranje dizajna?
- Računi
- Kontakti
- Prilike
- Prilagođeni objekti
Ako ažurirate postojeće stranice
- U Salesforceu otvorite odjeljak Postavljanje .
- Odaberite Upravitelj objekata.
- Odaberite jedan od podržanih objekata: Račun, Kontakt ili Prilika.
- Odaberite Stranice munjevitog zapisa, a zatim odaberite stranicu.
- Na odabranoj stranici sa zapisom odaberite Uredi.
- U alatu za izradu aplikacija sa munjom potražite Salesforce Canva.
- Povucite komponentu Canva za Salesforce na stranicu.
- Odaberite Spremi.
Ako izrađujete nove stranice
- Na stranici munjevitog zapisa odaberite Novo da biste izradili stranicu.
- Odaberite Stranica zapisa
- , a zatim kliknite Dalje .
- U polje Oznaka unesite naziv stranice. Na padajućem izborniku Objekt potražite relevantnu vrstu objekta,
- a zatim kliknite Dalje. Odaberite predložak stranice pa odaberite Gotovo .
- U alatu za izradu aplikacija Salesforce Lightning potražite Salesforce Canva .
- Povucite komponentu Canva za Salesforce na stranicu.
- Da biste aktivirali i stranicu učinili vidljivom korisnicima, kliknite Aktiviraj . Da biste to učinili naknadno, odaberite Još nisam.
- Dodijelite željenu razinu za stranicu.
Što slijedi?
Nakon uspješnog postavljanja aplikacije Canva za Salesforce, dizajner vizualnog identiteta ili administrator tima mora izraditi barem jedan predložak vizualnog identiteta na Canva.
Je li vam ovo bilo korisno?
Bilo je korisno
Nije bilo korisno